Le marché de la télésurveillance médicale à l'horizon 2030
Une dynamique forte à concrétiser : quelles stratégies pour bâtir des modèles économiques durables ?
La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Les nouvelles tendances des offres depuis le remboursement de la télésurveillance
La cartographie détaillée des fournisseurs de solutions par champ thérapeutique
De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment les spécialistes de la télésurveillance médicale peuvent-ils allier pertinence clinique, viabilité économique et adoption par les praticiens dans un domaine aussi prometteur qu'exigeant ? Notre étude exclusive décrypte les enjeux, les stratégies des acteurs ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2030.
En combinant amélioration de la qualité des soins et maîtrise des dépenses, la télésurveillance incarne une avancée stratégique pour les systèmes de santé. Et le potentiel du marché est immense : des millions de patients chroniques pourraient bénéficier d'un suivi à distance, plus réactif et personnalisé. Pourtant, malgré l'ouverture du remboursement par la Sécurité sociale depuis près de deux ans, la dynamique reste encore timide. Fin 2024, moins de 1,5% des patients éligibles avaient effectivement accès à un dispositif de télésurveillance. Plusieurs facteurs freinent son essor. Du côté des professionnels de santé, la gestion des données et des alertes génère une charge supplémentaire difficile à absorber. Les fournisseurs, quant à eux, soulignent la complexité des conditions de prise en charge. À cela s'ajoutent des mécanismes de tarification dégressifs et un risque d'éviction si une solution concurrente obtient un meilleur positionnement. Résultat : certains acteurs, comme Air Liquide, ont déjà décidé de se retirer du marché. Face à ces obstacles, quelles sont les stratégies d'adaptation mises en œuvre ? Quelles conditions doivent être réunies pour faire décoller la télésurveillance médicale ? Et quels acteurs peuvent occuper une position de référence à l'horizon 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La télésurveillance médicale représente un pan stratégique de la e-santé en France. Il s'agit d'un acte médical encadré, mobilisant au minimum un professionnel de santé, et reposant sur des dispositifs connectés permettant le suivi à distance de patients atteints de maladies chroniques à leur domicile. À ne pas confondre avec le télésuivi médical, qui se rapproche davantage de l’univers de l’IoT santé grand public (bracelets connectés, montres, capteurs), et dont la supervision médicale n’est pas systématique. Ces deux segments — télésurveillance médicale et télésuivi médical — dessinent aujourd’hui un marché émergent en croissance, estimé à plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires potentiel à l’échelle nationale et européenne, avec plusieurs millions de patients éligibles. La filière de la télésuirveillance médicale est en pleine structuration. Elle recense plus de 40 acteurs en France, principalement des start-up innovantes telles que Resilience, myDiabby Healthcare, Cureety, Satelia ou Epoca U&I, mais aussi des groupes industriels et technologiques majeurs comme Abbott, La Poste (via Nouveal) ou Equasens, spécialiste des logiciels pour les professionnels de santé. Le segment du télésuivi médical est quant à lui dominé par des industriels du dispositif médical et des prestataires de santé à domicile tels qu’Air Liquide, Roche ou encore Isis, particulièrement actifs dans la prise en charge à distance de pathologies comme le diabète ou l’apnée du sommeil.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique de la télésurveillance médicale depuis son entrée en droit commun, ses perspectives d'ici 2030 et les stratégies des fournisseurs de solutions
Des chiffres clés sur le marché et ses perspectives à 2030
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les évolutions jusqu'en 2024 et nos prévisions à l'horizon 2030
- La taille du marché en 2030 selon nos consultants
- Les facteurs de croissance : importance de la population « équipable », extension du remboursement à de nouvelles indications (lombalgie), structuration de l'offre des tiers délégataires, etc.
- Les effectifs et dépenses de soins par pathologie chronique
- Le chiffrage des populations cibles de la télésurveillance médicale par champ thérapeutique
- Le chiffrage des potentiels de remboursement des segments thérapeutiques sur la base des tarifs définis par l'Assurance maladie
Un premier bilan de la dynamique de l'offre à fin 2024 suite au remboursement de la télésurveillance
- Les dépenses de l'Assurance maladie au titre des forfaits « opérateurs » et « techniques »
- Le financement des dispositifs inscrits sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPP)
- Les structures de soins participant à la télésurveillance médicale
- Les demandes de prise en charges effectuées en droit commun et en PECAN
L'environnement de la télésurveillance médicale
- Les pratiques e-santé des Français et des acteurs de santé : usages numériques en santé, usages en télésuivi et en télésurveillance, propension au partage de données, opinion à l'égard de la télémédecine
- Les difficultés d'accès aux soins : renoncements à la médecine, zones exposées aux déserts médicaux
La diversification de l'offre et des sources de revenus
- Études de cas : le modèle multi-pathologique de la solution MHLink (MHComm) / L'ouverture d'un plateau dédié à l'accompagnement thérapeutique par Satelia
La valorisation des données autour de la recherche médicale pour démonter l'intérêt de la télésurveillance médicale dans le parcours de soins des patients
Les outils technologiques en appui au diagnostic et au suivi des patients
- Étude de cas : l'utilisation de l'intelligence artificielle par Sêmeia pour anticiper les rechutes des patients
L'internationalisation de l'activité pour tirer avantage de l'avance de la France en matière de télésurveillance
Les autres axes de développement : intégration à des écosystèmes applicatifs, interopérabilité avec un maximum de dispositifs médicaux et initiatives pour démocratiser la pratique auprès des praticiens
Les forces en présence : profil, positionnement et prix mensuel par patient
- La cartographie des acteurs de télésurveillances éligibles au remboursement : profil, pathologies traitées, prix mensuel par patient, positionnement sur des activités connexes (télésuivi, autosurveillance, accompagnement thérapeutique), etc.
- La cartographie des acteurs du télésuivi et de l'autosurveillance : profil, pathologies, chiffres clés
Les fiches d'identité de 18 acteurs clés : Abbott, Axomove, Be Ys, BioSerenity, Cureety, Epoca U&I, Glooko, Implicty, La Poste, MDHC, MHComm, Medtronic, Newcard, ResMed, Resilience, Satelia, Sêmeia, Sivan
Les tendances du jeu concurrentiel
- Les effets du cadre de prise en charge de la télésurveillance : désengagements sur les segments matures, évolutions des inscriptions en nom de marque sur les segments hors champs ETAPES, attentisme pour les demandes de prises en charge anticipée (PECAN)
- La probable structuration du marché autour de quelques acteurs clés
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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