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LE MARCHÉ DU SMART BUILDING

Les perspectives et les défis des bâtiments intelligents à l’horizon 2030

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les défis stratégiques décryptés par nos consultants
  • Nos prévisions d'ici 2030 sur le marché
  • Les tendances par segment de marché
  • Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : Juin 2025

Prix : 3 300 €HT

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT50

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le concept de smart building, ou bâtiment intelligent, repose sur l’intégration des technologies numériques, en particulier l’Internet des objets (IoT), dans les bâtiments non résidentiel dans le but de réduire leur empreinte carbone et d’accroître leur valeur d’usage et financière. Les applications du smart building sont multiples. Les principales sont l’amélioration de l’efficacité énergétique, la simplification de l’exploitation et l’amélioration du confort des occupants. Le marché français de la régulation et de la gestion technique du bâtiment (GTB) est estimé à 410 millions d'euros. Une pluralité d’acteurs intervient sur le marché du smart building : équipementiers, promoteurs immobiliers, grands groupes du BTP, start-up, etc.


LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment le marché du smart building peut-il véritablement changer d'échelle ? En plus de notre scénario exclusif sur ses perspectives d'ici 2030, notre étude met en lumière les enjeux, défis et opportunités stratégiques afin d'accélérer l'essor des bâtiments intelligents sur le territoire.

Porté par les impératifs de transition énergétique et la numérisation du parc immobilier, le marché français du smart building affiche un fort potentiel de croissance. Ce dynamisme est d'autant plus prometteur que seuls 15% des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² sont aujourd'hui équipés de systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB). Un taux qui se révèle très en deçà des exigences fixées par le décret Tertiaire imposant une réduction significative de la consommation énergétique d'ici 2030. À court terme, toutefois, le secteur reste freiné par une conjoncture défavorable dans la construction de bureaux. Pour libérer tout son potentiel, la filière devra aussi surmonter plusieurs défis de taille, tant techniques qu'économiques : interopérabilité des solutions, cybersécurité des équipements connectés et financement des installations. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de ce marché à l'horizon 2030 ? Quels segments sont les plus prometteurs ? Et quel sera le rôle de l'intelligence artificielle dans la généralisation des bâtiments connectés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques

Les insights détaillés pour comprendre les réelles perspectives du marché ainsi que les défis techniques et économiques pour changer d'échelle

Des chiffres exclusifs sur le marché français des smart buildings et ses perspectives jusqu'en 2030

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027-2030

Les tendances récentes du marché et ses perspectives

  • Le marché des smart buildings par segment (2010-2030) : GTB, équipements de régulation, services liés au smart building

  • Le scénario macroéconomique et les tendances dans l'immobilier de bureaux jusqu'en 2027

  • La trajectoire Xerfi de déploiement des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (BACS) en France (2017-2030)

  • Le chiffre d'affaires Xerfi des spécialistes français du smart building (2018-2030)

  • La demande sur les principaux marchés clients : smart hôpitaux, smart hôtels, smart office et smart retail

L'environnement du marché : cadre réglementaire (SNBC-3, RE2020, décret BACS, décret Éco-Énergie Tertiaire…) et dynamique des levées de fonds des start-up du smart building

Les enjeux, défis et opportunités stratégiques des acteurs du marché

  • Le recours à l'intelligence artificielle pour améliorer les performances de l'offre

  • L'augmentation du taux d'équipement en solutions de smart building

  • L'utilisation de protocoles ouverts de communication interopérables

  • L'intégration du risque cyber dans les services de smart building

  • La valorisation de la flexibilité énergétique des bâtiments intelligents

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU SMART BUILDING

La création d'offres dédiées aux petits bâtiments tertiaires :

Études de cas : Schneider Electric et Smart&Connective font du petit tertiaire un axe de croissance à part entière dans la GTB

L'optimisation des solutions de smart building : deep learning, IoT, etc.

Études de cas : Accenta et E'nergys mobilisent l'IA pour accroître les économies d'énergie de leurs clients

L'investissement dans la sûreté et la sécurité des bâtiments

Étude de cas : Siemens regroupe ses offres de (cyber)sécurité et mise sur la blockchain pour protéger ses capteurs connectés

La densification du portefeuille de compétences numériques : acquisitions, accords de développement, etc.

Étude de cas : Energisme consolide son offre de smart building via des partenariats technologiques stratégiques

L'amélioration de l'image de marque et de la qualité de service : branding et formation, deux piliers des stratégies marketing

Études de cas : Schneider Electric forme ses intégrateurs | Equans renouvelle son identité de marque

Le développement de solutions de financement : une condition indispensable au changement de dimension du marché

Études de cas : Schneider Electric et Sofiac conçoivent leurs propres solutions de tiers financement

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : chiffres clés, classements et positionnement

  • Les fabricants de matériels électriques et d'automatismes et les leaders mondiaux des plateformes IoT pour le smart building

  • Les promoteurs immobiliers, les constructeurs, installateurs-intégrateurs et les facility managers

  • L'analyse de l'offre de plus de 200 start-up et spécialistes du smart building

L'évolution du paysage concurrentiel

  • Vers une vague de consolidation : profils et atouts des futurs « consolidateurs » du marché

  • Les entreprises de cybersécurité, des partenaires de plus en plus stratégiques

  • Les start-up, des acteurs clés dans la diffusion de l'IA au bâtiment intelligent

  • Les géants du numérique commencent à s'intéresser au smart building

  • Les forces et faiblesses des principaux profils d'acteurs (analyse SWOT)

Les fiches d'identités de 16 acteurs clés : ABB, Accenta, Atalian, Bouygues, Dalkia, Deepki, Honeywell, Legrand, Octopus Lab, Samsic, Schneider Electric, Siemens, SPIE, Stonal, WeMaintain, Witco

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

FABRICANTS DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

ABB

ACUITY BRANDS

CARRIER

DANFOSS

EREN GROUPE

HAGER

HONEYWELL

JOHNSON CONTROLS

KIEBACK & PETER

LEGRAND

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SOCOMEC

THEBEN

WAGO


CONSTRUCTEURS ET INTÉGRATEURS

BOUYGUES

DALKIA

EIFFAGE

EQUANS

IDEX

OCEA SMART BUILDING

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

VINCI


ÉDITEURS DE PLATEFORMES IOT

ACCRUENT

CLOCKWORK

ENERGISME

KMC CONTROLS

PLANON

THING TECHNOLOGIES

THOUGHTWIRE


PROMOTEURS IMMOBILIERS

ADIM

ALTAREA

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

ICADE

NEXITY

SOGEPROM


FACILITY MANAGERS

ATALIAN

CHALLANCIN

SAMSIC

SODEXO

SOFINORD


START-UP ET SPÉCIALISTES DU SMART BUILDING

360 SMART CONNECT

ACCENTA

ACTILITY

ADACTIVE

ADEUNIS

ADILSON

ADVIZEO

AFFLUENCES

AGORA OPINION

AGRID

AI MERGENCE

AKTIO

ALFILEO

AMAPLACE

AMBISMART

ANALYTICS

ANGHELLO

ARMONIA

AURIZONE

AVOB

BARCLAP

BEEBRYTE

BEELDI

BEEMYFLEX

BIM IN MOTION

BIM MY PROJECT

BIM&CO

BIMCUBES

BIMDATA.IO

BIMÉO

BIMODEL

BIMSKY

BOB ! DESK

BOKS

BOX'N SERVICES

BUSIT

CAPTAIN MARCEL

CAROT

CENAREO

CITRON.IO

CLAC DES DOIGTS

COMEEN

CONNIT

COPARK FOR WORK

COZY AIR

CRAFT.AI

DATA SOLUCE

DOMNEXX

ECOJOKO

EFFIPILOT

EFICIA

EISOX

ENERGIENCY

E-NERGYS

ICARE ÉNERGIE

IDEALYS

IQSPOT

JOOXTER

MAPWIZE

MATOOMA

MEERSENS

OCTOPUS LAB

OPTERA

ORUS ENERGY

QUARTUS

QUATRE EPINGLES

REALIZ3D

SENSING LABS

SENSINOV

SMART & CONNECTIVE

SMART IMPULSE

SPINALCOM

WATTSENSE

WEMAINTAIN

WISE BUILDING

WISEBIM

WITCO

WIZZCAD

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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