L'immobilier de luxe à l'horizon 2020

L'immobilier de luxe est sur une belle dynamique : conditions de financement très favorables, attrait retrouvé de la France grâce à une politique pro-business, hausse continue du nombre de riches... Sans compter les conséquences à venir du Brexit qui se concrétiseront par un nouveau coup de fouet pour l'immobilier français de prestige, en particulier dans la capitale, en 2018 et au-delà. Pour autant, le développement géographique des réseaux reste toujours délicat en raison de la rareté des emplacements ciblés et de la nécessité de trouver des collaborateurs expérimentés, ce qui pèse sur les marges. Et pour conquérir une clientèle plus jeune, qui n'évolue pas nécessairement dans les cercles traditionnels de clients et prescripteurs, une évolution de la communication est indispensable, notamment sur les réseaux sociaux. Enfin, sur le segment de la location saisonnière haut de gamme, la concurrence ne cesse de se durcir avec les nouvelles plateformes spécialisées et l'incursion récente d'Airbnb avec son offre Beyond. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des agences immobilières de prestige d'ici 2020 ? Et sur quels leviers de croissance misent les agences et portails spécialisés pour faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à eux ?

Analyser le marché de l'immobilier de luxe et anticiper son évolution à l'horizon 2020

L'étude propose une analyse de l'activité dans l'immobilier de luxe en France, ainsi que nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des agences spécialisées à l'horizon 2020. Celles-ci s'appuient sur notre analyse des déterminants du marché (évolution des taux d'intérêt, contexte macroéconomique mondial, conséquences du Brexit, etc.) ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les spécificités du modèle des agences spécialisées dans le luxe par rapport aux acteurs généralistes, en particulier à travers l'analyse des principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les leviers de croissance actionnés par les acteurs comme le maillage ciblé territorial, la poursuite des collaborations avec des acteurs du monde de l'art ou encore la communication sur les réseaux sociaux.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l'immobilier de luxe au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle propose une analyse complète des intervenants secondaires et nouveaux entrants dans les activités de transaction et location, mais aussi sur le segment de la location saisonnière en pleine ébullition avec l'émergence des plateformes.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la dynamique de croissance dans l'immobilier de luxe d'ici 2020. Elle attire l'attention du lecteur sur les spécificités du business model des agences spécialisées dans le luxe par rapport aux agences généralistes, et analyse les interactions croissantes avec le monde de l'art et les maisons de vente aux enchères. La synthèse s'interroge également sur les évolutions à venir sur le segment de plus en plus disputé de la location saisonnière suite à l'émergence des plateformes et aux initiatives d'Airbnb.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DANS L'IMMOBILIER DE LUXE JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants du marché

Le marché de l'immobilier haut de gamme à Paris : transactions (2011-2017), structure des ventes par tranche de prix (2016), évolution des prix dans 10 arrondissements clés (2007-2017)

Le marché de l'immobilier à Monaco : ventes dans l'ancien et prix (2008-2017)

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées (2011-2017)

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées par région : Paris vs province (2012-2017)

Les performances financières des agences spécialisées (2012-2017)

Les structures de charges des agences haut de gamme vs agences généralistes (2012-2017)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le scénario d'ensemble dans l'immobilier : vers un atterrissage du marché à partir de 2018

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des agences spécialisées

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DANS L'IMMOBILIER DE LUXE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS (analyse PESTEL)

LES REVENUS ET LE PATRIMOINE DES FRANÇAIS

La structure du patrimoine des Français (2016)

La localisation géographique des hauts revenus par département (2015)

Les ménages assujettis à l'ISF : nombre de ménages et patrimoine moyen (2013-2016), répartition par région et par commune (2016)

L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Les marchés internationaux de l'immobilier de luxe : index Christie's International Real Estate (2017) et prix du luxe dans une sélection de villes en 2017

La population mondiale de personnes fortunées : nombre et patrimoine total (2007-2017), composition du patrimoine, évolution par région (Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient, etc.)

Le Brexit : état des lieux et conséquences sur l'immobilier de luxe en France

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET FINANCIER

Les principaux éléments relatifs à la fiscalité et l'impôt sur la fortune immobilière

L'évolution des taux d'intérêt et des taux de change (2011-2017)

Les arbitrages de placement : comparaison des taux de rentabilité des actifs immobiliers et des placements financiers (1996-2016)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

LA CROISSANCE DES RÉSEAUX

Les nouvelles implantations en France : modes de développement, exemples d'ouverture d'agences, problématiques de la croissance sur le segment du luxe

Le développement à l'international : modalités de croissance, enjeu du développement à l'étranger pour les réseaux, exemples d'implantations récentes

LA MISE EN PLACE DES SYNERGIES AVEC LE MILIEU DE L'ART

Les collaborations entre réseaux d'agences et acteurs de l'art

Étude de cas : le rachat de John Taylor par Artcurial

LA DIVERSIFICATION DES MOYENS DE COMMUNICATION

Une communication singulière dans le segment du luxe : les moyens employés

Vers une communication digitalisée : l'usage croissant des réseaux sociaux

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE

LES RÉSEAUX IMMOBILIERS SPÉCIALISÉS DANS LE LUXE

Le classement, les chiffres clés et les modes de développement des principaux réseaux

Focus sur les têtes de groupe issus des ventes aux enchères

La répartition géographique des principaux réseaux sur le territoire

Les offres de niche : les spécialistes du patrimoine et des propriétés viticoles

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

Les réseaux immobiliers généralistes : les chiffres clés des principaux réseaux généralistes et leurs offres dans le luxe / haut de gamme

Les portails d'annonces immobilières : les principaux acteurs des sites d'annonces généralistes et spécialistes des biens de luxe

LE SEGMENT DE LA LOCATION SAISONNIÈRE HAUT DE GAMME

L'offre des réseaux immobiliers de luxe, des portails d'annonces et des plateformes spécialisées

L'ANALYSE CONCURRENTIELLE ET DES RAPPORTS DE FORCES

L'analyse des rapports de forces et pressions concurrentielles

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fiches d'identité des réseaux spécialisés

Sotheby's International Realty France - Monaco ; Barnes ; Daniel Féau ; Émile Garcin ; John Taylor ; Coldwell Banker France et Monaco ; Groupe Mercure ; Engel & Völkers ; Consultants Immobilier ; Michael Zingraf ; Vaneau

Les fiches d'identité des sites d'annonces immobilières

Groupe SeLoger / Belles Demeures ; Figaro Classifieds / Propriétés de France

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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