Alors que le recours à la médecine esthétique atteint des sommets, l’offre tend à se structurer autour de deux grands réseaux de centres esthétiques. Il s’agit de la Clinique des Champs Élysées, ou CRPCE, et de Lazeo qui sont tous deux parvenus à atteindre une envergure nationale en multipliant les créations d’établissements depuis fin 2020. À eux deux, ces acteurs rassemblaient plus de 130 centres en France début 2023. Ils participent par ailleurs activement à la « banalisation » des soins esthétiques grâce à une stratégie de communication très offensive sur les réseaux sociaux.
Dominant sur leur marché domestique, ces deux acteurs nourrissent dorénavant de solides ambitions de croissance à l’étranger. Il s’agit notamment de s’émanciper des contraintes réglementaires exercées par les pouvoirs publics en France : projet de loi sur l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux, charte sur le démarchage commercial des professionnels de santé, etc. Déjà présente à New York et Dubaï, la Clinique des Champs Élysées prévoit ainsi de s’implanter en Italie et en Espagne courant 2023. De son côté, Lazeo a ouvert ses premiers centres esthétiques en Belgique l’an passé et a mis un pied en Allemagne en 2023 suite à l’acquisition de Cleanskin.
De solides arguments pour remodeler le paysage concurrentiel
Les deux acteurs tricolores semblent en bonne position pour atteindre ces objectifs et s’imposer sur un marché européen des soins de médecine et de chirurgie esthétique à moyen terme :
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Des places sont à prendre sur ce marché dans la mesure où l’offre est très fragmentée. Les possibilités de build-up sont donc élevées même si Lazeo et CRPCE ont pour l’heure privilégié les créations d’établissements ex nihilo pour exporter leurs concepts. Dans le détail, les pays voisins européens (Allemagne, Italie, Espagne et Belgique) sont les principales destinations ciblées par Lazeo et la Clinique des Champs Élysées compte tenu de leur proximité géographique immédiate et du potentiel de réactivité limité des acteurs déjà en place. Ces derniers sont en effet quasi systématiquement de taille inférieure aux groupes français et difficilement en mesure de riposter en cas d’offensive ;
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L’expansion géographique est une priorité stratégique pour les groupes financiarisés. Rappelons en effet que Clinique des Champs Élysées a annoncé l’objectif d’atteindre 45 établissements en France et à l’étranger d’ici 2025 lors de l’arrivée du fonds Raise Investissement à son capital en mars 2022. De son côté, BS Groupe, maison mère de Lazeo, se prépare à accueillir un fonds et compte sur ce nouvel actionnaire pour devenir le leader mondial de la médecine esthétique d’ici 2027 ;
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Lazeo et Cliniques des Champs Élysées ont développé une véritable expertise en matière de communication, notamment sur les réseaux sociaux : publications de vidéos explicatives, montages avant/ après, partenariats avec des influenceurs, etc. Ils sont ainsi en mesure d’installer rapidement leur marque sur les territoires qu’ils ciblent. Par ailleurs, CRPCE n’hésite pas à faire valoir sa « French touch » pour se distinguer de ses concurrents étrangers.
