
Stratégies et business models des acteurs pour anticiper l’évolution du marché
Date de parution : 11/02/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 344 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SME73
Affaires des résidences Orpea et Korian ou pas, les pouvoirs publics veulent mettre fin au « tout EHPAD » en accélérant le virage vers le maintien au domicile. En témoignent l'instauration récente d'un tarif socle pour les SAAD ainsi que le projet d'unification des services autour de solutions « Autonomie à domicile ». Le potentiel du marché se renforce donc nettement, alors même qu'une majorité de papy-boomers désirent rester chez eux au moment du grand âge. Pour autant, l'accès à ce gisement de croissance s'annonce délicat pour les acteurs privés. Il va leur falloir gérer les problèmes chroniques d'attractivité de ces métiers et se positionner dans les soins à domicile, sous peine de disparaître. Ils doivent aussi répondre à la hausse historique des salaires actée dans la branche associative qui pourrait faire tache d'huile et ainsi alourdir des coûts déjà élevés, comme le montre notre analyse sur la dynamique des marges de la profession. Indéniablement, les acteurs qui sauront être offensifs tireront parti de cette crise et se renforceront sur le marché de la dépendance… à condition d'ajuster les business models aux nouveaux concepts comme celui des « EHPAD hors les murs ». Quelles stratégies se dessinent en matière de solutions de maintien à domicile ? À quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre alors que le contexte de marché semble hyperfavorable aux services à domicile ? Quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2024 ?
Anticiper l'évolution de l'activité des structures à domicile d'ici 2024
En plus d'une analyse complète de l'activité et des marges des structures de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d'aide à domicile (SAAD), l'étude propose des prévisions exclusives pour chacun de ces segments d'ici à 2024. Parmi les grands indicateurs analysés figurent le chiffre d'affaires des SAAD ainsi que les revenus moyens par SSIAD.
Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir
Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché français ainsi qu'un mapping des quatre grands ensembles stratégiques : généralistes de la dépendance, spécialistes de la dépendance en établissement, spécialistes du maintien à domicile, généralistes des services à la personne. À l'aube de la réorganisation des services à domicile souhaitée par les pouvoirs publics autour des SAD, à quelles évolutions concurrentielles faut-il s'attendre ? Les géants de la dépendance peuvent-ils encore se renforcer ?
Décrypter les stratégies de croissance
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour se renforcer au domicile tout en intégrant davantage l'écosystème des personnes âgées. Quelles initiatives pour renforcer leur visibilité et optimiser les coûts ? Comment font-ils face aux problèmes de recrutement et de qualité ? Comment fonctionnent les premiers « EHPAD hors les murs » ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives.
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la fin du « tout EHPAD », le décloisonnement du marché de la dépendance et la future place des acteurs privés dans le paysage concurrentiel
• Des chiffres clés autour de l'activité des SAAD et des SSIAD
• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LES PERSPECTIVES 2024 DU MARCHÉ : LA BASCULE VERS LE DOMICILE EST ENCLENCHÉE
Notre scénario prévisionnel
• La croissance du chiffre d'affaire des SAAD
• Les dépenses de l'Assurance-maladie au titre des SSIAD
• L'état des lieux des mesures réglementaires à venir en faveur du maintien à domicile
Les enjeux et défis stratégiques des acteurs du maintien à domicile
• Recruter et fidéliser des salariés peu séduits par les activités à domicile
• Travailler son réseau de prescripteurs et sa prospection directe (médecins, hôpitaux, conseils départementaux, aidants, etc.)
• Anticiper la consolidation des métiers du domicile autour des Services autonomie à domicile (SAD)
• Actionner l'effet taille pour améliorer sa rentabilité
• Enrichir son offre et renforcer son efficacité grâce au digital
Retour sur l'activité et les marges des SAAD (2016-2021)
Dynamique du chiffre d'affaires (panel Xerfi) et analyse détaillée des principaux postes de charges (frais de personnel et charges externes), des performances d'exploitation et de la rentabilité nette
Retour sur l'activité et les marges des SSIAD (2012-2020)
Dynamique du parc et des capacités d'accueil, évolution des revenus moyens par SSIAD et focus sur les ratios de 3 structures exploitant des SSIAD en 2019 (CA, masse salariale, taux de RN)
LES STRATÉGIES DES GROUPES PRIVÉS D'EHPAD ET DES AUTRES ACTEURS
Le panorama complet des acteurs du maintien à domicile : chiffres clés, classements, positionnements
• Les principaux acteurs selon le statut des établissements (privé commercial, privé à but non lucratif et public) et le type de structures exploitées (SAAD et/ou SSIAD)
• Les acteurs selon leur degré d'intégration verticale et leur parc de structures à domicile
• Les caractéristiques des groupements stratégiques des acteurs du privé commercial : généralistes de la dépendance, spécialistes de la dépendance en établissement, spécialistes du maintien à domicile, généralistes des services à la personne
L'analyse détaillée des stratégies de croissance
• Le déploiement géographique des réseaux de SAAD : modes de développement utilisés par les acteurs privés, principaux avantages de la franchise, évolution du nombre d'agences des grands réseaux privés en 2018 et 2021
Études de cas : Destia, un consolidateur de premier rang / Les reprises d'acteurs en difficulté du groupe AVEC
• Le développement de la marque et de la marque employeur : quels leviers actionnés pour attirer et fidéliser les équipes ?
• Les expérimentations portant sur les EHPAD « hors les murs » : quels services proposés à domicile ?
Études de cas : présentation des offres de LNA Santé (Mar Vivo Chez Vous), la Croix-Rouge française (Vivre@lamaison) et du Groupe Vyv
• L'intégration et la consolidation de l'écosystème des personnes âgées : recours aux dispositifs de coordination, mobilisation des complémentarités avec les activités amont (SSR) et aval (résidences service, EHPAD), rapprochements entre associations
Études de cas : alliance de 3 associations au sein de Les Lys d'Argent (ALLDA), création du GCSMS Rance Émeraude Domicile
• Les initiatives dans le digital : enrichissement des services clients, optimisation du back-office
Études de cas : lancement de la plateforme Oriane par Korian / Vitalliance met le cap sur la téléassistance
Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?
• Marché de la dépendance : le décloisonnement des métiers va s'accélérer
• Généralistes des SAP : des acteurs qui risquent d'être dépassés
• Émergence des plateformes d'intermédiation : un développement à surveiller pour les acteurs traditionnels
• Pourquoi la création des futurs SAD va profiter aux associations
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ : LA FIN DU TOUT-EHPAD
Les tendances socioculturelles et démographiques
• L'évolution du nombre de personnes âgées « fragilisées » et « en perte d'autonomie » (2015-2035)
• Les bénéficiaires de l'APA et leur répartition selon leur niveau de dépendance en 2018
• La dynamique du soutien des aidants selon les âges de la vieillesse en 2020
Le niveau de vie des seniors
• La situation financière des retraités(niveau de vie mensuel moyen et taux de pauvreté entre 1996-2018, patrimoine moyen par âge et structure du patrimoine)
• Le niveau de vie des personnes de 60 ans et plus selon les territoires en 2018
• Le reste à charge en établissement et à domicile en cas de dépendance
Le cadre réglementaire des prises en charge à domicile
• Les revalorisations salariales dans le secteur associatif décidées fin 2021
• Les mesures votées pour pallier d'absence d'une loi Grand Âge (instauration d'un tarif socle pour les SAAD, projet de refonte de la tarification des SSIAD, future création des SAD, renforcement des missions des EHPAD au domicile)
• La création d'une 5e branche de la sécurité sociale pour l'autonomie et la contemporanéité du crédit d'impôt
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
GÉNÉRALISTES DE LA DÉPENDANCE
DOMUSVI
ORPEA
KORIAN
COLISÉE
RÉSEAUX DE SERVICES À LA PERSONNE
GROUPE ZEPHYR
DESTIA
VITALLIANCE
ASSOCIATIONS
ADMR
UNA
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
AUTRES ACTEURS
GROUPE VYV
GROUPE AVEC
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
A DOM
A VOS COTES
A VOTRE SERVICE
A2MICILE
AAD FRANCE PRESENCE
AAZ SERVICES
ABRAPA
AD SENIORS
ADENIOR
ADHAP
ADN 87
ADSCE
AGE D'OR SERVICES
ÂGES ET PERSPECTIVES
AIDADOMI
AIDE &A
AIDE A DOMICILE DE L'AISNE
AIDE ET SERVICES DU GRAND SUD
AIDHOM
ALADOM
ALLIANCE VIE
ALSACE FAIR PLAY SERVICES
ALTIDOM SERVICES
AMELIS
AMICALEMENT VOTRE SERVICES A LA PERSONNE
APEF
APEF SERVICES
APR SERVICES
AQUARELLE
ARCHE MC2
ARDIAN
ASSIDOM
ASTERIA SERVICES
AUTONOMIE DOUCE HEURE
AUX BONS SOINS SELESTAT
AUXI'LIFE
AUXILIARIS
AVEC
AVIDOM
AVS BESANCON
AXEO SERVICES
AZAÉ
AZULIS CAPITAL
AZUR SANTE PLUS
CANSSM
CASTEL SERVICES
CÉZEN
CIBAID
CLICK & CARE
CNP ASSURANCES
COFILSERV
COLISÉE
COVIVA
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CVC CAPITAL PARTNERS
DO MI FA 33
DOMALIANCE
DOMICIL +
DOMIDEP
DOMIDOM
DOMUSVI
DOMUSVI DOMICILE
DS ASSISTANCE
EMERA
ESPACE ANIMATION
FG SERVICES
FILIERIS
FOURMIL' SERVICES
FRANCE PRÉSENCE
GALAAD AUTONOMIE
GCSMS SUDGIMAD
GEOCONCEPT
GROUPE ACPPA
GROUPE DESTIA
GROUPE SOS SENIORS
GROUPE VYV
GROUPE ZEPHYR
HANDI HOME
HEVAL
HOME MARKET SERVICES
HOOMIZ
ICG
INSTITUT ARNAULT TZANCK
I-SQUARED CAPITAL
JUNIOR SENIOR
KORIAN
LA COMPAGNIE DE LOUIS
LA POSTE
LAUDEMAS
LES LYS D'ARGENT
LM SERVICES
LNA SANTÉ
L'UN ET L'AUTRE
MAINTIEN ADOM
MAISON & SERVICES
MALAKOFF MÉDÉRIC
MANDARINE-SERVICES
MDSAP
MES SERVICES A LA CARTE
NAXICAP
NT LORRAINE CHAMPAGNE SERVICES
O2
OGUST
OMERIS
ONELA
ORPEA
OUI CARE
OUIHELP
OXILIA
PETITS-FILS
PROSENIORS
PROXIDOM SERVICES
PSP INVESTMENTS
RÉSEAU AMA
RÉSEAU DESTIA
RÉSIDOM
SABTILE
SE FAIRE AIDER
SENIOR COMPAGNIE
SERENITE
SGMR OUEST
SILVERPLACE
SODEXO
SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD
SO'LIFES
SOLUTIA
STEREDENN BY HEURUS
TIVOLI SERVICES
TRAIT D'UNION
ÜBI
UNA
VITADOM
VITALLIANCE
VIVALTO VIE
VIVAT
VIVR A.G SAD
XELYA
YOOJO (EX. YOUPIJOB)
YOOPIES
ZEN SENIORS SERVICES
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11/02/2022 | 344 pages | FR 2 800 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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