De plus en plus d’acteurs prêts à enfourcher la filière vélo

Le marché du vélo en plein essor

Le marché tricolore du vélo (cycles et accessoires) est de plus en plus prometteur. Les ventes en volume progresseront et, face à la forte demande, les fabricants et distributeurs pourront répercuter en grande partie les hausses de coûts (matières premières et composants) sur leurs clients. Pour alimenter le marché français, les importations ont fortement augmenté entre 2017 et 2021. Les industriels ont toutefois renforcé leurs capacités de production dans l’Hexagone et affichent des plans ambitieux de montée en charge. Les tensions sur les approvisionnements asiatiques encouragent en effet la relocalisation de la production de composants et de l’assemblage de cycles. En plein boom, la filière attire de plus en plus d’opérateurs venus d’horizons variés.

 

De nombreux projets de relocalisation

Propulsé par la grève des transports à Paris puis par les restrictions sanitaires, le marché du vélo surfe désormais sur les préoccupations environnementales et la hausse du prix des carburants. Et force est de constater que tous les voyants sont au vert entre le développement de l’offre de VAE, le soutien des pouvoirs publics (Plan vélo, efforts des collectivités locales comme les vélos en libre-service par exemple) et l’effet prix positif (en particulier pour les modèles à assistance électrique). Bref, de plus en plus de Français enfourchent désormais leur vélo. La demande de la clientèle professionnelle va croître, elle aussi, avec le déploiement des flottes d’entreprises (vélos de services et de fonction comme chez les artisans) et l’essor de la cyclologistique (vélos-cargos) en phase avec les investissements conséquents consentis par les entreprises de livraison.

Dans ces conditions, on comprend mieux les projets de relocalisation et/ou d’extension d’usine de certains opérateurs, à l’image de La Manufacture française du cycle (Intersport) qui ambitionne de produire 700 000 vélos en 2024, soit 200 000 de plus qu’aujourd’hui. Le nombre de vélos fabriqués dans l’Hexagone atteindra près d’un million d’unités en 2022, contre moins de 650 000 deux ans plus tôt. Cette envolée est tirée par la production de VAE, qui pourrait dépasser celle de vélos classiques pour la première fois. Pourtant, la saturation menace le segment des VAE, avec de 200 à 400 marques commercialisées en France, dont l’emblématique Moustache Bikes.

 

La bataille de la distribution ne fait que commencer

Si les enseignes multisports (Intersport, Décathlon, Go Sport…) dominent lemarché en volume, la montée en gamme du marché du vélo attire de nouveaux acteurs venus d’autres univers (comme Monoprix). Dernièrement, Le Bon Marché Rive Gauche (LVMH) a accueilli la marque Cowboy dans son magasin parisien. Des groupes de services, comme Movibia, cherchent également à se diversifier dans le marché du vélo pour trouver des relais de croissance. Des équipementiers (Valeo, Bosch…) et des constructeurs auto tentent aussi l’aventure en lançant des modèles de VAE, à l’instar de Porsche qui a pris plusieurs initiatives et pourrait s’allier avec le groupe Pon. Quant au développement du e-commerce, il reste encore limité dans les ventes de vélos complets (5% des volumes et 8% en valeur), les acheteurs souhaitant souvent essayer avant d’acheter.

  

Collaborateur de Xerfi depuis plus de 10 ans et aujourd'hui directeur d'études, Pierre Paturel est expert énergie et environnement et spécialiste de l'automobile. Il intervient également dans la rédaction de la note Xerfi Prévisis. Pierre Paturel est titulaire d’un master en intelligence économique de l’Université Lyon III.