Le marché et la distribution automobile en Europe d'ici 2030
Analyse des marchés à fort potentiel et des défis stratégiques pour les distributeurs
Les derniers chiffres sur le marché et la concurrence
Nos prévisions 2030 et les données détaillées pays par pays
Le palmarès des 50 premiers groupes en Europe
Les données financières des 200 principales sociétés en Europe
Un format opérationnel avec 30 slides d'insights et un rapport détaillé de 200 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
4500 € HT
UNE ÉTUDE POUR
Analyser les mutations du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude fournit tous les chiffres pour comprendre les tendances et les dynamiques du marché automobile en Europe. Face à la reprise en main de la distribution par les constructeurs, à la digitalisation des parcours d'achat, à l'électrification du parc et aux mutations de la demande, quelles sont les réelles perspectives de croissance des distributeurs d'ici 2030 ? Et quelles sont les stratégies des grands groupes du secteur ?
Identifier les zones d'implantation et les pays à fort potentiel
Xerfi propose un scoring des pays européens les plus attractifs pour les distributeurs automobiles. À travers une dizaine d'indicateurs de compétitivité, il donne un éclairage inédit pour identifier les zones d'implantation prioritaires des concessionnaires. Quels sont les marchés à fort potentiel ? Quels sont les points forts et les caractéristiques des différents pays ?
Décrypter la concurrence entre les distributeurs et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : palmarès des 50 premiers groupes de distribution, parts de marché, positionnements, fiches d'identité des leaders et données financières des 200 premières sociétés européennes. Qui sont les distributeurs les plus performants ? Et quels groupes tirent parti des mouvements de consolidation en cours ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le chiffre d’affaires de la distribution automobile en Europe a atteint près de 1 000 milliards d’euros en 2024. Les ventes de voitures neuves représentent la majorité des revenus des distributeurs automobiles qui interviennent également dans la vente de véhicules d’occasion et l’entretien-réparation. Ce secteur est en voie de consolidation mais reste encore très fragmenté. Le groupe suisse Emil Frey, le leader incontournable du secteur, représente à peine plus de 2% des immatriculations de voitures neuves en Europe. C’est très peu au regard des parts de marché en amont des principaux constructeurs automobiles.
Les grands distributeurs automobiles en Europe se livrent une course à la taille. Les opérations de fusions et acquisitions se sont multipliées ces dernières années pour rééquilibrer les rapports de force avec les constructeurs. Cette stratégie a par exemple permis au groupe suédois Hedin Mobility de multiplier son chiffre d’affaires par 3,4 entre 2018 et 2023, et de s’imposer comme le troisième distributeur automobile européen, derrière Penske Automotive. D’autres groupes comme BymyCar, Semler, Feser ou Maurin ont également plus que doublé leur activité sur la même période. Ces acteurs cherchent aussi à s’adapter aux nouvelles tendances : généralisation du leasing, montée en puissance des offres d’abonnement, digitalisation des parcours d’achat… Autant de transformations qui nécessitent des investissements massifs.
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques des distributeurs.
Les drivers et les fondamentaux des marchés européens : le niveau de vie des ménages dans chaque pays, les modes de financement pour l'achat d'un véhicule, le nombre de voitures en circulation, la répartition du parc automobile par âge et par type de motorisation, le nombre de points de recharge pour les véhicules électriques par pays, etc.
Les chiffres du marché des voitures neuves en Europe en 2024 : le nombre d'immatriculations par pays, par motorisation, par type de carrosserie et par marque. Le classement des modèles les plus vendus en 2024.
Les chiffres clés du marché de l'occasion en 2024 : les prix et les ventes de voitures d'occasion dans 5 pays clés (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne).
Les fondamentaux de la distribution automobile pays par pays : le chiffre d'affaires, le nombre de distributeurs, les effectifs salariés, le taux de marge brute et le taux d'EBE moyen
Les prévisions 2030 de Xerfi pour le marché et le chiffre d'affaires des distributeurs
- Gérer la cohabitation prolongée entre moteurs thermiques et électriques
- S'adapter au vieillissement des acheteurs de voitures neuves
- Rester indispensables à l'ère de l'essor de la vente directe et du digital
- Changer d'échelle pour s'imposer face aux constructeurs
- Faire de l'occasion un moteur de fidélisation et de marge
- Tirer parti des marques émergentes pour regagner du terrain
- Adapter l'offre de financement à une clientèle plus mobile et moins solvable
Le classement exclusif des pays les plus attractifs pour l'implantation des concessions automobiles
Les positionnements et les classements des pays selon une dizaine de critères de compétitivité
- Potentiel du marché : taille et dynamique du marché domestique, perspectives d'ici 2030
- Accessibilité du secteur : nombre de grandes entreprises et chiffre d'affaires moyen des distributeurs
- Environnement économique : coût du travail, productivité des salariés et taux d'imposition des entreprises
Les 14 fiches d'attractivité des principaux pays : Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Pays-Bas, Roumanie, République tchèque, Belgique, Suède, Portugal, Autriche, Danemark
Les forces en présence dans la distribution automobile européenne : classements, parts de marché, positionnement et implantation des 50 premiers groupes indépendants ; panorama des principaux spécialistes des voitures d'occasion et chiffres clés des réseaux de succursales des constructeurs automobiles.
Les fiches d'identités des acteurs clés : Emil Frey, Penske Automotive, Hedin Mobility, Van Mossel, Arnold Clark, Inchcape, Vertu Motors, AMAG, D'leteren Auto, Lookers, Aramis Group, Auto1 Group
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, Ebitda, marge brute
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
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