L'ACCÉLÉRATION DU MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES : SAISIR LES OPPORTUNITÉS

Affaires des résidences Orpea et Korian ou pas, les pouvoirs publics veulent mettre fin au « tout EHPAD » en accélérant le virage vers le maintien au domicile. En témoignent l'instauration récente d'un tarif socle pour les SAAD ainsi que le projet d'unification des services autour de solutions « Autonomie à domicile ». Le potentiel du marché se renforce donc nettement, alors même qu'une majorité de papy-boomers désirent rester chez eux au moment du grand âge. Pour autant, l'accès à ce gisement de croissance s'annonce délicat pour les acteurs privés. Il va leur falloir gérer les problèmes chroniques d'attractivité de ces métiers et se positionner dans les soins à domicile, sous peine de disparaître. Ils doivent aussi répondre à la hausse historique des salaires actée dans la branche associative qui pourrait faire tache d'huile et ainsi alourdir des coûts déjà élevés, comme le montre notre analyse sur la dynamique des marges de la profession. Indéniablement, les acteurs qui sauront être offensifs tireront parti de cette crise et se renforceront sur le marché de la dépendance… à condition d'ajuster les business models aux nouveaux concepts comme celui des « EHPAD hors les murs ». Quelles stratégies se dessinent en matière de solutions de maintien à domicile ? À quelles évolutions du paysage concurrentiel faut-il s'attendre alors que le contexte de marché semble hyperfavorable aux services à domicile ? Quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2024 ?

Anticiper l'évolution de l'activité des structures à domicile d'ici 2024

En plus d'une analyse complète de l'activité et des marges des structures de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d'aide à domicile (SAAD), l'étude propose des prévisions exclusives pour chacun de ces segments d'ici à 2024. Parmi les grands indicateurs analysés figurent le chiffre d'affaires des SAAD ainsi que les revenus moyens par SSIAD.

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché français ainsi qu'un mapping des quatre grands ensembles stratégiques : généralistes de la dépendance, spécialistes de la dépendance en établissement, spécialistes du maintien à domicile, généralistes des services à la personne. À l'aube de la réorganisation des services à domicile souhaitée par les pouvoirs publics autour des SAD, à quelles évolutions concurrentielles faut-il s'attendre ? Les géants de la dépendance peuvent-ils encore se renforcer ?

Décrypter les stratégies de croissance

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour se renforcer au domicile tout en intégrant davantage l'écosystème des personnes âgées. Quelles initiatives pour renforcer leur visibilité et optimiser les coûts ? Comment font-ils face aux problèmes de recrutement et de qualité ? Comment fonctionnent les premiers « EHPAD hors les murs » ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives.

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la fin du « tout EHPAD », le décloisonnement du marché de la dépendance et la future place des acteurs privés dans le paysage concurrentiel

• Des chiffres clés autour de l'activité des SAAD et des SSIAD

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES 2024 DU MARCHÉ : LA BASCULE VERS LE DOMICILE EST ENCLENCHÉE

Notre scénario prévisionnel

• La croissance du chiffre d'affaire des SAAD

• Les dépenses de l'Assurance-maladie au titre des SSIAD

• L'état des lieux des mesures réglementaires à venir en faveur du maintien à domicile

Les enjeux et défis stratégiques des acteurs du maintien à domicile

• Recruter et fidéliser des salariés peu séduits par les activités à domicile

• Travailler son réseau de prescripteurs et sa prospection directe (médecins, hôpitaux, conseils départementaux, aidants, etc.)

• Anticiper la consolidation des métiers du domicile autour des Services autonomie à domicile (SAD)

• Actionner l'effet taille pour améliorer sa rentabilité

• Enrichir son offre et renforcer son efficacité grâce au digital

Retour sur l'activité et les marges des SAAD (2016-2021)

Dynamique du chiffre d'affaires (panel Xerfi) et analyse détaillée des principaux postes de charges (frais de personnel et charges externes), des performances d'exploitation et de la rentabilité nette

Retour sur l'activité et les marges des SSIAD (2012-2020)

Dynamique du parc et des capacités d'accueil, évolution des revenus moyens par SSIAD et focus sur les ratios de 3 structures exploitant des SSIAD en 2019 (CA, masse salariale, taux de RN)

LES STRATÉGIES DES GROUPES PRIVÉS D'EHPAD ET DES AUTRES ACTEURS

Le panorama complet des acteurs du maintien à domicile : chiffres clés, classements, positionnements

• Les principaux acteurs selon le statut des établissements (privé commercial, privé à but non lucratif et public) et le type de structures exploitées (SAAD et/ou SSIAD)

• Les acteurs selon leur degré d'intégration verticale et leur parc de structures à domicile

• Les caractéristiques des groupements stratégiques des acteurs du privé commercial : généralistes de la dépendance, spécialistes de la dépendance en établissement, spécialistes du maintien à domicile, généralistes des services à la personne

L'analyse détaillée des stratégies de croissance

• Le déploiement géographique des réseaux de SAAD : modes de développement utilisés par les acteurs privés, principaux avantages de la franchise, évolution du nombre d'agences des grands réseaux privés en 2018 et 2021

Études de cas : Destia, un consolidateur de premier rang / Les reprises d'acteurs en difficulté du groupe AVEC

• Le développement de la marque et de la marque employeur : quels leviers actionnés pour attirer et fidéliser les équipes ?

• Les expérimentations portant sur les EHPAD « hors les murs » : quels services proposés à domicile ?

Études de cas : présentation des offres de LNA Santé (Mar Vivo Chez Vous), la Croix-Rouge française (Vivre@lamaison) et du Groupe Vyv

• L'intégration et la consolidation de l'écosystème des personnes âgées : recours aux dispositifs de coordination, mobilisation des complémentarités avec les activités amont (SSR) et aval (résidences service, EHPAD), rapprochements entre associations

Études de cas : alliance de 3 associations au sein de Les Lys d'Argent (ALLDA), création du GCSMS Rance Émeraude Domicile

• Les initiatives dans le digital : enrichissement des services clients, optimisation du back-office

Études de cas : lancement de la plateforme Oriane par Korian / Vitalliance met le cap sur la téléassistance

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Marché de la dépendance : le décloisonnement des métiers va s'accélérer

• Généralistes des SAP : des acteurs qui risquent d'être dépassés

• Émergence des plateformes d'intermédiation : un développement à surveiller pour les acteurs traditionnels

• Pourquoi la création des futurs SAD va profiter aux associations

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ : LA FIN DU TOUT-EHPAD

Les tendances socioculturelles et démographiques

• L'évolution du nombre de personnes âgées « fragilisées » et « en perte d'autonomie » (2015-2035)

• Les bénéficiaires de l'APA et leur répartition selon leur niveau de dépendance en 2018

• La dynamique du soutien des aidants selon les âges de la vieillesse en 2020

Le niveau de vie des seniors

• La situation financière des retraités(niveau de vie mensuel moyen et taux de pauvreté entre 1996-2018, patrimoine moyen par âge et structure du patrimoine)

• Le niveau de vie des personnes de 60 ans et plus selon les territoires en 2018

• Le reste à charge en établissement et à domicile en cas de dépendance

Le cadre réglementaire des prises en charge à domicile

• Les revalorisations salariales dans le secteur associatif décidées fin 2021

• Les mesures votées pour pallier d'absence d'une loi Grand Âge (instauration d'un tarif socle pour les SAAD, projet de refonte de la tarification des SSIAD, future création des SAD, renforcement des missions des EHPAD au domicile)

• La création d'une 5e branche de la sécurité sociale pour l'autonomie et la contemporanéité du crédit d'impôt

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

GÉNÉRALISTES DE LA DÉPENDANCE

DOMUSVI

ORPEA

KORIAN

COLISÉE

RÉSEAUX DE SERVICES À LA PERSONNE

GROUPE ZEPHYR

DESTIA

VITALLIANCE

ASSOCIATIONS

ADMR

UNA

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

AUTRES ACTEURS

GROUPE VYV

GROUPE AVEC

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.