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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


L'ENVOL DU MARCHÉ DU SMART BUILDING

Perspectives à moyen terme, leviers de croissance et nouveaux enjeux concurrentiels de 180 acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi à court et moyen termes pour l'immobilier tertiaire et la GTB
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building d'ici 2023
  • Un décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse des défis à relever pour généraliser le smart building
  • Un panorama complet des principaux acteurs du marché et de leur offre
  • La présentation de plus de 110 start-up françaises du smart building
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Dernière parution le 29/04/2022 -

Réf : 22BAT50 / XPT

193 pages

2 800 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

La dynamique du smart building est largement enclenchée en France. Les solutions connectées se multiplient dans les bâtiments tertiaires autour de trois objectifs : améliorer l'efficacité énergétique, simplifier l'exploitation et assurer le confort des occupants. Le contexte socio-économique se révèle également hyperfavorable. L'inflation des prix de l'énergie et l'engagement en faveur de la transition écologique renforcent la demande en systèmes intelligents pour optimiser les actifs immobiliers.

Plusieurs obstacles de taille compliquent cependant les stratégies de croissance et d'évangélisation des acteurs. D'une part, il s'agit de résoudre les carences d'une offre foisonnante qui manque de référentiel commun et dont les performances sont très inégales. D'autre part, la concurrence s'intensifie : les équipementiers cherchent à s'affirmer en pivots face aux constructeurs et groupes du multitechnique qui, eux, ne veulent pas perdre leur rôle central dans l'immobilier tertiaire. Enfin, plusieurs énergéticiens et de plus en plus de start-up amorcent une percée. Dans ce contexte, les positions des leaders historiques peuvent-elles être contestées ? Comment la qualité, la sécurité et l'interopérabilité des offres sont-elles prises en compte ? Et, finalement, quelles perspectives pour le smart building d'ici 2023 et à moyen terme ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les évolutions du marché des smart buildings
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (marché de la régulation et de la GTB, chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes, levées de fonds des start-up, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché français du smart building. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quel sera l'impact des mutations de l'immobilier tertiaire sur le marché ? Quelle sera l'ampleur de la croissance à court et moyen terme ?


Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport propose une analyse détaillée des acteurs intervenant sur le marché français : fabricants, acteurs des plateformes IoT pour smart building, promoteurs, constructeurs, facility managers, start-up. Il livre aussi un scénario prospectif sur la concurrence sur la base d'une analyse SWOT des profils d'intervenants. Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? Quelle place pour les start-up ?


Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent, caractérisé par une offre encore peu structurée et complexe. Quelles sont leurs initiatives pour accroître l'interopérabilité des solutions ? Comment tentent-ils d'améliorer la qualité et la sécurité de leur offre ? Comment les équipementiers font-ils évoluer leur offre vers un modèle plus intégré ?


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grands déterminants de l'essor du smart building, identifier les défis à relever et comprendre l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

  • Des chiffres clés concernant le marché français du smart building et ses perspectives

  • Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2023 ET À MOYEN TERME

Notre scénario prospectif à l'horizon 2023 et à moyen terme

  • Le scénario macroéconomique, l'impact des principaux textes réglementaires et les tendances dans l'immobilier tertiaire

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building

  • Le chiffre d'affaires du marché de la régulation et de la GTB

  • Les perspectives de croissance du smart building à l'international

  • Quelles opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme ?

Les 6 enjeux et défis clés des acteurs français pour mobiliser tout le potentiel de croissance

  • Passer de la gestion technique du bâtiment au smart building 3.0

  • Évangéliser le marché en alliant savoir-faire et faire savoir

  • Garantir l'interopérabilité des solutions

  • Se positionner sur les services aux occupants

  • Intégrer le bâtiment intelligent à la smart city

  • Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

L'évolution du marché jusqu'en 2021 : degré de développement du marché par segment, chiffre d'affaires des spécialistes du smart building, dynamique des levées de fonds des start-up, chiffre d'affaires du marché de la régulation et de la gestion technique du bâtiment (GBT)

3. LES GRANDES TENDANCES DANS L'IMMOBILIER TERTIAIRE

Les évolutions réglementaires et le plan de relance : dispositif éco-énergie tertiaire (DEET, ex-décret tertiaire), décret BACS, RE 2020, Plan de relance (mesures concernant le smart building)

Les facteurs technologiques : déploiement du BIM, essor du BOS, généralisation de l'IoT et des capteurs connectés, menaces en matière de cybersécurité

La conjoncture dans l'immobilier d'entreprise : investissement dans l'immobilier d'entreprise, construction de bureaux, demande placée de bureaux, offre disponible de bureaux

Le parc de bâtiments tertiaires : structure du parc non résidentiel en France, état technique des bâtiments (type de chauffage, d'éclairage, de système de régulation, etc.)

Les attentes des utilisateurs de bureaux en lien avec le concept de smart building : résultats de l'enquête Xerfi sur les utilisateurs de bureaux, autres enquêtes autour des services aux occupants de l'immeuble, des systèmes intelligents de contrôle de l'énergie, des équipements bas carbone et de la performance environnementale

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'ÉVANGÉLISATION DES ACTEURS

La structuration et le branding de l'offre pour améliorer la lisibilité des solutions et proposer des offres intégrées 
Étude de cas : la création d'une filiale et d'offres spécifiques par le groupe Khardam

La diversification des débouchés (petit tertiaire, immobilier de santé, nouvelles applications, etc.) 
Étude de cas : WeMaintain élargit son offre au-delà des ascenseurs 
Étude de cas : Siemens rachète Wattsence pour se renforcer dans le petit tertiaire

Le renforcement des compétences numériques (plateformes IoT, BOS, jumeaux numériques, etc.) 
Étude de cas : la montée en puissance de Schneider Electric dans l'IoT

Le lancement d'offres adaptées aux nouvelles attentes en matière de bureau (flexibilité, qualité de l'air, services connectés, etc.) 
Étude de cas : Honeywell propose de nouvelles solutions de monitoring sanitaire et d'accès sans contact

5. LE JEU CONCURRENTIEL AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Plus de 180 intervenants passés au crible (chiffres clés, positionnements, modalités de la concurrence)

  • 13 fabricants de matériels électriques et d'automatismes : Schneider Electric, Distech Controls, ABB, Siemens, etc.

  • 17 leaders mondiaux des plateformes IoT pour le smart building : Johnson Controls, Planon, Spacewell, Energisme, etc.

  • 10 promoteurs immobiliers : Nexity, GSE, Alterea Cogedim, etc.

  • 11 constructeurs / installateurs / intégrateurs : Vinci, Bouygues, Eiffage, SPIE, etc.

  • 17 facility managers et acteurs des services multitechniques : Idex, Atalian Servest, Derichebourg Multiservices, Dalkia, etc.

  • 115 start-up et petits spécialistes du smart building : spécialistes des jumeaux numériques, de l'efficacité énergétique, des services aux occupants, de la maintenance préventive, etc. (Data Soluce, Spinalcom, Deepki, Ubigreen, etc.)

L'analyse SWOT des 6 typologies d'acteurs analysés précédemment : équipementiers, constructeurs/intégrateurs, start-up…

Les perspectives du jeu concurrentiel

  • Les grands groupes, futurs pilotes des écosystèmes du smart building

  • Comment les équipementiers cherchent à s'imposer en acteurs pivots

  • Des énergéticiens à la croisée des chemins en matière de services énergétiques

  • Pourquoi les géants du numérique resteront cantonnés aux solutions technologiques en amont

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES ÉQUIPEMENTIERS

  • ABB

  • HONEYWELL

  • LEGRAND

  • SCHNEIDER ELECTRIC

  • SIEMENS

LES PRESCRIPTEURS

  • BOUYGUES

  • DALKIA SMART BUILDING (EDF)

  • GA SMART BUILDING

  • SPIE

LES START-UP FRANÇAISES

  • ACCENTA

  • DATA SOLUCE

  • UBIGREEN

  • WEMAINTAIN

  • WITCO

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ABB

ACCENTA

ACCRUENT

ACTILITY

ADACTIVE

ADEUNIS

ADIM

AGORA OPINION

ALFILEO

ALTAREA COGEDIM

AMAPLACE

AMBISMART

ARMONIA

ATALIAN SERVEST

AURIZONE

AVOB

BEEBRYTE

BEELDI

BIM IN MOTION

BIM MY PROJECT

BIM&CO

BIMDATA.IO

BIMÉO

BIMODEL

BIMSKY

BLOC IN BLOC

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES

BOX'N SERVICES

BUSIT

CARRIER

CITRON.IO

CLOCKWORK ANALYTICS

CONNIT

COPARK FOR WORK

COZY AIR

CSM (CONNECTED SPACE MANAGEMENT)

DALKIA

DANFOSS

DATA SMART PROCESS

DATA SOLUCE

DATAKALAB

DATANUMIA

DATBIM

DEEPKI

DERICHEBOURG MULTISERVICES

DISTECH CONTROLS

DOMNEXX

DORMAKABA

EDF

EFFIPILOT

EFICIA

E-GREEN

EIFFAGE

ELICHENS

ELIOR GROUP

ELLONA

ENERBEE

ÉNERGIE IP

ENERGISME

ENGIE

ENLESS WIRELESS

ENOPTEA

EQINOV

EQUANS

EREN GROUPE

EWATTCH

FAYAT

FIDENSIO

FLITDESK

FLUDIA

GRBIM

GREENME

GROOM BOX

GROUPE GCC

GSE

HAGER

HAVR

HERVE THERMIQUE

HOMEYS

HONEYWELL

HXPERIENCE

ID POSITION

IDEX

INFOGRID

INOVADEA

INSITEO

INSTANT BOOKING

INTENT TECHNOLOGIES

INTESENS

IOTHINK SOLUTIONS

IQSPOT

IRLYNX

ISS FACILITY SERVICES

IVIFLO

JOHNSON CONTROLS

JOOXTER

KAUFMAN & BROAD

KEYCLIC

KIEBACK & PETER

KOCLIKO

LEGRAND

LÉON GROSSE

LIBRAFLUIDES CONCEPT

LINKCITY

LTTS

MA TOITURE CONNECTÉE

MAPWIZE

MATOOMA

MERCIYANIS

NEOP

NETXIIM

NEXELEC

NEXITY

OCEA SMART BUILDING

OGGA

ONET

OPENERGY

ORFEA ACOUSTIQUE DÉVELOPPEMENT

PARKKI

PLANON

POINTGUARD

POLESTAR

QARNOT COMPUTING

QUALISTEO

QUATRE ÉPINGLES

ROUGNON

SAMSIC FACILITY

SBS INTERACTIVE

SCHNEIDER ELECTRIC

SENSING LABS

SENSINOV

SEVE'UP

SHARVY

SIEMENS

SITOWIE

SMALT

SMART & CONNECTIVE

SMART BUILDING ÉNERGIES

SMART IMPULSE

SNEF

SOBRE ÉNERGIE

SODEXO

SOFYA

SPACEWELL

SPICA TECHNOLOGIES

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

SPINALCOM

SWEEPIN

SWITCH AUTOMATION

TEEO

TEGMINIS

THEBEN

THEKEYS

THING TECHNOLOGIES

THOUGHTWIRE

TWIPI GROUP

UBIANT

UBIGREEN

UBUDU

UPTIME

VAYANDATA

VINCI

VOLTALIS

VOLTYO

WAGO

WATTSENSE

WELCOMR

WEMAINTAIN

WITCO

WIZZCAD

Z#BRE

ZAACK

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES
Le marché du smart building vers de nouveaux sommets En deux ans, la demande en solutions intelligentes permettant d’optimiser la consommation d’énergie des bâtiments s’est envolée. L’engagement accru des investisseurs [...] AVIS D'EXPERT
En deux ans, la demande en solutions intelligentes permettant d’optimiser la consommation d’énergie des bâtiments s’est envolée. L’engagement accru des investisseurs [...]

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