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CROWDFUNDING IMMOBILIER : LA NOUVELLE ÉQUATION

Perspectives et stratégies face à la crise immobilière et au nouveau règlement européen à l’horizon 2025

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions sur le marché français du crowdfunding immobilier à l'horizon 2025
  • Notre scénario exclusif sur les tendances de l'immobilier d'ici 2025
  • Toutes les clés pour comprendre le business model des plateformes et le marché du crowdfunding immobilier
  • Les chiffres clés, classement et positionnement des plateformes
  • Le décryptage des stratégies de croissance illustrées par de nombreuses études de cas
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Date de parution : 21/06/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 135 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23ABF23

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le crowdfunding immobilier,ou financement participatif immobilier, permet à des porteurs de projets (promoteurs, marchands de biens, lotisseurs, etc.) de lever des fonds auprès d'épargnants particuliers et d'institutionnels qui leur apportent les ressources nécessaires pour boucler leurs programmes. Une fois que la commercialisation le permet, les fonds apportés par les crowdfunders sont remboursés, assortis d’intérêts. Ce placement se caractérise par des taux de rendement élevés liés à un niveau de risque important.


En France, le marché du crowdfunding immobilier comptait moins d’une trentaine de plateformes en 2022. Après plusieurs années marquées par une croissance exponentielle, la collecte totale s’est établie à près de 1,5 Md€ sur l’année, un record. Une poignée de grands acteurs historiques concentrent la majorité de l’activité parmi lesquels des spécialistes du crowdfunding immobilier comme ClubFunding ou Homunity et des généralistes tels qu’Anaxago, Wiseed ou Raizers.

TENDANCES ET ENJEUX


Après 10 ans d'existence sur le marché français, les plateformes de crowdfunding immobilier vivent leur première crise de croissance. Elles ont pourtant largement surfé sur leur capacité à proposer des placements offrant des rendements attractifs aux investisseurs, avec des niveaux de défaut quasi nuls. Mais l'équation a radicalement changé entre la chute de l'immobilier et la remontée des taux.

En parallèle, la mise en place d'un nouveau règlement européen sur le financement participatif va contraindre les plateformes à réviser leur business model pour s'adapter aux règles en matière de conflits d'intérêts. Ce cadre instaure également un véritable marché européen du crowdfunding qui favorisera l'arrivée d'intervenants de poids en France comme les acteurs européens Crowdestate ou Crowdedhero. Dans ce contexte, quels leviers permettront aux plateformes de maintenir leurs positions et comment évoluera le crowdfunding immobilier d'ici 2025 ? Quelles actions doivent-elles entreprendre pour améliorer leur notoriété et leur visibilité et ainsi s'imposer face à la concurrence ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

À travers une batterie d'indicateurs (ventes au détail des promoteurs, montants collectés, projets financés, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique et les perspectives du marché du crowdfunding immobilier en France d'ici 2025. Quel sera l'impact du retournement du marché immobilier et de la remontée des taux ? Quelles perspectives se dessinent à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les logiques de croissance des plateformes de crowdfunding immobilier. Quelles sont leurs ambitions et leurs modes d'expansion géographique ? Comment financent-elles leur développement ? Quels leviers activent-elles pour améliorer leur notoriété et leur visibilité afin de s'imposer face à la concurrence ? Comment enrichissent-elles leur offre pour séduire de nouveaux contributeurs ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

L'étude propose une cartographie complète et un classement des plateformes de crowdfunding immobilier présentes en France et analyse les forces concurrentielles à l'œuvre. Quelles sont les principales plateformes et leur poids sur le marché ? Comment leurs offres se distinguent-elles ? Les leaders ont-ils pris une avance irrémédiable ? Quelles sont les principales menaces concurrentielles à l'heure de l'ouverture du marché à l'échelle européenne ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des plateformes de crowdfunding immobilier à l'horizon 2025, les impacts stratégiques des évolutions réglementaires et les transformations du paysage concurrentiel

Des chiffres clés sur le crowdfunding immobilier en France et ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • La dynamique de l'activité des professionnels de l'immobilier (promoteurs et marchands de biens)

  • Les montants collectés par les plateformes de crowdfunding immobilier

  • Les drivers de l'activité des plateformes de crowdfunding immobilier à moyen terme

La dynamique récente du crowdfunding immobilier

  • La dynamique des créations de plateformes de crowdfunding immobilier et l'évolution de leur trafic web

  • Les fonds collectés, le nombre de projets financés et autres indicateurs de l'activité du crowdfunding immobilier

  • Le poids du crowdfunding immobilier dans le financement participatif

Les données clés sur le crowdfunding dans son ensemble en France et dans le monde

  • Les fonds collectés en crowdfunding en France, leur destination et leur répartition géographique

  • Le profil des crowdfunders : genre et âge moyen selon le type d'investissement

  • Le niveau de détention d'actifs de crowdfunding en France par les investisseurs particuliers

  • Les comparaisons internationales

3. LES DERNIÈRES TENDANCES DANS L'IMMOBILIER ET LE SECTEUR FINANCIER

La dynamique des marchés immobiliers

  • Les ventes et mises en vente de logements neufs des promoteurs, les stocks et les délais d'écoulement

  • La dynamique des transactions de logements dans l'ancien

  • Le financement bancaire des professionnels de l'immobilier et les taux pratiqués par les banques

Les rendements comparés des placements financiers

  • Le comparatif des placements sur longue période : actions, foncières, SCPI, OPCI, Assurance-vie, obligations, Livret A, or

  • Les performances de l'immobilier coté

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PLATEFORMES

L'expansion géographique

  • L'extension de la couverture nationale et l'internationalisation

  • Études de cas : Baltis rachète Proximea pour se renforcer dans le Grand Ouest / Raizers étend son empreinte européenne

La diversification de l'offre proposée aux investisseurs

  • La diversification des opérations financées et des gammes d'investissements

  • Étude de cas : Anaxago développe l'offre de sa société de gestion Anaxago Capital dans le domaine des actifs immobiliers

La fidélisation et l'élargissement de sa communauté

  • Le travail sur la qualité perçue et la visibilité de l'offre, la conquête de nouveaux profils d'investisseurs

  • La réassurance des investisseurs par une sélection rigoureuse des projets et les autres leviers employés

  • Études de cas : Look&Fin, une offre pour les néo-souscripteurs et le lancement des prêts d'entreprise à entreprise

Le financement de la croissance

  • Le panorama des étapes du financement et du développement des plateformes et les objectifs visés par les levées de fonds

  • Focus : Les dernières levées de fonds réalisées par les plateformes de crowdfunding immobilier

5. LE JEU CONCURRENTIEL : CLASSEMENTS, POSITIONNEMENTS ET DONNÉES CLÉS

Les plateformes de crowdfunding immobilier en France

  • Les principaux profils de plateformes intervenant sur le marché : généralistes et spécialistes

  • Les données clés des plateformes : date de création, type d'agrément et société éditrice

  • Le classement des plateformes de crowdfunding immobilier : montants collectés, projets financés, remboursés et échus

  • Le degré de concentration de l'activité sur la base des montants collectés et du nombre de projets financés

Le positionnement des plateformes de crowdfunding immobilier

  • Vue d'ensemble des différentes segmentations de l'offre des plateformes de crowdfunding immobilier

  • Le positionnement par type d'opérations financées : promotion immobilière, investissement locatif, promotion tertiaire

  • Le positionnement par type de financements : financement en capital, emprunt obligataire, prêts avec intérêts

  • Le positionnement par ticket d'entrée et plafond de montant empruntable

Les nouvelles formes de concurrence et alternatives au crowdfunding immobilier

  • La menace des plateformes européennes comme Crowdestate ou Crowdedhero

  • L'émergence des plateformes d'immobilier fractionné (partage des revenus)

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DU CROWDFUNDING IMMOBILIER

  • CLUBFUNDING

  • FUNDIMMO

  • HOMUNITY

  • KOREGRAF

  • LA PREMIÈRE BRIQUE

  • LYMO

  • MONEGO

  • RAIZERS

  • UPSTONE

LES GÉNÉRALISTES DU CROWDFUNDING

  • ANAXAGO

  • FINPLE

  • LOOK&FIN

  • WESHAREBONDS

  • WISEED

UNE PLATEFORME D'IMMOBILIER FRACTIONNÉ

  • BRICKS.CO

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ANAXAGO

ANAXAGO CAPITAL

AM EQUITY

ARKÉA BANQUE

ATRADIUS

BALTIS

BEEFORDEAL

BLOCSHARE

BLOKS.CO

BOURSORAMA BANQUE

BOUYGUES IMMOBILIER

BPCE

BPIFRANCE

BRICKS.CO

BULKESTATE

CANBERRA IMMO

CAPELLI

CAPHORN INVEST

CAZAPART

CAZINVEST

CESAR SOCIETY

CITESIA

CLUBFUNDING

COLONIES

CREDIT.FR

CROWDCUBE

CROWDEDHERO

CROWDESTATE

CROWDESTATE

CROWDIMO

EMPRUNTIS

EMZ PARTNERS

ESTATEGURU

EURORAISER

FINANCE &INVEST.BRUSSELS

FIND & FUND

FINPLE

FLORAC

FONCIÈRE ATLAND

FONCIÈRE MAGELLAN

FUNDIMMO

FUNDR

GEREJE CORPORATE FINANCE

HAPPY CAPITAL

HEXAGON-E

HIVEST

HOMUNITY

IMMOCRATIE

IMMOVESTING

INIDEV

INRENTO

KIRSAN INVEST

KOREGRAF

LA PREMIÈRE BRIQUE

LEMONWAY

LENDAHAND

LENDOPOLIS

LES ENTREPRÊTEURS

LITA

LOOK&FIN

LYMO

MAGELLIM

MAHANA CAPITAL

MAX CROWDFUND

MONEGO

MY CAPITAL IMMO

OCTOBER

PARCELS

PENINSULA CAPITAL

PRETUP

PROXIMEA

RAIZERS

REINVEST24

RENDITY

RONTO

SEEDBLINK

SOCFIREV

SOFIOUEST

SPIRIT

STONERAISE

TIKEHAU CAPITAL

TOKIM

TRIBUTILE

UNITI

UNITUP

UPSTONE

URBANITAE

VATEL DIRECT

WEEXIMMO

WEFUNDER

WESHAREBONDS

WISEED

WISEPROFITS

ZIB INVESTMENTS

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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