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RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

COMMENT LA RESTAURATION COLLECTIVE SE RÉINVENTE ?

Les défis et perspectives des SRC à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur l'activité des SRC à l'horizon 2024
  • Des projections sur les performances d'exploitation des SRC
  • Un panorama des forces en présence
  • Des études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des facteurs de mutation
  • Le comparatif financier des ratios de 190 sociétés
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Dernière parution le 26/07/2022 -

Réf : 22SCO42 / PTAX

348 pages

2 800 € HT

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PRÉSENTATION

Un temps déstabilisée par l'essor du télétravail et des pratiques initiées par les food tech, la restauration collective se réinvente : reprise des codes de la restauration commerciale, livraison groupée en entreprises ou recours à des frigos connectés. La profession s'est ainsi adaptée grâce à des concepts innovants qui séduisent salariés sur site comme télétravailleurs et lui ouvrent des opportunités inédites sur le segment peu adressé des PME.

Cette contre-offensive des SRC ne signifie pas pour autant la fin des difficultés. Les pressions sur les marges s'intensifient entre la flambée des prix des denrées alimentaires, les surcoûts liés à la loi EGalim et les stratégies RSE des opérateurs eux-mêmes. Dans ce contexte, quelles sont précisément les stratégies des sociétés de restauration collective pour se réinventer ? Quelles perspectives d'activité se dessinent d'ici 2024 ? Et face à une concurrence qui s'accélère, comment le jeu concurrentiel peut-il évoluer et à quel rythme la consolidation va-t-elle se poursuivre ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'activité des SRC à l'horizon 2024

L'étude propose le scénario prévisionnel de Xerfi sur la dynamique des sociétés de restauration collective. Sur quels grands moteurs reposera la croissance de leur activité d'ici 2024 ? Quel impact auront la flambée des prix des denrées alimentaires et la mise en œuvre de la loi EGalim sur leurs marges ? À quel horizon leurs résultats d'exploitation retrouveront-ils leur niveau d'avant crise ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence dans la restauration collective concédée. Il vous éclaire aussi sur les mutations concurrentielles à l'œuvre sur le segment des entreprises où le télétravail bouleverse les pratiques, favorisant l'arrivée de nouveaux acteurs. Quels sont leurs business models ? Dans quelle mesure les start-up des cantines connectées et agrégateurs perturbent-ils le jeu concurrentiel ?

Décrypter les défis et leviers de croissance des SRC

L'étude décrypte les défis stratégiques auxquels les acteurs de la restauration concédée sont confrontés et les leviers de croissance pour les relever. Comment les SRC adaptent-elles leur offre au travail hybride ? Quels sont les axes privilégiés des démarches RSE ? Quelles logiques de collaboration sont envisagées avec les food tech ? A quel rythme se poursuit la consolidation du secteur ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les enjeux et les prévisions d'activité des sociétés de restauration collective (SRC) à l'horizon 2024. Une attention particulière a été portée aux mutations du jeu concurrentiel sur le segment très convoité des entreprises

Des chiffres clés concernant l'activité des sociétés de restauration collective et leurs perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES SOCIETES DE RESTAURATION COLLECTIVE D'ICI 2024

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi pour 2023-2024

  • L'environnement macro-économique : le scénario s'assombrit

  • Du gris au noir : les risques de récession à prendre en compte

  • Le volume d'activité des SRC : l'indicateur se rapprochera de ses niveaux d'avant-crise

Les 3 défis clés à venir pour les SRC

  • Gérer l'inflation et faire face à un puissant effet ciseaux qui impacte les marges

  • Adapter les offres à la normalisation du télétravail

  • Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

Les projections d'activité et de résultats des SRC jusqu'en 2022

  • La production et le chiffre d'affaires : reprise confirmée, mais trop modérée

  • Les prix à la production des services de restauration collective

  • Les performances d'exploitation des SRC (panel Xerfi) : l'impact de l'inflation et de la réglementation sur les marges

  • Le récapitulatif des états financiers du secteur : compte de résultat, bilan, principaux ratios

Les caractéristiques et drivers des marchés clients de SRC

  • Le marché des entreprises et administrations : un bouleversement profond avec l'installation du travail hybride

  • Le marché de la santé et du médico-social : de solides fondamentaux grâce au vieillissement de la population

  • Le marché de l'enseignement : un rôle social et éducatif plus que jamais d'actualité pour les cantines scolaires

  • Le marché du catering : une demande durablement impactée par la lente remontée des flux touristiques

3. LES STRATÉGIES DES SRC POUR SE REINVENTER

L'adaptation des offres aux mutations de la demande sur le marché des entreprises

  • La réinvention de la restauration « classique » sur le lieu de travail : services digitaux, espaces hybrides, food court…

  • Le développement de cantines digitales : livraison groupée en entreprises, « frigo » connecté…

  • Le déploiement d'offres de livraison à domicile pour les télétravailleurs

  • Études cas : la transformation des modèles de restauration d'entreprises chez Sodexo, Elior et Compass

Le renforcement des logiques d'open innovation

  • Les partenariats commerciaux avec les food tech

  • L'accompagnement /incubation, les prises de participation et les acquisitions de start-up

  • Études cas : Nutrilab, un programme d'incubation pour faire émerger de nouvelles initiatives dans la nutrition santé

La montée en puissance des démarches responsables et durables

  • Le développement d'une offre bio, locale et durable

  • La lutte contre le gaspillage alimentaire

  • La réduction des déchets, des emballages et plastiques

  • La lutte contre les inégalités sociales et la promotion d'une croissance inclusive

  • Le panorama des initiatives RSE : Sodexo, Elior, Compass, Dupont Restauration, API Restauration, Newrest, Groupe MRS…

  • Étude de cas : Restoria, première entreprise à mission dans la restauration collective

4. LE JEU CONCURRENTIEL : TENDANCES ACTUELLES ET A VENIR

La cartographie détaillée des forces en présence dans la restauration collective concédée

  • Le classement et le profil des 40 principales sociétés de restauration collective en France

  • Le positionnement des SRC selon les marchés clients et la couverture géographique

  • Les performances des SRC selon le profil des opérateurs

L'état de la concurrence et des rapports de forces

  • Les pressions concurrentielles sur les SRC : pouvoir de négociation des fournisseurs, menaces de nouveaux entrants…

  • La cartographie des alternatives à la restauration collective : restauration commerciale, livraison, portage de repas, etc.

Le jeu concurrentiel à moyen terme : pourquoi la concurrence va s'accélérer

  • Des PME aux grands comptes, le segment des entreprises de plus en plus concurrentiel

  • Les cantines connectées : un important potentiel de développement 
    Étude de cas : Foodles, un acteur majeur de la restauration d'entreprise nouvelle génération

  • Les agrégateurs : un rôle d'intermédiation croissant sur le marché de la livraison des salariés en entreprise et en télétravail 
    Études de cas : Uber Eats, Deliveroo et Just Eat et le développement de leur offre BtoB

  • Les enseignes de la grande distribution alimentaire avancent leurs pions sur le marché des entreprises

  • La consolidation de la restauration collective concédée va se poursuivre

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES LEADERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

  • COMPASS GROUP

  • ELIOR GROUP

  • SODEXO

LES CHALLENGERS

  • API RESTAURATION

  • CONVIVIO

  • DUPONT RESTAURATION

  • GROUPE MRS

  • RESTALLIANCE

LES ACTEURS DU CATERING

  • GATEGROUP/SERVAIR

  • NEWREST

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 190 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES SOCIÉTÉS ET GROUPES DE RESTAURATION COLLECTIVE

ACSENT

AB RESTAURATION

ACSENT DE PROVENCE

AKS2

AKTE SERVICES

ALIMENTATION SANTE COLLECTIVITÉ

ALIUM

ALSACIENNE DE RESTAURATION

ANGERS LOIRE RESTAURATION

ANSAMBLE

API RESTAURATION

ARIA SERVICES

ARMOR CUISINE

ARPÈGE

ATELIERS DE CORNOUAILLE

BASILIC RESTAURATION

BETC KITCHEN

BOURGOGNE REPAS

CALITEO

CANONICA NICE

CENTRE D'EXPERTISES ELIOR RC FRANCE

CEZAM RESTAURATION

CHARPAL SERVICES

COGEREST

COLIBRI

COMPASS

CONVIVIO

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION

CRM

CULINAIRE DES PAYS DE L'ADOUR

DÉFI RESTAURATION

DELISAVEURS

DIRECT SERVICE RESTAURATION

DUPONT RESTAURATION

ELIOR

ELIOR ENTREPRISES

ÉLITE RESTAURATION

ELRES

FAREVA SERVICES

FLORIAN

GARIG

GATE GOURMET AÉROPORT DE BALE MULHOUSE

GATEGROUP

GEDEX

GERES RESTAURATION

GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

GROUPE MRS

GROUPE SNRH

GUILLAUD TRAITEUR

GUY BARBOTEU RESTAURATION

GV RESTAURATION SERVICES

ISIDORE RESTAURATION

JM RESTAURATION

LA NORMANDE

LA PUYFOLAISE DE RESTAURATION

LANGUEDOC RESTAURATION

L'ASSIETTE COOPÉRATIVE

L'ATELIER DES SAVEURS

LECOINTRE PARIS

LES AGAPES'HÔTES

LES CUISINES DU FAUCIGNY

LEZTROY

LYON AIR TRAITEUR

LYS RESTAURATION

MAMIE COCOTTE IN A LA BOUGEOTTE

MANDARINE RESTAURATION

MARTINIQUE CATERING

MEDIANCE

MEDI-PRESTATIONS

MILLE ET UN REPAS

MRS AQUITAINE OCCITANIE

MRS PARIS

MRS RHÔNE-ALPES

MRS-HAUTS DE FRANCE

MTJ

NEWREST

NORD SUD PRODUCTION

NUTRIPAUL

OCCITANIE RESTAURATION

OCÉANE DE RESTAURATION

OMEGA RESTAURATION

ORLY AIR TRAITEUR

PARIS AIR CATERING

PLEIN SUD RESTAURATION

POIVRE&SEL

QUADRATURE RESTAURATION

QUATRE MILLE ET UN REPAS

RESTALLIANCE

RESTAURABELLE

RESTAUVAL

REST'O'FRAIS ATTITUDE

RESTONIS

RESTORIA

RETRAITE OCCITANE

SAGERE

SANTE RESTAURATION DE PICARDIE

SANTE RESTAURATION SERVICES

SAREPTA RESTAURATION

SAVEURS ET TRADITION DU BOCAGE

SEGEREST

SEGI SERVICE

SEMAU

SEMGEST

SERENA CATERING

SERENEST

SERVAIR

SERVAIR RETAIL FORT DE FRANCE

SERVIREST

SHCB

SO SAVEURS

SOCIETE BRETONNE RESTAURATION SERVICES

SOCIÉTÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

SODEXO

SODEXO ENTREPRISES

SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL

SOGERES

SOGRI

SOREBOU

SORESET

SPRC

SUD EST RESTAURATION

SYNERGIE RESTAURATION

TERRES DE CUISINE

TRADIREST

UNIREST

VERSO RESTAURATION

VITALREST

LES FOODTECH

BAOBAB LAB

BOLK

CAJOO

DELIVEROO

FOODCHERI

FOODLES

FRAICHE CANCAN (I-LUNCH)

FRICHTI

GORILLAS

INSTANT LUNCH

JUST EAT

MELCHIOR

MIJOT'

MOODTEAM

NESTOR

NOT SO DARK

NU !

POPCHEF

REFECTORY (DEJBOX)

TASTER

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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