Le marché de la construction hors-site dans une période charnière

La construction hors-site, bien que marginale dans le secteur du bâtiment jusqu'à récemment, est en plein essor. Cette méthode innovante de construction industrielle permet d’apporter des réponses rapides et efficaces à des défis majeurs, tels que la pénurie de logements et l'augmentation des coûts de construction. De grands acteurs du bâtiment et de l'immobilier, tels qu’Eiffage, Vinci, Bouygues, Vestia Promotions, Réalités, Icade et AST Groupe, ont massivement investi dans la construction modulaire, tandis que des start-up comme Cougnaud, Vestack, Muance et TH entament leur phase d’industrialisation.

La construction hors-site représente aujourd'hui une alternative attractive pour surmonter les défis structurels de la filière. De quoi susciter un vif intérêt chez les géants du bâtiment et de l’immobilier neuf. Elle permet de répondre rapidement au besoin urgent de logements en France, notamment pour les habitations d’urgence et les logements sociaux. En misant sur la préfabrication modulaire en usine, elle réduit drastiquement les délais de chantier et offre une compétitivité-prix précieuse dans un contexte de flambée des prix des matériaux et de tensions sur l'approvisionnement. En parallèle, la conformité aux réglementations environnementales, les attentes accrues en matière de RSE et l'exigence d’exemplarité imposée par les investisseurs favorisent l’essor de modes constructifs bas-carbone comme le chantier hors-site.

La construction hors-site change d’échelle

Face à une demande croissante, les acteurs du secteur de la construction hors-site renforcent leur pouvoir de marché en développant leurs capacités industrielles. Deux stratégies principales émergent : l’investissement capacitaire et la croissance externe. À titre d’exemple, Cougnaud prévoit d’investir 200 millions d’euros sur cinq ans avec son plan « Impulsion 2027 » pour accompagner la transition écologique et renforcer sa production sur des marchés clés comme l’énergie, la défense ou les infrastructures de transport. De son côté, le groupe Trigano a racheté Bio Habitat pour intégrer un outil industriel mature et accélérer son développement dans l’immobilier hôtelier à partir de modules en bois.

Les start-up du secteur investissent elles aussi massivement dans la préfabrication modulaire. TH, jeune entreprise fondée en 2014 et spécialisée dans l'habitat bas-carbone, illustre bien cette dynamique. Après avoir produit 500 modules et livré 200 logements, elle a levé 8 millions d’euros en 2023 pour ouvrir une seconde usine de construction hors-site à Saint-Quentin. Cette nouvelle unité, installée sur une friche industrielle réhabilitée, permettra d’augmenter la cadence de production de modules éco conçus et de répondre à la forte demande, tout en consolidant des partenariats stratégiques avec des leaders comme Bouygues Construction.

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est directeur d’études et spécialiste des marchés du BTP et de l’immobilier. Titulaire d’un master en intelligence économique et gestion de l’innovation, il mobilise une approche stratégique nourrie par l’analyse économique, la veille concurrentielle et l’étude des innovations qui transforment ces filières.

Son expertise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment et de l’immobilier : construction traditionnelle et hors site, matériaux et équipements, immobilier résidentiel et tertiaire, property management, services aux chantiers, sécurité, recyclage et économie circulaire. Il analyse les cycles d’activité, les évolutions réglementaires, les recompositions concurrentielles ainsi que l’essor de nouveaux modèles, notamment les plateformes d’intermédiation, la construction modulaire, le coliving ou encore l’intégration croissante des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans les métiers de l’immobilier.

Lauric Berthier intervient régulièrement sur des études sur mesure, en lien direct avec les problématiques opérationnelles des acteurs du BTP et de l’immobilier. Il combine analyse stratégique des modèles économiques, lecture financière des entreprises, benchmarks de positionnement, scénarios prospectifs et enquêtes de terrain pour éclairer les décisions d’investissement, de développement et de repositionnement. Cette approche permet de transformer les données sectorielles en recommandations directement exploitables par les dirigeants.