L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LA FILIÈRE AUTOMOBILE

Comment transformer la contrainte environnementale en opportunités de business rentables pour l'automobile ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour changer d'échelle en matière d'économie circulaire, que ce soit dans les pièces de réemploi, le remanufacturing, le recyclage de batteries ou le rétrofit de véhicules.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies des constructeurs et équipementiers afin d'accélérer dans ces domaines. Pour tous, les contraintes et motivations se révèlent en effet nombreuses : réglementations plus strictes, tensions sur les approvisionnements en matières premières, recherche d'alternatives compétitives aux pièces détachées neuves… Les casses auto, devenues des centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU), jouent un rôle central dans cette transition verte. Mais elles doivent abandonner leur approche trop artisanale alors que le secteur reste fragmenté et sous-capitalisé. Dès lors, comment peuvent-elles passer à une organisation plus industrielle ? Comment faire de l'économie circulaire un levier de rentabilité pour les constructeurs ? Et comment optimiser le cycle de vie des batteries qui représentent environ un tiers du prix des véhicules électriques, de plus en plus nombreux ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des acteurs de la filière de l'économie circulaire dans l'automobile

• Les insights détaillés pour comprendre quels sont les segments les plus dynamiques et quelles sont les clés pour en tirer parti

• Des chiffres exclusifs sur la filière : utilisation de pièces de réemploi, chiffre d'affaires des centres VHU, objectifs des constructeurs…

2. LES PERSPECTIVES À 2030 DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS L'AUTOMOBILE

Les tendances à l'horizon 2030

• L'utilisation de pièces de réemploi en France

• Les objectifs à moyen terme des grands acteurs de la filière en termes de remanufacturing, recyclage, réemploi, etc.

• Le potentiel de marché par segment au niveau européen : traitement des VHU, pièces remanufacturées, recyclage, etc.

Les principaux moteurs de l'économie circulaire dans l'automobile

• Les pressions réglementaires : décret sur l'utilisation des PIEC, loi AGEC, règlement sur les batteries, directive CSRD, etc.

• La croissance et le vieillissement du parc automobile

• Les tensions croissantes sur l'approvisionnement en pièces de rechange neuves et en matières premières

• Les pressions des assureurs en faveur de l'utilisation de pièces d'occasion

Les chiffres clés du marché

• L'évolution du nombre de véhicules hors d'usage (VHU) traités (2007-2021)

• Le baromètre d'activité Xerfi des centres VHU et des broyeurs (2016-2023)

• Les indicateurs de performance du traitement des VHU : taux de valorisation, récupération de matières, récupération de pièces de réemploi, etc.

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le développement de l'offre

• La montée en puissance du remanufacturing de pièces et d'équipements

• La récupération de pièces de réemploi

• Les investissements dans le recyclage et le réemploi des batteries haute tension

• Le développement des centres de reconditionnement de VO

• Le marché du rétrofit des véhicules d'occasion

L'amélioration de la distribution et du recours aux pièces d'occasion

• Le développement de sites de vente en ligne dédiés aux PIEC (pièces issues de l'économie circulaire)

• L'amélioration de la visibilité et de la confiance dans les PIEC

• Les partenariats entre recycleurs et professionnels de l'après-vente

Le développement de l'éco-conception de véhicules neufs

• L'augmentation de la part des matériaux recyclés et biosourcés

• L'attention accrue portée à la réparabilité des véhicules

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des acteurs de la filière : tableaux de classement et de positionnement des constructeurs, équipementiers, centres VHU et broyeurs, négociants de pièces, acteurs du reconditionnement, entreprises de rétrofit

Les tendances clés du jeu concurrentiel dans le cadre de l'économie circulaire

• L'offensive des constructeurs et des grands équipementiers dans l'économie circulaire

• La transformation et la concentration des centres de traitement des véhicules hors d'usage (VHU)

• Le développement des acteurs de l'après-vente dans l'économie circulaire

• L'émergence d'une filière de recyclage des batteries de véhicules électriques et hybrides

Les fiches d'identité et l'analyse des stratégies des leaders de différents segments de la filière en France

• Alliance Automotive Group, Derichebourg Environnement, Emil Frey France, Forvia, Galloo, Michelin, Mobivia, Renault, Suez, Stellantis, Valeo, Veolia

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (AAG)

ARAMISAUTO

ARTOIS METAUX

AUTOLIA

AXA

AXIAL

BACK2CAR

BERNARD

BLACK STAR

BOSCH

B-PARTS

BRIOCAR

BYMOSS

CARECO

CARWATT

COTROLIA

CHOPAR

CIRCULACAR

CONTINENTAL

DADD

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

DUBREUIL

E-BAY

ECOVA

EMIL FREY FRANCE

ERAMET

FIVE STAR

FORVIA

FRANCE CASSE

FRPA

GAIA

GALLOO

GCK MOBILITY

GEMY

GLOBAL PRE

GOODYEAR

GPA

GUEUDET

HYLIKO

IDLP

INDRA

JTEKT

LI-CYCLE

LORMAUTO

MAIF

MECAWARE

MICHELIN

MOBIVIA

NEXUS

NOIL

NOVUM TECH

OPISTO

ORANO

PAPREC

PARTS HOLDING EUROPE (PHE)

PLASTIC OMNIUM

POINT S

QINOMIC

RENAULT

RETROFLEET

REV MOBILITIES

SCHAEFFLER

SOGEFI

SOLVAY

STELLANTIS

STIMCAR

SUEZ

THE FUTUR IS NEUTRAL

TOLV SYSTEM

V2H2

VALEO

VALUSED

VENSYS GROUP

VEOLIA

VERGER RECYCLAGE

VOLKSWAGEN

VULCAIN