La fabrication de machines outils pour le travail des métaux
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des machines-outils pour le travail des métaux réalise un chiffre d’affaires annuel proche de 1 milliard d’euros. Les machines pour le travail des métaux regroupent trois grandes catégories : les équipements pour l’enlèvement des métaux, les machines de formage des métaux et les équipements multifonctions et accessoires. Elles servent à de multiples opérations comme le sciage, le rabotage, le perçage, le fraisage, etc. Le secteur comptait 143 établissements en 2024, une population en repli de plus de 35% depuis 2008. Les prestations de services (maintenance, installation, formation, etc.) représentaient près de 12% des revenus des acteurs du secteur en 2024 (panel Xerfi).
Le secteur est dominé par les filiales des grands groupes étrangers
Amada (Japon), Comau (Italie) et Sandvik (Suède). Toutefois, quelques acteurs
français parviennent à tirer leur épingle du jeu à l’instar de SIC Marking et
Fives qui jouissent d’un savoir-faire reconnu à l’international. Le secteur
tire en effet plus de 30% de ses revenus des exportations.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des machines de formage des métaux
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines de formage des métaux
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le taux de défaillance et les derniers faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- La structure des revenus de la filière
- Les types de machines-outils pour le travail des métaux
- Les marchés clients des fabricants
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'investissement des entreprises en biens d'équipement
- L'utilisation des capacités de production dans l'industrie manufacturière
- La production de l'industrie automobile en France et en Europe
- La production de l'industrie aéronautique en France et en Europe
- Les importations françaises de machines-outils pour le travail des métaux
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de machines pour le travail des métaux
- Les coûts d'approvisionnement en métaux
- Les prix à la production des machines de formage des métaux
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines de formage des métaux
- Les exportations françaises de machines-outils pour le travail des métaux
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les prix à la production des machines de formage des métaux
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines de formage des métaux
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes de la fabrication de machines-outils
- Amada
- Comau
- Gravotech
- Sic Marking Group
- Trumpf
- Jyoti CNC Automation
Les groupes d'ingénierie industrielle
- Sandvik
- Fives Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et fermetures de sites dans le secteur
- Les rachats, innovations et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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