L'ENVOL DU MARCHÉ DU SMART BUILDING

La dynamique du smart building est largement enclenchée en France. Les solutions connectées se multiplient dans les bâtiments tertiaires autour de trois objectifs : améliorer l'efficacité énergétique, simplifier l'exploitation et assurer le confort des occupants. Le contexte socio-économique se révèle également hyperfavorable. L'inflation des prix de l'énergie et l'engagement en faveur de la transition écologique renforcent la demande en systèmes intelligents pour optimiser les actifs immobiliers.

Plusieurs obstacles de taille compliquent cependant les stratégies de croissance et d'évangélisation des acteurs. D'une part, il s'agit de résoudre les carences d'une offre foisonnante qui manque de référentiel commun et dont les performances sont très inégales. D'autre part, la concurrence s'intensifie : les équipementiers cherchent à s'affirmer en pivots face aux constructeurs et groupes du multitechnique qui, eux, ne veulent pas perdre leur rôle central dans l'immobilier tertiaire. Enfin, plusieurs énergéticiens et de plus en plus de start-up amorcent une percée. Dans ce contexte, les positions des leaders historiques peuvent-elles être contestées ? Comment la qualité, la sécurité et l'interopérabilité des offres sont-elles prises en compte ? Et, finalement, quelles perspectives pour le smart building d'ici 2023 et à moyen terme ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché des smart buildings
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (marché de la régulation et de la GTB, chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes, levées de fonds des start-up, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché français du smart building. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quel sera l'impact des mutations de l'immobilier tertiaire sur le marché ? Quelle sera l'ampleur de la croissance à court et moyen terme ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport propose une analyse détaillée des acteurs intervenant sur le marché français : fabricants, acteurs des plateformes IoT pour smart building, promoteurs, constructeurs, facility managers, start-up. Il livre aussi un scénario prospectif sur la concurrence sur la base d'une analyse SWOT des profils d'intervenants. Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? Quelle place pour les start-up ?

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent, caractérisé par une offre encore peu structurée et complexe. Quelles sont leurs initiatives pour accroître l'interopérabilité des solutions ? Comment tentent-ils d'améliorer la qualité et la sécurité de leur offre ? Comment les équipementiers font-ils évoluer leur offre vers un modèle plus intégré ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grands déterminants de l'essor du smart building, identifier les défis à relever et comprendre l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

• Des chiffres clés concernant le marché français du smart building et ses perspectives

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2023 ET À MOYEN TERME

Notre scénario prospectif à l'horizon 2023 et à moyen terme

• Le scénario macroéconomique, l'impact des principaux textes réglementaires et les tendances dans l'immobilier tertiaire

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building

• Le chiffre d'affaires du marché de la régulation et de la GTB

• Les perspectives de croissance du smart building à l'international

• Quelles opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme ?

Les 6 enjeux et défis clés des acteurs français pour mobiliser tout le potentiel de croissance

• Passer de la gestion technique du bâtiment au smart building 3.0

• Évangéliser le marché en alliant savoir-faire et faire savoir

• Garantir l'interopérabilité des solutions

• Se positionner sur les services aux occupants

• Intégrer le bâtiment intelligent à la smart city

• Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

L'évolution du marché jusqu'en 2021 : degré de développement du marché par segment, chiffre d'affaires des spécialistes du smart building, dynamique des levées de fonds des start-up, chiffre d'affaires du marché de la régulation et de la gestion technique du bâtiment (GBT)

3. LES GRANDES TENDANCES DANS L'IMMOBILIER TERTIAIRE

Les évolutions réglementaires et le plan de relance : dispositif éco-énergie tertiaire (DEET, ex-décret tertiaire), décret BACS, RE 2020, Plan de relance (mesures concernant le smart building)

Les facteurs technologiques : déploiement du BIM, essor du BOS, généralisation de l'IoT et des capteurs connectés, menaces en matière de cybersécurité

La conjoncture dans l'immobilier d'entreprise : investissement dans l'immobilier d'entreprise, construction de bureaux, demande placée de bureaux, offre disponible de bureaux

Le parc de bâtiments tertiaires : structure du parc non résidentiel en France, état technique des bâtiments (type de chauffage, d'éclairage, de système de régulation, etc.)

Les attentes des utilisateurs de bureaux en lien avec le concept de smart building : résultats de l'enquête Xerfi sur les utilisateurs de bureaux, autres enquêtes autour des services aux occupants de l'immeuble, des systèmes intelligents de contrôle de l'énergie, des équipements bas carbone et de la performance environnementale

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'ÉVANGÉLISATION DES ACTEURS

La structuration et le branding de l'offre pour améliorer la lisibilité des solutions et proposer des offres intégrées