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LE MARCHÉ ET LA FABRICATION DE PETIT ÉLECTROMÉNAGER

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 100 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 08/01/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 164 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24CSO09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


67,5 millions d’appareils d’électroménager ont été vendus en France en 2022 pour un chiffre d’affaires supérieur à 9,7 Md€ hors taxes (tous circuits et appareils confondus). Le petit électroménager (PEM) représente 77% des pièces vendues (51,9 millions de pièces) mais seulement 38% du chiffre d’affaires. Les appareils d’entretien des sols (30% des ventes en valeur) ainsi que pour la cuisine (22%) s’imposent comme les principales catégories d’équipements commercialisés auprès du grand public dans l’Hexagone en 2022. Massivement couvert par les négociants qui importent la majeure partie de leur marchandise, le marché est également alimenté par des fabricants, très peu nombreux en France. Les industriels tricolores réalisent une part assez importante de leur activité sur les marchés extérieurs. Le secteur a généré plus de 32% de son chiffre d’affaires hors de France en 2021 selon le panel d’entreprises référencées par Xerfi. Le tissu économique des négociants est quant à lui beaucoup plus étoffé avec 742 établissements (y compris gros électroménager) en 2022 dont plus de 130 spécialisés dans le PEM selon Xerfi. Avec 6 filiales de production dans l’Hexagone et une spécialisée dans le négoce, le Français SEB jouit d’un leadership incontesté. Il devance l’Allemand BSH et Versuni Domestic Appliances (ex Philips Domestic Appliances), deux acteurs spécialisés dans le négoce.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de petit électroménager pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders de la fabrication et du négoce de petit électroménager

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de PEM

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différentes catégories d'appareils

  • La structure du marché français de petit électroménager

  • Les circuits de vente du PEM

  • La durée d'usage du petit électroménager

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les déterminants communs des fabricants et négociants de PEM

  • Les déterminants spécifiques de l'activité des fabricants de PEM

  • Les déterminants spécifiques de l'activité des négociants de PEM

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les chiffres clés sur le taux d'équipement des Français en PEM

  • Les ventes grand public de PEM sur le marché français

  • Focus sur les tendances par segment de marché

  • Les prix à l'importation de l'électroménager

  • Les importations françaises de PEM

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de PEM

  • Le chiffre d'affaires des négociants de PEM

  • Les exportations françaises de petit électroménager

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de PEM

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'établissement et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La population d'usines par catégorie de PEM

  • Les chiffres clés financiers de la fabrication de petit électroménager

  • Les chiffres clés financiers du négoce de petit électroménager

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration de l'industrie française de PEM

  • La localisation géographique de l'activité de fabrication de PEM

  • La localisation géographique de l'activité de négoce électroménager

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SEB

  • BSH

  • Versuni Domestic Appliances

  • Dyson

  • Vorwerk

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE FABRICATION

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE NÉGOCE

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2KD FRANCE

3P MEUBLES

AB DIFFUSION

ACCESSOIRES TOUTES ORIGINES MENAGERS

ADEVA

AIRLUX

ALIAS CORP

AQUALYS

ARRIS SOLUTIONS FRANCE

ARTS MENAGERS DISCOUNT

AXELIS TERTRE

BABYLISS SARL

BEKO FRANCE

BIGORRE DISTRIBUTION

BRITA WASSER FILTER SYSTEME FRANCE

BSH ELECTROMENAGER

CAFEAU

CALOR

DAYLAC

DE LONGHI FRANCE

DELTA

DIRECT MENAGER France (DMF)

DMTECH France

DYSON

EAGLE TRADING

ELDIS

ELECTRO TOURS

ELECTROLUX FRANCE

ELITECH FRANCE

E-SWIN

ETERNAL FRANCE

ETS LAURENT LAVOREL

ETS MOUSSIER

ETS SIGNORET

EURESCO

EUROFLEX FRANCE ETABLISSEMENTS FRANCINOX

EUROP'DISTRI

EVS PROFESSIONNEL FRANCE

EXCESS DIFFUSION

EXCLUSIV ELECTRO MENAGER

FINDIS NORD EST

FINDIS NORD OUEST

FINDIS PAYS DE LOIRE

FINDIS SUD OUEST

FOURNEAUX & USTENSILES

FRANCECOM

G3 CONCEPTS

GAGGENAU INDUSTRIE

GLEN DIMPLEX FRANCE

GPDIS FRANCE

GROUPDIGITAL DEVELOPPEMENT

GROUPE SEB EXPORT

GROUPE SEB MOULINEX GSM

HAIER FRANCE

HAPPY CASH HAPPY TROC LA CENTRALE

HORUS

IROBOT FRANCE

JPO

KATSAN INTERNATIONAL

KITCHENCHEF

KLINGER FAVRE

KRAMPOUZ

LAGALAVE

LAGRANGE

LAURASTAR FRANCE

LG ELECTRONICS FRANCE

MACOTRADE

MAISON WISMER PERE ET FILS

MALIE ELECTROMENAGER

MELITTA FRANCE

MIELE

NOVY

PARISIEN IMPORT DISTRIB REPRES

PHILIPS FRANCE COMMERCIAL

POLTI FRANCE

PROCENTRE-OUEST

PROSUD-EST

PROSUD-OUEST

RCW FRANCE

RICHARD VISAV

ROWENTA FRANCE

CONFORT LOISIRS VERGES

ETS SALSON

SABATIER SAS

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SEF)

SAREF

SAS SEB

SCHNEIDER CONSUMER GROUP

SCIE-CREL

SEB INTERNATIONAL SERVICES (SIS)

SERMES DISTRIBUTION

SEVERIN FRANCE

SIME-SUD

SINGER FRANCE

SLY GROUP

SMEG FRANCE

SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT MODERNE (SIDEME)

SOGEDIS

STE DES ETS RATEAU

TEFAL

TERRAILLON

UNIV'R CHAUFFAGE

UNIV'R CHAUFFAGE

VAM'DA

VARIANCE TECHNOLOGIES

VELECTA PARAMOUNT

VGL DISTRIBUTION

VIJU CONSEILS

VORWERK SEMCO

WANTED

WESDER

WHITE AND BROWN

WINIA ELECTRONICS FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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