L'industrie des arts de la table
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les arts de la table français entre résistance industrielle et stratégie patrimoniale.
Si le segment premium porté par les exportations et la restauration redonne un souffle au secteur, les fabricants français font face à une pression concurrentielle massive sur l’entrée de gamme. La montée des importations, l’explosion des coûts de production et les restructurations fragilisent la filière. En réponse, les industriels investissent dans la transition énergétique, explorent les matériaux durables et misent sur leur ancrage patrimonial pour préserver leur différenciation.
Notre étude analyse les perspectives de reprise, les dynamiques concurrentielles et les repositionnements stratégiques dans un marché à double vitesse.
Quelles sont les prévisions d’activité du secteur des arts de la table en 2025 par segment et type de client ?
Comment les industriels français réorientent-ils leurs processus de production face à la crise énergétique et environnementale ?
Quelles stratégies de valorisation du Made in France renforcent l’attractivité des marques sur les marchés export et haut de gamme ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les arts de la table comprennent une large gamme de produits, destinés à la fois aux particuliers et aux professionnels : vaisselle, verrerie de table, couteaux et couverts, linge de table, articles de cuisson et ustensiles de cuisine. La production française a représenté un montant d’environ 1,8 Md€ en France en 2024 (hors vaisselle et articles de table en papier-carton) avec des fleurons tricolores disposant d’un savoir-faire historique et fort d’un rayonnement à l’international. Citons notamment LMFV, Le Creuset, TB Groupe, Hermès, Baccarat ou encore l’orfèvrerie Christofle. Le marché hexagonal est toutefois largement desservi en produits d’importation, notamment sur l’entrée de gamme. Le secteur subit depuis plusieurs décennies la concurrence féroce des pays à bas coûts salariaux sur les produits d’entrée de gamme, entraînant sur longue période des restructurations et le repositionnement de nombreux acteurs sur le haut de gamme. Dans la verrerie de table, le géant Arc International traverse une crise sans précédent et la société Duralex a dû être reprise en SCOP afin de maintenir son activité.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché français des arts de la table
- Le chiffre d'affaires des fabricants
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La répartition de la production par catégorie de produits
- Les principaux débouchés du secteur
- Les facteurs de soutien à la demande et la concurrence de l'occasion
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- L'activité et la population d'établissements de la restauration
- Le parc hôtelier et les capacités d'hébergement
- La consommation française en articles d'arts de la table
- Les prix à la consommation des articles d'arts de la table
- Les importations françaises d'articles d'arts de la table
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de verres de table standard en France
- La production d'articles de vaisselle en céramique
- La production d'articles de coutellerie-couverts
- Le prix à la production du verre creux et des produits en céramique
- Le chiffre d'affaires des fabricants français d'arts de la table
- Les exportations françaises d'articles d'arts de la table
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le marché français des arts de la table
- Le chiffre d'affaires des fabricants
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le nombre d'entreprises par segment de produit
- Les établissements et les effectifs dans la vaisselle en porcelaine et coutellerie
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Focus sur les chiffres clés financiers en verrerie de table et coutellerie
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- La place de la France dans le commerce mondial des arts de la table
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité
- Hermès International
- Arc International
- Baccarat
- La Maison Française du Verre (LMFV)
- SEB
- Le Creuset
- Christofle
- TB Groupe
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements du secteur
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 160 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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