Pièces en plastique pour l’industrie : la France parmi les champions européens

Les fabricants de pièces en plastique pour l’industrie sont majoritairement des sous-traitants produisant différents types de sous-ensembles. Ces derniers sont principalement destinés à l’industrie des véhicules routiers (57,6% de la production en valeur du secteur en 2020). Les industries des machines et équipements, des équipements électriques et de l’aéronautique sont aussi d’importants débouchés pour la profession. Le tissu industriel s’est érodé depuis le début des années 2000 jusqu’en 2014 du fait de la dégradation de l’environnement économique et des délocalisations opérées par les constructeurs automobiles français. Depuis, il se montre assez résistant du fait de la hausse de la part du plastique dans les véhicules, de la montée en gamme des produits et de la diversification de l’activité vers d’autres marchés clients. La crise de la Covid-19 a néanmoins entraîné une nouvelle baisse des effectifs du secteur. L’industrie des pièces techniques en plastique employait plus de 30 000 personnes en 2020 et plus de 50% des entreprises étaient des TPE de moins de 10 salariés.

La France, 2e acteur européen de la pièce technique en plastique

La France occupe un rôle de premier plan en Europe dans l’industrie de la pièce technique en plastique. Avec une production vendue de 7,45 Md€, elle arrive au 2e rang derrière l’Allemagne. Elle se classe notamment première, et de loin, sur le segment des pièces pour l’industrie aéronautique où l'Hexagone représente 43,3% de la production du Vieux continent en valeur. Les entreprises implantées sur le territoire national peuvenet en effet compter sur la présence de la première industrie aéronautique et spatiale d’Europe, et la 2e au niveau mondial.

Fin de l’érosion du tissu industriel depuis 2015

Le tissu industriel français de la fabrication de pièces techniques en plastique s’est significativement érodé sur moyenne période. Les effectifs salariés se sont ainsi contractés de 22% entre 2008 et 2015. Ce phénomène trouve sa source dans le recul des débouchés, surtout en provenance de l’automobile, premier marché client du secteur. En effet, entre 2000 et 2010, les équipementiers automobiles se sont lancés dans un vaste mouvement de restructurations et de délocalisations dont ont pâti les fabricants de pièces plastiques. Les défaillances des petits acteurs se sont accélérées, fragilisés également par la concurrence étrangère croissante et les pressions tarifaires en provenance des donneurs d’ordres. Depuis 2015, ce mouvement a toutefois tendance à se tarir. Les effectifs ont même progressé de 2% entre 2015 et 2020. Plusieurs raisons l’expliquent dont le retour à la croissance, bien que fragile, de l’industrie automobile française et l’augmentation de la part de plastique dans les véhicules automobiles. Mais l’industrie française de la pièce plastique s’est également repositionnée et a diversifié ses débouchés. Alors que les véhicules routiers représentaient 73,1% des facturations du secteur en 2008, cette part est tombée à 57,6% en 2020.

Un tissu industriel dense mais qui demeure assez concentré

L’activité sectorielle est relativement concentrée. Les entreprises de plus de 50 salariés, dotées d’outils de production conséquents, ont ainsi capté plus des trois quarts du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2020 alors qu’elle ne représentait pas un quart de l’échantillon en nombre. Beaucoup sont des filiales d’équipementiers automobiles. Les 4 premiers groupes du panel ont d’ailleurs généré 30,7% des revenus cumulés du panel. Il n’en demeure pas moins que le tissu est très dense (plus de 1 000 établissements) et composé de nombreux petits acteurs spécialisés dans l’injection plastique de produits industriels spécifiques. Les TPE représentaient ainsi plus de la moitié de l’échantillon. Beaucoup sont implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, le berceau de la « Plastic Valley ».

Plastic Omnium et Forvia leaders du secteur

L’activité de fabrication de pièces en plastique pour l’industrie est dominée par les équipementiers français, en premier lieu Plastic Omnium et Forvia (ex-Faurecia), les deux leaders en termes de chiffre d’affaires généré dans l’Hexagone. Si la plupart des principaux acteurs du secteur sont des équipementiers automobiles (Motherson Sumi Systems, Akwel, Flex-N-Gate, etc.), certains, à l’image du Groupe Plastivaloire ou de Clayens NP, s’adressent également à d’autres débouchés (industrie aéronautique, équipements multimédias, santé, etc.).

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.