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Focus sur l'industrie française des détergents et produits d'entretien

AVIS D'EXPERT | Claire Pedarros | Publié le 30 Août 2022

IndustrieBiens de consommation



L’industrie des détergents et des produits d’entretien inclut deux catégories de produits : les articles de consommation courante, commercialisés sur le marché BtoC (lessives, liquides vaisselle, nettoyants de surface, etc.) et les préparations à usage industriel. Ces dernières s’adressent principalement aux sociétés de nettoyage, aux blanchisseries-teintureries ainsi qu’aux structures publiques ou privées accueillant du public (hôtellerie, restauration, établissements scolaires ou de santé, etc.).

Comme l’industrie chimique dans son ensemble, le secteur doit composer avec une réglementation contraignante qui impose de lourds investissements et limite alors le nombre d’opérateurs. Les principaux fabricants en France sont des filiales de leaders mondiaux des produits de grande consommation (McBride, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, etc.). Par ailleurs, plusieurs groupes d’importance sont spécialisés dans la production de détergents et produits d’entretien exclusivement à destination des professionnels (Orapi, Ecolab, Kersia, etc.). Il est à noter que certains groupes d’envergure comme Unilever n’ont pas ou plus de présence industrielle en France mais occupent de fortes positions sur le marché grâce à des marques renommées.

 

 

Le tissu industriel se densifie avec la crise sanitaire

Après une décennie de stagnation, la population d’établissements recensés dans l’industrie des savons ménagers, détergents et produits d’entretien a bondi de 8,1% en 2020 pour approcher la barre des 270 établissements. Parallèlement, les effectifs du secteur ont progressé (+320 salariés en 2020). Cette dynamique s’explique en grande partie par les effets d’aubaine provoqués par la crise sanitaire, impliquant des besoins accrus en produits désinfectants pour lutter contre la propagation de la Covid-19. De nombreux opérateurs ont notamment fait leur entrée sur le segment de niche des gels hydro alcooliques, envahissant les rayons entretien des GMS de nouvelles marques.

    

Une très forte concentration de l’activité

Bien que le tissu concurrentiel de la fabrication de produits d’entretiens soit composé pour ses trois quarts d’entreprises de moins de 50 salariés, principalement positionnées sur des niches à forte valeur ajoutée (cires pour chaussures, produits d’entretien pour voiture, segment de la naturalité, hygiène professionnelle, etc.), l’essentiel de l’activité se concentre dans les mains de quelques entreprises. Pour rentabiliser l’exploitation des sites de production, les fabricants tricolores doivent en effet fonctionner sur des volumes importants. Les barrières à l’entrée élevées et l’importance des économies d’échelle expliquent ainsi le poids particulièrement conséquent des grandes structures. Selon un panel Xerfi, les entreprises de plus de 50 salariés se sont ainsi arrogé plus de 78% du chiffre d’affaires en 2020.

   

Un secteur marqué par de nombreux mouvements intra-groupes

En 2020, la France se plaçait au pied du podium de la production en valeur de produits d’entretien en Europe, et arrivait même en tête sur le segment des préparations pour parfumer ou désodoriser les locaux. Bénéficiant d’une bonne réputation à l’étranger, notamment en matière de qualité et de savoir-faire, les produits d’entretien tricolore sont très bien valorisés à l’étranger. D’ailleurs, l’activité à l’export constitue un pan significatif des revenus des fabricants tricolores (28,1% en moyenne selon un panel Xerfi). Dans un souci d’optimisation opérationnelle, les groupes internationaux présents dans le secteur (P&G, Unilever, Reckitt, etc.) ont spécialisé leurs sites pour desservir ensuite l’ensemble du marché européen. Ainsi, leurs usines françaises affichent même des taux d’export supérieur à 90% de leurs chiffres d’affaires, tandis que leurs sociétés commerciales importent bon nombre de produits fabriqués par leurs autres usines étrangères. Malgré ces nombreux flux de transits et mouvements intra-groupes, la France affiche un solde commercial positif depuis 2016 (87 M€ en 2021).

 

 

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Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.


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