

Parue le 01/10/2020 -
Réf : 20BAT50 / XPT
210 pages - 2 800 € HT
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L'essor du marché du smart building est largement enclenché. Les solutions connectées se multiplient en effet dans les bâtiments tertiaires avec trois objectifs majeurs : améliorer l'efficacité énergétique, simplifier l'exploitation et assurer le confort des occupants. Mais il s'agit d'un développement en ordre dispersé, lié notamment à la percée de nombreuses start-up et aux innovations des équipementiers. Cette accumulation d'offres est encore peu structurée et le smart building 3.0, organisé autour d'un système d'exploitation central (le BOS), est seulement émergent. En outre, la crise du Covid-19 va frapper durablement l'immobilier tertiaire et pourrait bien ralentir le rythme des nouveaux projets innovants. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché à court et moyen termes ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre pour les acteurs historiques du bâtiment ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (marché de la régulation et de la GTB, chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du smart building. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché ? Et quelles sont ses perspectives à moyen terme ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs du smart building en France. Il vous livre également notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence, et ce pour les principaux profils d'intervenants. Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? À quels rôles peuvent prétendre les équipementiers et les prescripteurs sur le marché ? Et quelles sont les stratégies possibles pour les énergéticiens ?
Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent, caractérisé par un offre encore peu structurée et complexe. Quelles sont leurs initiatives pour accroître l'interopérabilité des solutions ? Comment tentent-ils d'améliorer la qualité et la sécurité de leur offre ? Et quels sont les leviers de transition vers un modèle serviciel ?
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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du smart building.
L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : rôle grandissant des start-up, montée en puissance des grands équipementiers, arrivée des géants du numérique, etc.
COMPRENDRE LE SMART BUILDING ET LES ENJEUX CLÉS
LES 7 ENJEUX ET DEFIS DES ACTEURS :
Passer de la gestion technique du bâtiment au smart building 3.0
Évangéliser le marché en alliant savoir-faire et faire savoir
Garantir l'interopérabilité des solutions
Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données
Intégrer la valeur verte et d'usage des immeubles de bureaux
Se positionner sur les services aux occupants
Intégrer le bâtiment intelligent à la smart city
LES FONDAMENTAUX DU MARCHE
bien comprendre le concept de smart building, principales applications associées, vue d'ensemble de la filière et principales catégories d'acteurs
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS
L'EVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019
Le degré de développement du marché
Le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building
La dynamique des levées de fonds des start-up du smart building
Focus sur le marché de la régulation et de la gestion technique du bâtiment
Focus sur le recours à l'autoconsommation pour les bâtiments non résidentiels
LE SCÉNARIO À L'HORIZON 2021 ET LES TENDANCES À MOYEN TERME
L'impact de la crise du Covid-19 sur la demande, focus sur les conséquences dans l'immobilier tertiaire
L'analyse d'impact de la réglementation sur les perspectives du smart building
Le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building (2014-2021)
Le marché de la régulation et de la GTB (2014-2021)
Vue d'ensemble des opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES FACTEURS DE DEMANDE
LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS À LA CROISSANCE DU MARCHÉ :
les facteurs politiques et législatifs (principaux objectifs en matière de développement durable dans le bâtiment, décret tertiaire, décret BACS, RE 2020, etc.)
les facteurs économiques (évolution du parc de bâtiments tertiaires)
les facteurs socioculturels (attention croissante des entreprises et des salariés à leur empreinte environnementale, évolution vers plus de flexibilité, etc.)
les facteurs technologiques (essor du BIM, amélioration du rendement coût/efficacité des capteurs, progrès de l'IoT, craintes liées à la cybersécurité, etc.)
L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR L'IMMOBILIER DE BUREAUX :
analyse de l'exposition des foncières, des promoteurs et des sociétés de services à la crise, estimation des évolutions à court terme du marché, focus sur 3 évolutions possibles (l'immobilier comme valeur refuge, la refonte des espaces de bureaux, l'essor des lieux alternatifs et flexibles)
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'amélioration de la qualité et de la performance. Études de cas : la solution EcoStruxure Building de Schneider Electric ; le recours au BIM par les solutions de SpinalCom ; l'utilisation des données existante par Deepki…
Le développement de compétences numériques. Étude de cas : la stratégie de Sodexo
Les efforts de structuration et de promotion d'offres dédiées. Études de cas : l'ouverture d'un showroom dédié par ABB ; le lancement de l'offre Smart Hospital par Siemens
L'essor de l'interopérabilité des équipements et services. Études de cas : les initiatives de Legrand ; le label Ready2Services
La transition vers un modèle de plus en plus axé sur les services. Études de cas : Koné et Schneider Electric
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
La panorama des principaux intervenants : les fabricants de matériel électrique et d'automatismes, les promoteurs immobiliers, les constructeurs / installateurs / intégrateurs, les facility managers et les start-up du smart building (plus de 90 acteurs recensés dans l'efficacité énergétique, la maintenance prédictive, les services aux occupants, etc.)
L'analyse SWOT des catégories d'acteurs et leur positionnement face aux enjeux du secteur
Les 4 tendances à moyen terme : les leaders historiques difficilement attaquables ; les équipementiers s'imposent en tant que pivot, les stratégies fluctuantes des énergéticiens ; les géants du numérique restent cantonnés au support technologique
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES
LES ÉQUIPEMENTIERS : ABB, SIEMENS, HONEYWELL, SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND, DELTA DORE
LES PRESCRIPTEURS : ENGIE, BOUYGUES, GA SMART BUILDING, DALKIA SMART BUILDING (EDF)
LES START-UP FRANÇAISES : CLOUD CORPORATION (WIZZCAD), UBIGREEN, INTENT TECHNOLOGIES, DATA SOLUCE, SPINALCOM, INSITEO
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ABB
ACCENTA
ACTILITY
ADIM
ALTAREA COGEDIM
AMAPLACE
AQUILAE
ATALIAN SERVEST
AVOB
BEEBRYTE
BIM IN MOTION
BIM MY PROJECT
BIM&CO
BIMCHAIN
BIMDATA.IO
BIMÉO
BIMODEL
BIMSKY
BLOC IN BLOC
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BOUYGUES
BRICKS
BRUNET
CBRE GWS
CITRON
CMULTISERV
CONNIT
CONSELIUM
COPARK FOR WORK
COWORK.IO
COZY AIR
CSM (CONNECTED SPACE MANAGEMENT)
DALKIA
DANFOSS
DATA SOLUCE
DATBIM
DEEPKI
DELTA DORE
DERICHEBOURG MULTISERVICES
DISTECH CONTROLS
EDF
EFFIPILOT
EFICIA
EIFFAGE
EIFFAGE
ELICHENS
ELIOR SERVICES
EMOKO
ÉNERGIE IP
ENERGISME
ENGIE
ENLESS WIRELESS
EQINOV
ESKELIAS
EWATTCH
FAYAT
FIDENSIO
FLUDIA
GRBIM
GREENME
GREENPRIZ
GROOM BOX
GROUPE GCC
GROUPE HERVE
HAGER
HAVR
HOMEYS.IO
HONEYWELL
ICADE
ID POSITION
INSITEO
INSTANT BOOKING
INTENT TECHNOLOGIES
INTESENS
IQSPOT
IRLYNX
ISS FACILITY SERVICES
JOHNSON CONTROLS
JOOXTER
KAUFMAN & BROAD
KEYCLIC
KIEBACK & PETER
KOCLIKO
LEGRAND
LÉON GROSSE
LEVEL S3D
LINKCITY
MAPWIZE
MATOOMA
MULTIDEX
MY CAR SPOT
MYSEAT
NEXELEC
NEXITY
OPENERGY
ORFEA ACOUSTIQUE DÉVELOPPEMENT
PARKINGMAP
PARKKI
POLESTAR
QARNOT COMPUTING
QOS ENERGY
QUALISTEO
QUATRE ÉPINGLES
SAMSIC FACILITY
SBS INTERACTIVE
SCANDRONE
SCHNEIDER ELECTRIC
SE3M
SENSING LABS
SIEMENS
SNAPKIN
SNEF
SO.BUILD
SOBRE ÉNERGIE
SODEXO
SOFYA
SOGEPROM
SPIE
SPIE BATIGNOLLES
SPIE FACILITIES
SPINALCOM
STRAINS
SWEEPIN
TEEO
TEGMINIS
THEBEN
THEKEYS
TIPEEE
UBIANT
UBIGREEN
UBUDU
URBAN&YOU
VEOLIA
VINCI
VINCI IMMOBILIER
WAGO
WEMAINTAIN
WISEBIM
WIZZCAD
WYRES
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Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.
Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.
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