La boulangerie, pâtisserie, viennoiserie (BVP) industrielle
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
En 2025, le marché de la BVP industrielle n’a pas décroché, mais la demande qui lui était adressée a clairement changé de nature. Entre l’essoufflement des volumes en GMS, le ralentissement de certains débouchés hors domicile, la hausse durable des coûts des matières premières et les restructurations d’acteurs fragilisés, le secteur évolue dans un environnement plus sélectif. Pour préserver leurs positions, les industriels accélèrent la diversification vers les usages du petit-déjeuner et du snacking, investissent dans leurs capacités de production, renforcent leur efficacité énergétique, se consolident et recherchent de nouveaux relais à l’international. Notre étude permet d’anticiper les perspectives du marché, de décrypter les stratégies des leaders et de situer les dynamiques concurrentielles, industrielles et commerciales qui redessinent le secteur.
- Quelles sont les prévisions de marché pour la BVP industrielle à l’horizon 2027 selon les circuits et les segments les plus porteurs ?
- Comment les fabricants peuvent-ils arbitrer entre compétitivité industrielle, innovation produit et maîtrise durable des coûts ?
- Quelles stratégies de consolidation, d’investissement et d’internationalisation redéfinissent la hiérarchie concurrentielle du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec un chiffre d’affaires de 8,7 Md€ en 2024, le secteur français de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie (BVP) industrielle rassemble trois grandes catégories de produits : les pains industriels (emballés, courants, spéciaux, etc.), les viennoiseries industrielles (croissants, pains au chocolat, brioches, etc.) et les pâtisseries industrielles (éclairs, tartes, macarons, etc.). L’offre produit peut aussi être segmentée par technologie : frais / surgelé, cru / précuit / cuit. La grande distribution est le premier débouché commercial des industriels, mais ces derniers réalisent également une part importante de leurs ventes auprès des circuits hors domicile et à l’export.
Le secteur de la BVP industrielle est concentré. Des grands groupes dominent le marché grand public grâce à des marques à très forte notoriété telles que Harrys (Barilla), Jacquet (Limagrain), ou encore Pasquier (groupe Pasquier). Bridor (Groupe Le Duff), Délifrance (Vivescia), Neuhauser (InVivo) et Grupo Bimbo s’affirment quant à eux comme les leaders du surgelé commercialisé sur les circuits professionnels.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de pains et viennoiseries en GMS
- Le chiffre d'affaires des fabricants de BVP industrielle
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements industriels et autres événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- La structure de la production par catégorie de produit
- Les principaux débouchés de la filière
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution des ventes de produits alimentaires en GMS
- L'évolution des principaux coûts des industriels de la BVP
- La concurrence des boulangeries artisanales
- La concurrence des produits d'importation
La demande sur les circuits professionnels jusqu'en 2025
- La structure de la demande en provenance des circuits hors domicile
- L'évolution de la demande en provenance de la restauration
- L'évolution de la demande en provenance des boulangeries artisanales
- L'évolution de la demande en provenance des terminaux de cuisson
- L'évolution de la demande en provenance des terminaux de cuisson des GMS
La demande des ménages jusqu'en 2025
- Le poids de la BVP dans la consommation de produits alimentaires
- La consommation des ménages en pain et autres produits de boulangerie
- Les ventes de pains et viennoiseries en GMS
La demande internationale jusqu'en 2025
- Les échanges mondiaux de BVP industrielle
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la production du pain, des pâtisseries et des viennoiseries fraîches
- Le chiffre d'affaires des fabricants de BVP industrielle
- Les exportations françaises de BVP industrielle
- Le chiffre d'affaires des fabricants de BVP industrielle
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes de pains et viennoiseries en GMS
- Le chiffre d'affaires des fabricants de BVP industrielle
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le poids de la France dans les exportations mondiales de BVP
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial de la France en produits de BVP
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders par catégorie de produit
- Le positionnement des leaders par niveau d'intégration sur la filière blé
- L'évolution des parts de marché au rayon viennoiserie préemballée en GMS
- L'évolution des parts de marché au rayon pain préemballé en GMS
Les principaux leaders du frais en GMS
- PASQUIER
- BARILLA (HARRYS)
- CÉRÉLIA
Les principaux leaders de la boulangerie, viennoiserie surgelée
- GROUPE LE DUFF (BRIDOR)
- VIVESCIA (DÉLIFRANCE)
- INVIVO (NEUHAUSER)
- MENISSEZ
Un spécialiste des pâtisseries surgelées
- MADEMOISELLE DESSERTS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations de croissance externe
- Les investissements industriels et autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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