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Intensification de la concurrence dans le crédit à la consommation : scénario prospectif 2024

Percée de start-up, nouvelles approches du financement et des parcours client : quelles stratégies face aux profondes mutations du marché ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché à l'horizon 2024
  • Toutes les clés pour appréhender au mieux l'environnement et les mutations structurelles à l'œuvre
  • De nombreuses études de cas pour comprendre les défis et réponses stratégiques des acteurs
  • La cartographie détaillée de la concurrence et notre scénario prospectif à moyen terme
  • Des fiches d'identité détaillées de 11 acteurs pour analyser leur offre, leur positionnement et leur stratégie
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Parue le 30/09/2021 -

Réf : 21ABF43 / XPT

210 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

La dynamique de reprise est enclenchée sur le marché du crédit à la consommation, à la faveur du redressement de la consommation sur les principaux débouchés, marché automobile en tête. Pour en saisir toutes les opportunités, les acteurs doivent néanmoins revoir leurs approches du financement et des parcours client face à l'évolution des modes de consommation et à l'importance grandissante de la valeur d'usage. Si la directive DSP2 et l'Open Banking offrent à cet égard des perspectives très prometteuses, la concurrence ne cesse de s'intensifier avec la percée de nombreuses start-up sur certains segments porteurs (paiement fractionné, mini-crédits...). Dans ce contexte et à l'heure où les taux bas pincent toujours les marges, quelles sont les stratégies privilégiées par les acteurs ? Les spécialistes historiques parviendront-ils à défendre leurs positions ?

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2024

À partir d'une analyse complète de l'environnement, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché du crédit à la consommation d'ici 2024. Comment évoluera la consommation des ménages à l'heure où la reprise se confirme ? Le marché automobile, très affecté par la crise, jouera- t-il toujours un rôle moteur dans les années à venir ? Et quelles conséquences attendre des mutations actuelles sur la structure des encours ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Cette étude dresse une cartographie complète de la concurrence sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Au-delà, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme face à la démultiplication des canaux d'accès au crédit et à la percée de start-up prometteuses ? Quel impact auront les grandes mutations du marché sur le métier et les business models des acteurs historiques ?

Décrypter les enjeux des acteurs et les stratégies de croissance

L'étude détaille les enjeux clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les initiatives récentes en matière de digitalisation et de simplification des parcours ? Comment se positionnent-ils sur les segments porteurs (mobilité, paiement fractionné…) ? Quels sont les leviers privilégiés pour encourager le « crédit responsable » ? L'analyse des stratégies s'appuie sur de nombreuses études de cas concrets.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Les éléments de cadrage

Principales formes de financement, rapport des Français au crédit à la consommation, principaux motifs de souscription, analyse du surendettement en France

Les 5 enjeux et défis stratégiques

• Tirer parti des nouveaux usages et modes de consommation

• Accompagner les nouvelles formes de commerce et de paiement

• Intégrer les apports des nouvelles technologies

• Faire face à la montée en puissance de l'écosystème tech

• S'engager en faveur d'un crédit plus responsable

LA DYNAMIQUE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024

L'environnement du marché

Consommation, pouvoir d'achat et épargne des Français, structure des dépenses de consommation (dépenses contraintes vs arbitrables), conjoncture des principaux débouchés (marché automobile, entretien-rénovation de logements, équipements du logement), taux d'intérêt, essor du e-commerce, cadre réglementaire

La dynamique du marché jusqu'en 2021

• La demande, les conditions d'octroi, le taux de détention, les taux d'intérêt et la production de crédits à la consommation

• Les encours de crédit à la consommation et leur structure (prêts amortissables, crédit renouvelable, crédit-bail, découverts)

• Focus sur l'activité des établissements spécialisés (production de nouveaux crédits, production par forme de financement, focus sur le financement automobile)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives pour le crédit à la consommation à l'horizon 2024 ?

• Comment évolueront les drivers du marché ?

• Quelles perspectives de croissance du marché ?

LA DYNAMIQUE DE LA CONCURRENCE : ÉVOLUTIONS EN COURS ET À MOYEN TERME

Les forces en présence et leur positionnement

• Vue d'ensemble : chaîne de valeur, métiers et typologies d'acteurs

• La présentation des principaux acteurs (cartographies, classements, chiffres clés, parts de marché) : les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées, les captives automobiles, les filiales de la grande distribution, les filiales d'assureurs

• Le positionnement des principaux acteurs : focus sur les portefeuilles d'activités des spécialistes du crédit à la consommation (financements proposés et offres annexes : services de paiement, produits d'assurance, épargne…)

Le contexte concurrentiel

• Un jeu concurrentiel complexe et protéiforme

• Une démultiplication des canaux de commercialisation

• Les incursions des start-up issues de l'écosystème tech (focus sur les marchés des mini-crédits et du paiement fractionné)

Notre scénario prospectif : quelles évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme ?

• Formules locatives, financement sur le lieu de vente : les banques et leurs filiales spécialisées seront-elles détrônées ?

• Généralisation du BNPL (« buy now, pay later ») : qui seront les grands gagnants ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La simplification de l'octroi de crédit grâce à l'Open Banking

• Généralisation des parcours de crédit DSP2

• Étude de cas : La Banque Postale Consumer Finance accélère grâce à sa nouvelle plateforme API

La montée en puissance sur le paiement fractionné

• Essor du marché français du paiement fractionné, positionnement des acteurs traditionnels, principaux faits marquants

• Étude de cas : Oney+, la solution de paiement fractionné « universel » d'Oney

Les efforts de digitalisation

• Dématérialisation des parcours clients, optimisation des processus d'octroi, amélioration de l'expérience client, principaux faits marquants

• Étude de cas : la transformation digitale de BNP Paribas Personal Finance

La promotion d'un crédit plus responsable

• Education budgétaire des consommateurs, prévention du surendettement, engagement en faveur du « consommer mieux », principaux faits marquants

• Étude de cas : les engagements d'Oney en faveur du crédit responsable

Les offensives dans le financement automobile et la mobilité

• Investissements dans les services de mobilité, positionnement sur le marché de l'occasion, développement des formules locatives, principaux faits marquants

• Étude de cas : Cofidis investit le marché automobile en partenariat avec Aiways

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

Les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées

CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (CRÉDIT AGRICOLE)

BPCE FINANCEMENT (BPCE)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS)

FRANFINANCE (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)

COFIDIS ET FINANCO (CRÉDIT MUTUEL)

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LA BANQUE POSTALE)

Les groupes non bancaires et leurs filiales spécialisées

RCI BANK AND SERVICES (RENAULT)

BANQUE PSA FINANCE ET FCA BANK (STELLANTIS)

CARREFOUR BANQUE (CARREFOUR)

ONEY BANK (AUCHAN)

FLOA BANK (CASINO)


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AG2R LA MONDIALE

ALLOPNEUS.COM

ALMA

ALSOLIA

ARSOGYN

ATHLON

AUCHAN HOLDING

AXA

AXA BANQUE

AXA BANQUE FIANNCEMENT

BANQUE CHABRIÈRES

BANQUE EDEL

BANQUE POPULAIRE

BANQUE PSA FINANCE

BLACK MARKET

BMW FINANCE

BMW GROUP

BMY BANK

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

BPCE

BPCE FINANCEMENT

BUT

CAISSE D'ÉPARGNE

CARREFOUR

CARREFOUR BANQUE

CASHPER

CASINO

CASTORAMA

CDISCOUNT

CETELEM

CIC

CLEARPAY

CNP ASSURANCES

COFIDIS GROUP

COFINOGA

CORA

CREALFI

CREATIS

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

CRÉDIT DU NORD

CREDIT LIFT

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

DAIMLER

DÉCATHLON

DIAC

DISPONIS

DOMOFINANCE

E. LECLERC

EDF

ELECTRO DÉPÔT

FCA BANK

FCA CAPITAL FRANCE

FCE BANK

FEU VERT

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

FINANCO

FINFROG

FLOA

FNAC DARTY

FORD CRÉDIT

FORD MOTOR COMPANY

FRANFINANCE

GALERIES LAFAYETTE

GMF

GRAND LITIER

GROUPAMA

GROUPE CRÉDIT MUTUEL

GROUPE PSA

GROUPE RENAULT

IKEA

INTERMARCHÉ

KIABI

KLARNA

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

LANCIA FINANCEMENT

LAPEYRE

LCL

LEASYS FRANCE

LEROY MERLIN

LYDIA

MA FRENCH BANK

MAAF

MACIF

MACSF

MACSF FINANCEMENT

MAIF

MATMUT

MENAFINANCE

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES

MICROMANIA

MIDAS

MONABANQ

MY MONEY BANK

N26

ONEY BANK

OPEL BANK

OPEL FINANCIAL SERVICES

PAYPAL

PLEDG

PSA FINANCE FRANCE

RCI BANQUE

RUE DU COMMERCE

SCALAPAY

SCHMIDT

SHOWROOPRIVE.COM

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCRAM BANQUE

SOFIAP

SOFINCO

SPEEDY

STELLANTIS

TINK

TOYOTA

TOYOTA FRANCE FINANCEMENT

UBER

UCAFLEET

VIAXEL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

YELLOAN

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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