Le marché du smart building
Comment exploiter le potentiel du parc tertiaire à l'approche des échéances de 2030 ?
Anticiper les évolutions de la GTB, de la régulation et des services à 2030
Repérer les segments de clientèle et les bâtiments à cibler en priorité
Identifier les nouveaux relais de croissance et faire évoluer son offre
Détecter les partenaires à privilégier et affiner son positionnement concurrentiel
3300 € HT
Les insights de l’étude
Près d'un système de GTB sur deux reste sous-exploité en France.
Le regain de tensions sur les prix de l'énergie renforce l'intérêt des gestionnaires immobiliers pour les économies d'exploitation. À cette pression s'ajoutent deux échéances réglementaires majeures en 2030. Le décret Tertiaire fixe un objectif de réduction de 40% des consommations énergétiques des bâtiments concernés. Le décret BACS, pour sa part, étend l'obligation d'installer des systèmes de pilotage aux bâtiments tertiaires existants.
Mais plusieurs obstacles freinent encore le déploiement de ces technologies. Coûts d'installation, complexité des équipements et sous-exploitation des systèmes existants limitent leur diffusion. L'IA, la GTB Light et la flexibilité électrique pourraient toutefois changer la donne. Comment les acteurs peuvent-ils transformer ces possibilités en croissance rentable ?
Cette étude aide les dirigeants à orienter leurs investissements et leurs efforts commerciaux. Elle permet notamment de cibler les marchés les plus porteurs, d'identifier de nouveaux relais de croissance du smart building et de faire évoluer les offres. Elle éclaire aussi les choix de partenariats et de positionnement concurrentiel.
L'étude en 5 repères
- Les priorités stratégiques des acteurs pour surmonter les freins à l'essor du smart building
- 230 sociétés comparées selon leurs positionnements, performances et stratégies
- Notre scénario à l'horizon 2030 sur la GTB, la régulation et les services associés
- 12 études de cas sur les innovations et les nouveaux modèles d'offre
- Les leviers de croissance décryptés de la GTB Light à la flexibilité électrique
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le smart building, ou bâtiment intelligent, repose sur l'intégration de technologies numériques et de systèmes connectés dans les bâtiments tertiaires afin d'optimiser leur fonctionnement, leur performance énergétique et le confort des occupants. Ce marché englobe notamment les capteurs de l'Internet des objets (IoT), les solutions de gestion technique du bâtiment (GTB), les systèmes d'automatisation et de contrôle (BACS) ainsi que les logiciels de supervision. Leurs applications vont du pilotage du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l'éclairage à la maintenance prédictive et à la valorisation des actifs immobiliers. En France, le seul marché de la régulation et de la GTB représente plus de 400 millions d'euros, selon l'ACR.
Le développement des bâtiments intelligents est soutenu par la rénovation énergétique du parc tertiaire, la recherche d'économies d'exploitation et les obligations issues du décret BACS et du dispositif Éco Énergie Tertiaire. Le potentiel de déploiement reste élevé : moins d'un site tertiaire concerné sur cinq est équipé de BACS, tandis que près de la moitié des systèmes installés demeure insuffisamment exploitée. Le marché mobilise des équipementiers, intégrateurs, éditeurs de logiciels, exploitants techniques, promoteurs immobiliers et grands groupes du BTP, autour d'enjeux croissants d'interopérabilité, de flexibilité énergétique et de cybersécurit
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour comprendre les réelles perspectives du marché ainsi que les défis techniques et économiques pour changer d'échelle
Les tendances récentes du marché et ses perspectives à 2030
- La trajectoire de déploiement des BACS en France
- La dynamique de déploiement par marché client jusqu'en 2030 : établissements de santé et d'enseignement, hôtels et restaurants, bâtiments de commerce, immeubles de bureaux
- Le marché du smart building par segment (2010-2030) : GTB, équipements de régulation, services liés aux bâtiments intelligents
L'environnement du marché à l'horizon 2030
- Le scénario dans l'immobilier de bureau
- Le dispositif Éco Énergie Tertiaire (DEET)
- Le décret BACS (Building Automation & Control Systems)
- L'évolution des prix de l'électricité et du gaz payés par les entreprises
L'élargissement de l'offre aux petits bâtiments tertiaires
- Études de cas : Legrand, SCorp-io et Ewattch
L'ouverture des architectures pour rendre les bâtiments interopérables et évolutifs
- Études de cas : ABB, Sensinov et SpinalCom
Le passage de la supervision au pilotage intelligent des bâtiments
- Études de cas : Johnson Controls, The Watch Dog et Fidelix
La transformation des bâtiments en actifs énergétiques flexibles
- Études de cas : Icare Énergie et Orus Energy
Le renforcement des offres de services aux occupants
- Étude de cas : Wise Building
Les forces en présence : chiffres clés, classements et positionnement
- Les fabricants de matériels électriques et d'automatismes et les leaders mondiaux des plateformes IoT pour le smart building
- Les promoteurs immobiliers, les constructeurs, installateurs-intégrateurs et les facility managers
- L'analyse de l'offre de plus de 200 start-up et spécialistes du smart building
Le jeu concurrentiel à moyen terme
- La consolidation du marché : profils et atouts des futurs « consolidateurs » du marché
- Le déplacement de la concurrence vers la couche logicielle et l'exploitation des données
- La difficile conquête du petit tertiaire pour les spécialistes du smart home
Le positionnement et la stratégie de 16 acteurs clés : ABB, Beeldi, Dalkia, Deepki, Engie, Equans, Hager, Honeywell Technologies, Legrand, My Digital Buildings, Orus Energy, Schneider Electric, Sensinov, Siemens, SPIE, WeMaintain
Sociétés étudiées
Expert
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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