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LES CENTRES DE SANTÉ OPHTALMOLOGIQUE

Stimuler une croissance responsable et consolider une confiance durable avec les parties prenantes (praticiens, patients, pouvoirs publics)

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur le parc de centres d'ici 2026
  • Les perspectives du marché des soins ophtalmologiques
  • L'analyse détaillée de la concurrence
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 24/04/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 164 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME110

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Les centres de santé ophtalmologique (ou centres ophtalmologiques / CDS ophtalmologique) proposent une offre complète de soins de santé visuelle : bilan de la vue, fonds d’œil, angiographie, calcul d’implants, analyse du champ visuel, dépistage de la rétinopathie diabétique, chirurgie réfractive… Ils peuvent être créés à l’initiative de mutuelles, de caisses d’assurance maladie, de collectivités territoriales, d’associations à but non lucratif ou encore de cliniques. Mais début la fin des années 2010, les nouveaux centres créés sont très majoritairement le fait d’associations. Des associations qui pour certaines sont en lien avec des sociétés privées, voire des fonds d’investissement (MBO+ pour Ophtalys et M80 Partners pour Accès Vision).

Les centres captent autour de 15% des séances d’ophtalmologie. Cette part a considérablement augmenté depuis 2020 au fur et à mesure de l’ouverture de nouveaux centres. Pour autant, les CDS ophtalmologique font face à une concurrence de plus en plus marquée des réseaux de centres d’ophtalmologie libérale (Point Vision, OphtAlliance, Groupe MCO…). Ces réseaux exploitent pour certains les apports conjugués de la télémédecine et du travail aidé pour résoudre les problématiques d’accès aux soins dans les territoires et se développer rapidement.



LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment les centres de santé ophtalmologique peuvent-ils stimuler leur croissance et établir une confiance durable avec les différentes parties prenantes : praticiens, patients et pouvoirs publics ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour développer les réseaux malgré la loi Khattabi qui a instauré de nouvelles règles de fonctionnement, dont l'interdiction de s'installer dans les zones trop richement dotées en praticiens.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies de riposte pour accroître la fréquentation des centres. En effet, le marché des soins ophtalmologiques se révèle toujours attractif, porté par de puissants moteurs comme le vieillissement de la population et la meilleure solvabilité de la demande dans l'optique depuis le 100% Santé. Entre 2018 et 2023, une centaine d'établissements ont ainsi ouvert, portant le total à plus de 160 structures actives. Au-delà, il semble indispensable que les centres améliorent leur image, ternie par quelques affaires largement médiatisées. Une action d'autant plus urgente que la concurrence se renforce avec les opticiens, les sociétés de téléconsultation et, surtout, les professionnels libéraux qui se regroupent. Dès lors, comment restaurer la confiance avec les parties prenantes ? Quels nouveaux modèles de croissance se dessinent pour les centres ? Et où se situent les nouvelles opportunités d'investissement en santé ophtalmologique ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des gestionnaires de centres de santé ophtalmologique

Les insights détaillés pour comprendre comment repenser le modèle de croissance face au durcissement réglementaire dû à loi Khattabi et face à la concurrence des libéraux

Des chiffres exclusifs sur le parc de centres de santé ophtalmologique et ses perspectives d'ici 2026

2. LES CENTRES DE SANTÉ OPHTALMOLOGIQUE : ENJEUX ET PERSPECTIVES À 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • Les drivers du secteur : moteurs démographiques, réglementation, stratégies de volume, présence de fonds d'investissement, etc.

  • La dynamique du parc de centres de santé ophtalmologique

Les dynamiques et perspectives par région à moyen terme

  • Le potentiel d'équipement à moyen terme selon plusieurs indicateurs clés : moteur populationnel, problématique d'accessibilité financière et niveau d'équipement en soins ophtalmologiques

  • L'offre de centres de santé ophtalmologique au niveau régional : répartition des centres selon leur statut, population adressable par centre, densité de centres et dynamique du parc entre 2020 et 2023

Les évolutions du parc de centres de santé ophtalmologique et de l'activité jusqu'en 2023

  • La croissance du parc (2015-2023)

  • Le parc selon le statut des gestionnaires (2015-2023)

  • L'activité des centres de santé ophtalmologique (2020-2023)

Le business model des centres de santé ophtalmologique et les défis à relever par les gestionnaires

  • Les 3 piliers du modèle : délégation poussée des actes cliniques aux orthoptistes, maîtrise des coûts et stratégie de volume

  • Défi 1 : le durcissement du cadre d'activité des centres suite au vote de la loi Khattabi

  • Défi 2 : l'amélioration de la qualité des soins pour éviter une nouvelle régulation de l'activité

  • Défi 3 : la montée de la pratique groupée parmi les ophtalmologues libéraux

  • Défi 4 : le recrutement et la fidélisation des praticiens pour continuer de croître

  • Défi 5 : la gestion de la e-réputation des centres

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SOINS OPHTALMOLOGIQUES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • Le marché des soins ophtalmologiques

Les tendances du marché des soins ophtalmologiques jusqu'en 2023

  • Le marché des soins ophtalmologiques : taille du marché (hors actes non inscrits à la nomenclature), évolution des dépenses remboursées aux ophtalmologues libéraux, structure des actes des praticiens (actes cliniques vs actes techniques), etc.

  • Les principaux drivers de la demande : vieillissement de la population, prévalence des troubles de la vision, hausse du nombre de porteurs de lunettes et lentilles, effet « 100% Santé » sur le marché de l'optique, etc.

4. L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DES CENTRES ET LEURS STRATÉGIES

Le panorama complet des gestionnaires de centres de santé ophtalmologique : principaux acteurs selon leur statut (association ou acteur mutualiste), nombre de centres en gestion, couverture géographique, degré de diversification des principaux réseaux (centres dentaires/médicaux /infirmiers et polyvalents), récentes prises de participation d'investisseurs au capital des réseaux dominants, etc.

Les stratégies de croissance et de repositionnement des acteurs

  • La mue digitale des centres : utilisation de l'intelligence artificielle, recours aux outils d'optimisation opérationnelle et à la téléophtalmologie 
    Études de cas : la digitalisation des process par AVEC / La diffusion des téléconsultations de Qare dans les centres Access Santé

  • Les initiatives pour renforcer la visibilité des centres et recruter des praticiens

  • L'extension du maillage territorial jusqu'en 2023 : ouvertures ex nihilo et recours à la franchise 
    Étude de cas : une croissance axée sur la franchise pour So Clinic

Les centres de santé ophtalmologiques face à de nouvelles formes de concurrence

  • Les modèles des centres d'ophtalmologie et des plateformes de services pour libéraux (Point Vision, OphtAlliance, Médicœil, etc.) 
    Études de cas : le développement rapide des centres Point Vision et des réseaux régionaux OphtAlliance et Groupe MCO

  • Comment de nouveaux acteurs investissent les soins ophtalmologiques grâce à la télémédecine : chaînes d'optique, sociétés de téléconsultation et grandes surfaces alimentaires

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Les acteurs analysés ou cités dans l'étude

ABÉNEX

ACCÈS VISION

AÉSIO SANTÉ

ALAIN AFFLELOU

ARES MANAGEMENT

BPIFRANCE

CANSSM - FILIERIS

CMDF OPHTALMOLOGIE

COF

COSEM

DENTYLIS - OPHTALYS

FONDATION DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE LYON

GROUPE AVEC

GROUPE MCO

HELLO SANTÉ

HYGIVISION

IRIS VISION

KLARITY

LES MOUSQUETAIRES-INTERMARCHÉ

LIVI

M80 PARTNERS

MBO+

MEDADOM

MÉDICOEIL

OPHTA MÉDICAL

OPHTACENTER

OPHTACY

OPHTALEA

OPHTALIB

OPHTALLIANCE

OPHTALMED

OPHTALMOLOGIE EXPRESS

OPHTALYA

OPHTAMAINE

ORISHA HEALTHCARE

OVISIO

OVISION

OXANCE

PLACE DENTAIRE

PLACE VISION

POINT VISION

QARE

RELAIS VISION

SO CLINIC

SOMED SANTÉ

SYM OPTIC

TÉO

ULMF - MUTUALITÉ FRANÇAISE LANDES

VISION CLAIRE

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médecin en consultation

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

CATHY ALEGRIA

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010 et aujourd'hui directrice d'études, Cathy Alegria est experte des services de santé et des services aux ménages. Elle intervient aussi régulièrement dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Cathy Alegria est diplômée de Sciences Po Lyon (spécialisation Eco-Finance) et titulaire d'un Mastère Spécialisé délivré par EM Lyon dans le management des entreprises de services.

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