Le marché de la recherche clinique sous contrat d'ici 2030
Comment adapter les modèles des CROs aux nouvelles exigences de la recherche clinique ?
Identifier les cas d'usage IA les plus impactants
Cibler les relais de croissance pertinents
Optimiser son positionnement
Éclairer vos décisions avec nos prévisions
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Les insights de l’étude
Les sociétés de recherche sous contrat françaises abordent une phase charnière. Après l'élan exceptionnel porté par la recherche clinique post-Covid, leur activité a ralenti en 2024-2025 tandis que la concurrence asiatique s'intensifie. Des pays comme la Chine conduisent désormais des études plus vite et à coûts maîtrisés. Parallèlement, les exigences des big pharma se renforcent et accélèrent l'évolution des modèles opérationnels.
Pour autant, la demande mondiale reste solide. La R&D biopharmaceutique poursuit sa progression. L'externalisation franchit un nouveau cap et confirme le rôle central des prestataires spécialisés dans la conduite des essais cliniques.
Pour les CRO françaises, tout l'enjeu consiste à maintenir l'attractivité de leur offre : raccourcir les délais de mise en place, sécuriser le recrutement des patients, tenir les budgets, sans compromis sur la qualité. La diversification des marchés clients devient aussi essentielle pour limiter l'exposition historique aux médicaments, vaccins et biothérapies, tandis que l'intelligence artificielle s'impose comme un levier prioritaire de productivité. Avec un objectif clair : protéger les marges. Le choix des stratégies à activer pour rester compétitif dans cet environnement plus exigeant sera déterminant. Cette étude a précisément été conçue pour vous y aider.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La recherche clinique comprend l’ensemble des études scientifiques réalisées sur l’Homme dans l’objectif d’améliorer les connaissances médicales et de mieux traiter les pathologies. Elle est menée par les industriels des produits de santé, dont les laboratoires pharmaceutiques, ou par des chercheurs académiques ou institutionnels. Les entreprises pharmaceutiques externalisent souvent cette phase à des entreprises spécialisées appelées CROs pour Contract Research Organization, soit sociétés de recherche sous contrat. Les CROs peuvent intervenir à toutes les étapes de la recherche et développement, allant des essais précliniques et cliniques (sous contrat), jusqu’aux les démarches réglementaires, incluant la pharmacovigilance.
La taille du marché mondial des essais cliniques était évaluée à quasiment 60 milliards de dollars en 2025. La France abrite plus de 150 sociétés de recherche sous contrat (CROs). La plupart des leaders anglo-saxons disposent de filiales en France, à l’image de Charles River, d’Icon, de Syneos Health ou de Parexel. À leurs côtés évoluent de nombreuses CROs de plus petite taille qui sont pour certaines spécialisées sur un stade de recherche ou une aire thérapeutique. Le marché de la recherche clinique sous contrat bénéficie de moteurs structurels. La hausse tendancielle des dépenses de R&D, en raison notamment de la complexification croissante de la recherche clinique, incite les laboratoires pharmaceutiques à davantage sous-traiter leurs activités de recherche clinique à des CROs afin d’optimiser les coûts et les délais.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts à destination des décideurs des CROs
Les insights détaillés pour comprendre comment réduire les coûts et délais de réalisation des essais cliniques, renforcer l'engagement des donneurs d'ordres et dupliquer les capacités de tests vers d'autres marchés clients
Des chiffres exclusifs sur le chiffre d'affaires des CROs présentes en France et ses perspectives d'ici 2030
L'activité des CROs et les perspectives à l'horizon 2030
- Le chiffre d'affaires des CROs présentes en France (panel Xerfi)
- Les opportunités et menaces à moyen terme des sociétés de recherche sous contrat
- Le degré d'externalisation des dépenses mondiales de R&D pharmaceutique
- L'évolution récente des marges d'exploitation des CROs (panel Xerfi)
Les nouvelles tendances du marché des essais cliniques
- L'état des lieux des essais cliniques en France : nombre d'essais cliniques (2010-2024) et répartition par aire thérapeutique en 2024, poids de la France sur le marché européen des essais cliniques (2022-2024)
- La demande de l'industrie pharmaceutique : ventes de médicaments en France et dans le monde (2019-2025), évolution du nombre d'établissements et des effectifs (2012-2023), grandes orientations stratégiques des laboratoires
- Les évolutions réglementaires récentes : entrée en vigueur du règlement européen Clinical Trials Regulation (CTR) et du système central d'information CTIS (Clinical Trial Information System)
L'amélioration de l'expérience patient : focus sur le développement des essais cliniques décentralisés
- Étude de cas : CT homecare by Oncopole, la plateforme d'essais décentralisés lancée par l'Oncopole de Toulouse
L'utilisation de l'intelligence artificielle : optimisation de la gestion des essais cliniques par le recours à l'IA
- Études de cas : l'offre de ScreenACT pour faciliter le matching entre les essais cliniques et les patients éligibles ; le rachat d'ExactCure par Biotrial pour accélérer dans les essais in silico
La diversification verticale : les big CROs migrent vers le statut de Contract Commercialisation Organization ou CCOs
- Études de cas : le renforcement de l'offre de CCO de Syneos Health ; l'extension de l'offre de services de Biofortis aux services réglementaires et de mise sur le marché
La diversification des marchés clients : dispositifs médicaux, cosmétiques, produits alimentaires
- Étude de cas : Eurofins Scientific élargit son offre pour attirer de nouveaux profils clients
La recherche d'alternatives aux expérimentations animales
- Étude de cas : la start-up Netri cherche à structurer la filière naissante des organes sur puce
Le panorama des principaux intervenants sur le marché français
- Les profils d'acteurs de la filière : CROs, acteurs du data management et des ressources humaines, éditeurs de logiciels
- L'analyse des CROs par typologie d'acteurs : CROs full service, spécialistes des phases précoces, spécialistes du late stage
- Les chiffres clés des 20 leaders : chiffre d'affaires consolidé, chiffre d'affaires dans la recherche sous contrat en France
- Les données clés des 20 leaders : principales filiales, positionnement (full service, early stage, late stage, data management)
- Les autres principaux acteurs : actionnariat, chiffre d'affaires et positionnement
Les évolutions du jeu concurrentiel
- La dynamique d'activité des leaders : quels profils ont connu la plus forte croissance sur moyenne période ?
- L'analyse du positionnement des CROs : des leaders de plus en plus diversifiés côtoient des CROs hyperspécialisées
- L'analyse de l'actionnariat des leaders : quel impact de l'actionnariat financier sur les stratégies des acteurs ?
- Le degré d'internationalisation des leaders : les CROs françaises limitent souvent leur internationalisation à l'Europe
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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