La filière de la e-santé retient son souffle. Ses débouchés et ses capacités de financement sont en effet tributaires des marges de manœuvre de l’assurance maladie et des subventions et autres plans d’accompagnement des pouvoirs publics incitant les structures de soins à s’équiper en outils professionnels. Or, le niveau du déficit budgétaire va imposer des arbitrages. Outre les financements publics, les investisseurs privés jouent un rôle essentiel de soutien à la structuration du marché de la médecine connectée composé d’une pléiade de start-up. Entre 2016 et mi-2024, les HealthTech e-santé ont ainsi levé plus de 3,5 milliards d’euros pour financer leur développement. Sauf que les investisseurs privés pourraient se monter plus exigeants.
Malgré tout, les programmes de ces dernières années (Ségur du numérique en Santé, stratégie d’accélération Santé numérique ou encore France 2030) soutiendront encore la demande et l’offre du secteur, selon les experts de Xerfi. Ces plans auront des retombées directes sur la solvabilisation de la demande au moins jusqu’en 2025-2026 via des enveloppes dédiées à l’investissement des structures de soins dans le numérique et via les appels à projets coordonnés par Bpifrance. Côté offre, les effets se feront sentir grâce à l’accent mis depuis 2021 sur le soutien financier apporté à la validation clinique des solutions développées en France. Cela accélèrera la maturation de dispositifs numériques innovants et favorisera leur accès au remboursement. Par ailleurs, les acteurs du marché de la médecine connectée vont peu à peu se familiariser avec les nouveaux critères d’accès à la prise en charge mis en place en 2023 dans la télésurveillance médicale et les thérapies digitales, qui gagneront alors en maturité.
Miser sur l’IA, la prévention et l’export
Le développement du marché de la médecine connectée reposera également sur trois leviers. L’intelligence artificielle (IA) sera ainsi un vecteur essentiel pour développer des fonctionnalités innovantes et dynamiser l’offre sur les créneaux du marché de la médecine connectée parmi les plus matures, à l’instar des logiciels pour cabinets médicaux et paramédicaux. Le déploiement des segments les plus porteurs en particulier (IA appliquée à l’imagerie, au diagnostic et à la recherche, etc.) sera lié aux avancées des opérateurs en matière d’IA et IA générative.
L’essor des dispositifs de prévention sera également un levier de croissance de l’activité des opérateurs auprès des financeurs privés. Et si les différences culturelles et le manque d’harmonisation des législations sont encore un frein majeur à l’internationalisation des acteurs, les obstacles réglementaires devraient peu à peu s’estomper. Une grille d’évaluation des dispositifs numériques européenne doit ainsi être publiée. Les HealthTech tricolores pourront aussi bénéficier d’un accompagnement plus poussé de la puissance publique pour s’ouvrir aux marchés extérieurs.
La stabilisation et l’harmonisation des réglementations vont alimenter les processus de consolidation. Rappelons que la prise en charge de l’activité téléconsultation en 2018 avait précipité l’arrivée de groupes étrangers (Kry, Teladoc Health, HealthHero). Un basculement similaire est sur le point de s’intensifier autour des champs de la télésurveillance médicale et des thérapies digitales.
Des spécialistes étrangers commencent à se positionner en France. Et les ambitions des opérateurs français à l’international ne manqueront pas non plus de nourrir la croissance externe.
