CENTRES DENTAIRES : DE L'HYPERCROISSANCE À LA FINANCIARISATION DU BUSINESS MODEL

Les ouvertures de centres dentaires se poursuivent à un rythme effréné. Et tout porte à croire que cette démocratisation va s'accélérer avec la récente financiarisation du secteur. De nombreux acteurs du capital-investissement se sont en effet positionnés à la tête des plus grands réseaux. Et ces investisseurs comptent bien profiter du potentiel du marché dentaire pour imposer ce business model en France et davantage le structurer par des opérations de consolidation.

En phase d'hypercroissance, les centres vont néanmoins devoir ajuster leurs stratégies face à une double menace. D'un côté, la multiplication de pratiques douteuses, avec récemment l'affaire Proxidentaire, les enjoint à accroître leurs efforts pour conserver la confiance des autorités et des patients. De l'autre, la mise en place du RAC 0 pour la majorité des soins prothétiques remet en cause leurs logiques de prix bas sur une bonne partie de leur activité et les pousse à se repositionner... Dans ce contexte, faut-il s'attendre à une évolution du paysage français de la dentisterie ? Et quelles perspectives se dessinent pour les centres en France et en régions d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché dentaire d'ici 2024
En plus d'une analyse complète de l'activité des chirurgiens-dentistes dans un contexte de montée en charge du 100% Santé, l'étude propose des prévisions exclusives sur le marché dentaire à l'horizon 2024. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur sa dynamique ? Comment évoluent les drivers du marché ? Faut-il prévoir la fin de l'appel d'air sur les soins prothétiques ?

Décrypter la dynamique des centres dentaires et leurs stratégies
À partir d'une base de données exclusive et d'une analyse approfondie de l'environnement, l'étude donne toutes les clés pour comprendre la dynamique exceptionnelle du parc de centres dentaires et ses perspectives par région d'ici 2024. L'étude détaille aussi les stratégies conduites par les centres pour s'accaparer une part croissante du marché. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur visibilité, recruter et fidéliser les chirurgiens-dentistes ? Comment les acteurs tentent-ils de mobiliser un « effet taille » ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir
Ce rapport dresse une cartographie détaillée des principaux réseaux de centres dentaires et de la concurrence. Alors que la financiarisation du secteur a récemment franchi un palier avec l'entrée de plusieurs fonds au capital de grands réseaux associatifs, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Faut-il prévoir une accélération des fusions-acquisitions et une consolidation du marché ? Quel avenir pour les cabinets dentaires « traditionnels » ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre le succès des centres dentaires associatifs, l'appétit des fonds d'investissement pour le marché dentaire et les facteurs de consolidation de la dentisterie française

• Des chiffres clés sur les centres dentaires

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DENTAIRE À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• La dynamique de la demande en soins dentaires par grand segment (soins conservateurs, soins prothétiques et implantologie)

• L'évolution du marché dentaire (consommation en soins dentaires)

La dynamique rétrospective du marché dentaire

• Les fondamentaux du marché : modes et lieux d'exercice des chirurgiens-dentistes, tarifs des praticiens, réforme du 100% Santé

• L'évolution du marché dentaire (2011-2021) : dynamique et structure du marché, évolution des dépenses remboursées, variation des prix des soins dentaires, premier bilan du 100% Santé en dentaire

• L'activité des chirurgiens-dentistes libéraux (2011-2021) : évolution des honoraires et des dépassements au tarif opposable

L'évolution de la demande en soins dentaires et ses principaux fondamentaux

• Les besoins des Français en soins dentaires

• La croissance et le vieillissement de la population (2010-2035)

• L'évolution de la population infantile (2011-2021)

• L'accessibilité aux soins dentaires : financement des soins dentaires et reste à charge des ménages, mise en place du 100% Santé et perception du dispositif par les Français, dynamique des soins dentaires à l'étranger, taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires

3. L'OFFRE DES CENTRES DENTAIRES : DYNAMIQUE DU PARC, PERSPECTIVES ET BUSINESS MODEL

Les fondamentaux des centres dentaires, leur business model et leur activité

• Les grandes caractéristiques et la réglementation des centres

• Les grandes caractéristiques du business model des centres

• L'activité des centres dentaires (2011-2021) : évolution des dépenses de soins dentaires remboursées aux centres de santé

• L'activité des centres dentaires (2011-2021) : les parts de marché des centres dans les soins remboursés

• Les conséquences réglementaires des affaires Dentexia et Proxidentaire

• Le regard porté par les Français sur les centres de santé

La structure du parc de centres dentaires et ses perspectives à l'horizon 2024

• Le parc de centres dentaires et de santé (2010-2021) : créations record en 2021 après une année 2020 exceptionnelle

• Le parc selon le statut des gestionnaires (2010-2021) : hausse fulgurante du nombre de centres associatifs

• Les moteurs et les freins à la croissance du parc à moyen terme (réglementation accommodante, financiarisation des plus grands réseaux, recrutements contraints par le numerus clausus, intensification de la concurrence dans certaines zones, etc.)

• L'évolution du parc sur la période 2021-2024 : l'expansion des réseaux associatifs va se poursuivre

L'offre et le potentiel de croissance à terme des centres dentaires selon les régions

• La répartition des centres selon leur statut

• La population adressable par centre, densité de centres

• La dynamique du parc entre 2010 et 2021

• Le potentiel d'équipement à moyen terme selon plusieurs indicateurs clés : moteur populationnel, problématique d'accessibilité financière, niveau de richesse des personnes âgées et niveau d'équipement en offre de soins dentaires

4. LE JEU CONCURRENTIEL DES CENTRES DENTAIRES & LEURS STRATÉGIES

Le panorama complet des gestionnaires de centres dentaires : principaux acteurs selon leur statut (association ou acteur mutualiste), nombre de centres en gestion, couverture géographique, degré de diversification dans les centres de santé des gestionnaires (CSM, CSP, CSI)

Les stratégies de croissance et de repositionnement des acteurs

• Conserver la confiance des patients et des autorités malgré des scandales à répétition (Proxidentaire, Dentexelans...)

• S'étendre rapidement pour davantage maîtriser les coûts et s'imposer par les prix à l'heure du RAC 0 : modalités de développement des réseaux, évolution du nombre de centres des plus grands réseaux privés entre 2019 et 2022

• Recruter et fidéliser les chirurgiens-dentistes en travaillant sa marque employeur

• Travailler la visibilité : logique d'enseigne, référencement systématique sur Doctolib, communication sur les réseaux sociaux

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Cabinets dentaires « traditionnels » : leur disparition est enclenchée

• Réseaux associatifs : un essor accéléré sous l'impulsion de fonds d'investissement / Étude de cas : Dentius

• Pourquoi les centres dentaires mutualistes n'ont pas dit leur dernier mot

• Groupes de l'hospitalisation privée : une possible incursion à surveiller

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES RÉSEAUX DE CENTRES DENTAIRES ASSOCIATIFS

• CLINADENT

• DENTEGO

• DENTEKA

• DENTELIA

• DENTYLIS

• DOCALI

• GROUPE AVEC

LES ACTEURS MUTUALISTES

• AÉSIO

• GROUPE VYV

• OXANCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

Aésio

Capio

Caravelle

Champagne-Ardenne SSAM

Clinadent

Colosseum Dental Group

Croix-Rouge française

Dental Santé

Dentalway

Dentego

Denteka

Dentelia

Dentexelans

Dentifree

Dentimad

Dentius

Dentylis

Dentymed

Docali

Elsan

European Dental Group

Excell Santé

Feelvie

G Square

Grandental

Groupe AVEC

Groupe TSEYN

Groupe Vyv

Jacobs Holding

Labocast

La Mut'

MBO & CO

Medident

Mutualité Française Alsace SSAM

Mutualité Française Aveyron

Mutualité Française Bourguignonne SSAM

Mutualité Française Centre-Val de Loire

Mutualité Française Comtoise SSAM

Mutualité Française Grand Sud SSAM

Mutualité Française Haute Garonne SSAM

Mutualité Française Ille-et-Vilaine SSAM

Mutualité Française Jura

Mutualité Française Limousine SSAM

Mutualité Française Loire-Haute-Loire-Puy-de-Dôme SSAM

Mutualité Française Normandie SSAM

Mutualité Française Rhône – Pays de Savoie

Mutualité Française Saône-et-Loire SSAM

MyDentist

Nordic Capital

Oxance

Place Dentaire

Prothalia

Protilab

Proxidentaire

Ramsay Santé

Santé Care

SoMeD Santé

UMF Mont Blanc

UMT Mutualité Terres d'Oc

Union des Mutuelles de Corse Santé

Union Territoriale Mutualiste Lorraine

Vertuo Santé