Les équipementiers automobiles
Les stratégies innovantes face aux enjeux de compétitivité et de décarbonation
L'analyse et les perspectives de la sous-traitance automobile en France à l'horizon 2026
Les performances financières des équipementiers automobiles
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs
2200 € HT
Tendances et enjeux
Quels sont les leviers d'action des équipementiers automobiles pour transformer les défis technologiques, environnementaux et concurrentiels en opportunités ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives du secteur jusqu'en 2026 ainsi que les stratégies d'adaptation des sous-traitants face à la crise du diesel et aux nouvelles tendances de l'automobile.
Nous mettons en particulier l'accent sur la nécessité d'investir dans la R&D pour se positionner sur les marchés porteurs de la décarbonation de l'automobile, tels que les systèmes pour les moteurs électriques et à hydrogène. De la même manière, les équipementiers doivent accélérer dans l'électronique et les logiciels embarqués alors que les véhicules sont de plus en plus connectés et autonomes, avec les systèmes d'assistance à la conduite. À court terme, la restauration des marges apparaît comme une priorité à la suite de l'envolée des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi que de la concurrence par les prix dictée par les constructeurs. Dès lors, quels sont précisément les moyens déployés par les sous-traitants pour améliorer leurs performances opérationnelles et leur compétitivité prix ? Quel rôle peut y jouer l'intelligence artificielle ? Et quelle est la stratégie des équipementiers face à l'essor des logiciels embarqués ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des équipements automobiles se divise en deux grands segments :
Pièces et systèmes pour véhicules neufs (première monte) : ce segment représente 90 % des débouchés du secteur et concerne les équipements intégrés directement dans la fabrication des véhicules ;
Pièces de rechange pour maintenance et réparation : ce marché, plus restreint, représente 10 % de l'activité, avec une demande liée à l’entretien des parcs automobiles existants.
La première monte est dominée par la production d’équipements pour le groupe motopropulseur, qui représente à lui seul plus de 40% de l’activité. Ces équipements regroupent des composants essentiels, tels que le moteur, la transmissions et les systèmes associés.
En 2022, le marché français des équipements automobiles (hors pneumatiques et batteries de traction) a généré un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros, selon les données de la FIEV. Cette performance témoigne du rôle central de l’industrie française dans la chaîne de valeur automobile.
Le paysage concurrentiel de la fabrication d’équipements automobiles en France est pluriel. Il comprend des filiales de constructeurs et de grands équipementiers mondiaux tels que Bosch, Valeo et Forvia, ainsi qu’un large réseau de PME et ETI spécialisées. Ces entreprises se distinguent par leur expertise dans des domaines variés : plasturgie, fonderie, électronique, etc. Les fabricants de batteries, comme ACC en France, ont fait une entrée fulgurante dans le cercle des équipementiers automobiles ces dernières années.
Ces dernières années, la sous-traitance automobile rencontre d’importantes difficultés liées à de multiples facteurs : pressions accrues des constructeurs automobiles sur les prix, crise de la filière diesel, électrification de l'automobile, forte concurrence internationale, délocalisation des constructeurs, etc.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux, les perspectives et l'évolution du jeu concurrentiel des équipementiers automobiles à moyen terme
Des chiffres clés sur la sous-traitance automobile et ses perspectives
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
L'industrie française des équipements automobiles et ses perspectives jusqu'en 2026
- Les principaux déterminants du marché
- Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles
- La production de batteries pour l'industrie automobile en France
- Les exportations françaises d'équipements automobiles
- Les opportunités et menaces à moyen terme
Les performances économiques et financières 2023-2024 des équipementiers automobiles (panel Xerfi) : chiffre d'affaires, évolution des coûts, des marges et résultats
Les tendances et fondamentaux du marché automobile
- Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages
- La production d'automobiles en France et en Europe
- La demande en pièces de rechange automobiles
- Les évolutions réglementaires et technologiques
- La répartition des immatriculations de véhicules particuliers en Europe
- L'essor de l'électronique dans les voitures
- Les importations françaises d'équipements automobiles
L'amélioration de la compétitivité de l'offre
- Les investissements dans la performance de l'outil de production et l'accroissement de la valeur ajoutée des offres
- L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer le lead time
- La restructuration des activités
- Étude de cas sur Forvia : une stratégie globale d'intégration de l'IA
La décarbonation de l'automobile
- L'adaptation de l'offre à l'électrification de l'automobile
- Le développement de l'électronique de puissance et l'incursion dans la propulsion à hydrogène
- Le développement des approvisionnements en matière recyclée et biosourcée
- Études de cas : Valeo, une politique d'innovation active dans les systèmes électriques pour véhicule / Mersen, exemple d'un nouvel entrant sur le marché de l'électrification des véhicules
- Études de cas : STMicroelectronics, les opportunités de l'électrification de l'automobile pour un leader des semi-conducteurs / Forvia, son offensive dans les matériaux décarbonés
Les principaux acteurs du marché : chiffres clés, tableaux de positionnement et classements
- Les principaux équipementiers automobiles dans le monde
- Le classement et le positionnement des 30 premiers équipementiers en France
L'évolution du jeu concurrentiel
- Les logiques de coopération entre acteurs
- La montée en puissance des acteurs du logiciel
- Les défaillances dans le tissu de sous-traitants français
- La constitution de consortiums dans la sous-traitance
- L'émergence d'une filière des batteries
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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