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L'essor du marché du smart building est largement enclenché. Les solutions connectées se multiplient en effet dans les bâtiments tertiaires avec trois objectifs majeurs : améliorer l'efficacité énergétique, simplifier l'exploitation et assurer le confort des occupants. Mais il s'agit d'un développement en ordre dispersé, lié notamment à la percée de nombreuses start-up et aux innovations des équipementiers. Cette accumulation d'offres est encore peu structurée et le smart building 3.0, organisé autour d'un système d'exploitation central (le BOS), est seulement émergent. En outre, la crise du Covid-19 va frapper durablement l'immobilier tertiaire et pourrait bien ralentir le rythme des nouveaux projets innovants. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché à court et moyen termes ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre pour les acteurs historiques du bâtiment ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (marché de la régulation et de la GTB, chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du smart building. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché ? Et quelles sont ses perspectives à moyen terme ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs du smart building en France. Il vous livre également notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence, et ce pour les principaux profils d'intervenants. Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? À quels rôles peuvent prétendre les équipementiers et les prescripteurs sur le marché ? Et quelles sont les stratégies possibles pour les énergéticiens ?

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent, caractérisé par un offre encore peu structurée et complexe. Quelles sont leurs initiatives pour accroître l'interopérabilité des solutions ? Comment tentent-ils d'améliorer la qualité et la sécurité de leur offre ? Et quels sont les leviers de transition vers un modèle serviciel ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du smart building.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : rôle grandissant des start-up, montée en puissance des grands équipementiers, arrivée des géants du numérique, etc.

COMPRENDRE LE SMART BUILDING ET LES ENJEUX CLÉS

LES 7 ENJEUX ET DEFIS DES ACTEURS :

Passer de la gestion technique du bâtiment au smart building 3.0

Évangéliser le marché en alliant savoir-faire et faire savoir

Garantir l'interopérabilité des solutions

Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

Intégrer la valeur verte et d'usage des immeubles de bureaux

Se positionner sur les services aux occupants

Intégrer le bâtiment intelligent à la smart city

LES FONDAMENTAUX DU MARCHE

bien comprendre le concept de smart building, principales applications associées, vue d'ensemble de la filière et principales catégories d'acteurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'EVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019

Le degré de développement du marché

Le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building

La dynamique des levées de fonds des start-up du smart building

Focus sur le marché de la régulation et de la gestion technique du bâtiment

Focus sur le recours à l'autoconsommation pour les bâtiments non résidentiels

LE SCÉNARIO À L'HORIZON 2021 ET LES TENDANCES À MOYEN TERME

L'impact de la crise du Covid-19 sur la demande, focus sur les conséquences dans l'immobilier tertiaire

L'analyse d'impact de la réglementation sur les perspectives du smart building

Le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building (2014-2021)

Le marché de la régulation et de la GTB (2014-2021)

Vue d'ensemble des opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES FACTEURS DE DEMANDE

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS À LA CROISSANCE DU MARCHÉ :

les facteurs politiques et législatifs (principaux objectifs en matière de développement durable dans le bâtiment, décret tertiaire, décret BACS, RE 2020, etc.)

les facteurs économiques (évolution du parc de bâtiments tertiaires)

les facteurs socioculturels (attention croissante des entreprises et des salariés à leur empreinte environnementale, évolution vers plus de flexibilité, etc.)

les facteurs technologiques (essor du BIM, amélioration du rendement coût/efficacité des capteurs, progrès de l'IoT, craintes liées à la cybersécurité, etc.)

L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR L'IMMOBILIER DE BUREAUX :

analyse de l'exposition des foncières, des promoteurs et des sociétés de services à la crise, estimation des évolutions à court terme du marché, focus sur 3 évolutions possibles (l'immobilier comme valeur refuge, la refonte des espaces de bureaux, l'essor des lieux alternatifs et flexibles)

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'amélioration de la qualité et de la performance. Études de cas : la solution EcoStruxure Building de Schneider Electric ; le recours au BIM par les solutions de SpinalCom ; l'utilisation des données existante par Deepki…

Le développement de compétences numériques. Étude de cas : la stratégie de Sodexo

Les efforts de structuration et de promotion d'offres dédiées. Études de cas : l'ouverture d'un showroom dédié par ABB ; le lancement de l'offre Smart Hospital par Siemens

L'essor de l'interopérabilité des équipements et services. Études de cas : les initiatives de Legrand ; le label Ready2Services

La transition vers un modèle de plus en plus axé sur les services. Études de cas : Koné et Schneider Electric

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La panorama des principaux intervenants : les fabricants de matériel électrique et d'automatismes, les promoteurs immobiliers, les constructeurs / installateurs / intégrateurs, les facility managers et les start-up du smart building (plus de 90 acteurs recensés dans l'efficacité énergétique, la maintenance prédictive, les services aux occupants, etc.)

L'analyse SWOT des catégories d'acteurs et leur positionnement face aux enjeux du secteur

Les 4 tendances à moyen terme : les leaders historiques difficilement attaquables ; les équipementiers s'imposent en tant que pivot, les stratégies fluctuantes des énergéticiens ; les géants du numérique restent cantonnés au support technologique

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES ÉQUIPEMENTIERS : ABB, SIEMENS, HONEYWELL, SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND, DELTA DORE

LES PRESCRIPTEURS : ENGIE, BOUYGUES, GA SMART BUILDING, DALKIA SMART BUILDING (EDF)

LES START-UP FRANÇAISES : CLOUD CORPORATION (WIZZCAD), UBIGREEN, INTENT TECHNOLOGIES, DATA SOLUCE, SPINALCOM, INSITEO

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