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LE MARCHÉ DES IMPLANTS MÉDICAUX À L'HORIZON 2026

Les stratégies d’adaptation et d’innovation face aux nouvelles pressions tarifaires et réglementaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse et les perspectives du marché jusqu'en 2026
  • Les principaux drivers et l'environnement réglementaire
  • Le décryptage du paysage concurrentiel et le classement des leaders
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies des fabricants en France
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Collection : Focus

Date de parution : 10/07/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME35

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Les dispositifs médicaux (DM) sont des appareils destinés à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique. Les dispositifs médicaux implantables (DMI) sont conçus pour être implantés en totalité ou partiellement dans le corps humain par une intervention chirurgicale et destinés à y rester pour une période d’au moins 30 jours. Deux grandes catégories de DMI peuvent être distinguées : les implants cardiovasculaires (stimulateurs cardiaques, stents, etc.) et les implants orthopédiques (prothèses du genou, de la hanche, du coude, etc.).

Le marché français des dispositifs médicaux implantables est dominé par des grands groupes américains : le spécialiste des DMI Zimmer Biomet, les généralistes des dispositifs médicaux Stryker, Medtronic ou encore Boston Scientific et quelques conglomérats : Abbott, Johnson & Johnson, etc. Les activités en France des géants américains se concentrent souvent sur la distribution des dispositifs médicaux. Le marché des DMI abrite aussi de nombreuses entreprises françaises, de plus petite taille et souvent plus spécialisées. Le groupe Lépine est par exemple un acteur majeur des implants orthopédiques aux côtés d’Amplitude et de Menix. Les DMI sont des implants à risque critique et les barrières à l’entrée sont élevées sur ce marché (coûts de la R&D, poids des normes et certifications, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Comment poursuivre les efforts d'innovation indispensables face aux exigences tarifaires renforcées du système de santé français ? Notre étude exclusive décrypte les tendances du marché des dispositifs médicaux implantables (DMI) et les stratégies des fabricants pour améliorer leur compétitivité.

Nous soulignons en particulier la nécessité pour les industriels de renouveler leur offre dans le but d'atténuer l'impact des baisses de prix régulières imposées par l'Assurance maladie. Les conditions de négociation s'avèrent de surcroît plus difficiles avec les hôpitaux et cliniques qui continuent respectivement à regrouper leurs achats et se consolider. Pour innover et différencier leur offre, les fabricants de DMI conçoivent des dispositifs moins invasifs, plus rapides à poser, fabriqués avec des matériaux biocompatibles. Ces implants sont en outre plus connectés afin d'aider au suivi médical. L'amélioration des soins aux patients peut aussi être facilitée par l'emploi de l'impression 3D et de l'intelligence artificielle générative en phase d'élaboration des DMI. L'IA peut également contribuer à augmenter l'efficacité opérationnelle des fabricants, un autre enjeu crucial alors que l'entrée en vigueur du règlement européen sur les dispositifs médicaux induit des surcoûts substantiels. Certains acteurs ont à ce titre lancé des plans d'économies quand d'autres font le choix de céder des actifs pour se recentrer sur des segments clés, comme les implants cardio-vasculaires. Dès lors, comment ces stratégies redessinent-elles le paysage concurrentiel ? Quelles sont précisément les applications de l'IA dans ce secteur ? Et quelles perspectives attendre pour le marché français d'ici 2026 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux, menaces et perspectives de l'industrie des dispositifs médicaux implantables (DMI) en France d'ici 2026

Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le marché des dispositifs médicaux implantables (DMI) et ses perspectives à l'horizon 2026

  • Les montants remboursés de DMI inscrits à la LPPR et leur répartition par produits

  • Le commerce extérieur de prothèses et stimulateurs cardiaques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de DMI présents en France (panel Xerfi)

  • Les opportunités et menaces à moyen terme des fabricants de DMI

L'analyse de la demande et des mutations sur le marché des DMI

  • L'analyse des principaux moteurs sociodémographiques : vieillissement de la population, prévalence des maladies chroniques, surpoids et obésité de la population

  • Les évolutions réglementaires : principales baisses de prix récentes en France, plan France 2030 et son volet « prothèses et implantables »

  • La tendance à la mutualisation des achats hospitaliers

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES FABRICANTS

Le lancement de nouveaux DMI innovants : principaux champs d'innovation et stratégies des fabricants

  • Les efforts de R&D interne des fabricants 
    Études de cas : les stratégies de R&D de Carmat (cœur artificiel) et Lattice Medical (DMI pour la reconstruction tissulaire)

  • Les partenariats entre fabricants 
    Études de cas : les partenariats entre Safe Orthopaedics et SpineUp et entre Cousin Biotech et Lattice Medical
  • Le recours à la croissance externe 
    Étude de cas : le rachat d'OSSIS par Zimmer Biomet pour se renforcer dans les prothèses de hanche

Les investissements dans de nouvelles capacités de production

  • Études de cas : les investissements de Stryker et Evolutis

L'utilisation de l'intelligence artificielle : principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur des DMI

  • Étude de cas : Meticuly, la conception d'implants personnalisés grâce à l'IA

L'internationalisation de l'activité : principaux objectifs et exemples récents

  • Étude de cas : SBM s'adosse à un fonds d'investissement pour accélérer son internationalisation

L'accès au financement : principales levées de fonds récentes des start-up des DMI

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

La cartographie de la concurrence

  • Le classement mondial des principaux acteurs des dispositifs médicaux

  • Les différents profils d'acteurs sur le marché français des DMI : généralistes des dispositifs médicaux, spécialistes des DMI, conglomérats, etc.

Les principaux acteurs sur le marché français des DMI

  • Le top 20 des dispositifs médicaux implantables en France : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, nombre d'usines en France et positionnement par segment (implants cardiovasculaires, orthopédiques, etc.)

  • Les autres principaux acteurs sur le marché français : chiffre d'affaires, principales filiales françaises et positionnement sur le marché des DMI

  • Les principaux sous-traitants présents en France : nombre de sites de production, principaux clients, etc.

Le jeu concurrentiel

  • Les parts de marché au niveau mondial dans les DMI cardiovasculaires et orthopédiques

  • L'analyse du paysage concurrentiel sur le marché français des DMI orthopédiques : évolution des parts de marché du top 10 sur les segments des prothèses de genou et de hanche

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ABBOTT

ABBVIE

ACUMED

ADLER ORTHO

ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS

AFT MICROMÉCANIQUE

ALCON

AMPLITUDE

ARTHREX

B. BRAUN

BALT

BAUSCH & LOMB

BAXTER

BECTON DICKINSON

BIOTECHNI

BIOTRONIK

BOSTON SCIENTIFIC

BVI

CARDINAL HEALTH

CARL ZEISS

CARMAT

CERAVER

CHARLES PERY

CLARIANCE

CLAYENS NP

COCHLEAR

CONMED

COOK GROUP

CORCYM

CORDIS

CORIN GROUP

CORWAVE

COUSIN SURGERY

CRISTALENS

CUTTING EDGE

EDWARDS LIFESCIENCES

ENOVIS

EUROS

EUROSILICONE

EVOLUTIS

EXACTECH

FINEHEART

GETINGE GROUP

GLOBUS MEDICAL

GROUPE LÉPINE

HEXACTH

I.CERAM

IMPLANET

IMPLANTCAST

IN'TECH

INTEGRA LIFESCIENCES

JOHNSON & JOHNSON

LA PRÉCISION INDUSTRY

LATTICE MEDICAL

LABORATOIRES ARION

LAPÉ MÉDICAL

LCA PHARMA

LEMAITRE

LIMFLOW

LIVANOVA

MATERIALISE

MEDACTA

MEDARTIS

MEDTRONIC

MENIX GROUP

MICROPORT

MICROVAL

MID

MINDRAY

NEO MEDICAL

NEURO FRANCE IMPLANTS

NEWCLIP TECHNICS

NEXISCOLIGNE

NORAKER

OCCLUTECH

OLYMPUS

OPTIMED

OST LABORATOIRES

OSTIUM GROUP

PROMEPLA

PROTHEOS

SAFE ORTHOPAEDICS

SANTEN

SBM

SENSOME

SIRTEX

SMITH & NEPHEW

SONOVA

SOPHYSA

SPINEGUARD

SPINEVISION

SPINEWAY

STRYKER

SYMATESE

SYMBIOS

TEKNIMED

TELEFLEX

TERUMO

THT BIO-SCIENCE

UNITED ORTHOPEDIC

UROMEMS

VIVACY

VYGON

WILLIAM DEMANT

WL GORE

X.NOV

ZIMMER BIOMET

ZIMVIE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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