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LE MARCHÉ DU VÉLO

Les stratégies novatrices pour tirer parti des nouvelles opportunités

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions 2026 pour les segments de marché clés
  • Les perspectives de la filière du vélo made in France
  • Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 14/05/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 155 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MTR16

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Notre étude sur le marché du vélo couvre à la fois la fabrication de cycles, leur distribution, neufs et d’occasion, ainsi que l’ensemble des services : location, réparation et vente de pièces et d’accessoires. Ce marché est marqué en particulier par l'importance croissante des vélos à assistance électrique (VAE), qui transforment en profondeur la filière. Beaucoup plus chers en moyenne que les vélos classiques, ils attirent de nouveaux entrants sur le marché, aussi bien dans l’industrie que dans la distribution. Ils génèrent aussi de nouveaux usages et de nouvelles pratiques commerciales (leasing, vélo de fonction, vélo reconditionné, etc.).


Le chiffre d’affaires de la vente de vélos neufs et de pièces et accessoires en France était estimé à 3,5 milliards d'euros en 2023. Une large diversité d’acteurs se dispute le marché du vélo, y compris de nombreuses start-up positionnées dans les services de location, les vélos reconditionnés ou encore la fabrication de VAE. Une tendance importante est aussi la diversification croissante d’entreprises de l’automobile dans le secteur. Cela concerne à la fois des industriels, constructeurs et équipementiers, des gestionnaires de flottes et, à un moindre degré, des concessionnaires.

LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment générer de la croissance sur un marché du vélo entré en phase de maturité ? Notre étude exclusive identifie 10 stratégies novatrices pour tirer parti au mieux des nouvelles tendances du marché et se différencier dans un contexte d'hyper concurrence, aussi bien dans la fabrication que dans la distribution de cycles.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies des distributeurs, confrontés au brutal coup d'arrêt des ventes de vélos neufs. La riposte s'organise en développant la location longue durée et les offres de vélos électriques d'occasion. La priorité est également donnée au segment haut de gamme, plus résilient, et à la fidélisation des clients via le service après-vente. Nous analysons aussi en détail les perspectives et les stratégies des start-up sur les marchés en forte croissance du vélo de fonction et du vélo reconditionné. Enfin, notre étude décrypte les dynamiques industrielles et les axes de développement des constructeurs et équipementiers pour faire bondir leur production made in France. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance après une année 2023 très difficile ? Quels sont les segments du marché les plus prometteurs ? La filière française du vélo peut-elle vraiment renaître à l'heure où la tentation est grande de relancer la demande en cassant les prix ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des acteurs de la filière française du vélo

Les insights détaillés pour comprendre quels sont les segments les plus dynamiques et quelles sont les clés pour en tirer parti

Des chiffres clés sur la filière : ventes de vélos, parts de marché des canaux de distribution, prix moyens, part du made in France, etc.

2. LES PERSPECTIVES À 2026 DU MARCHÉ ET DE LA PRODUCTION DE VÉLOS EN FRANCE

Les tendances à l'horizon 2026

  • Le marché français du vélo en valeur

  • Focus sur le segment des vélos à assistance électrique (VAE)

  • Les perspectives des fabricants en France

Les principaux déterminant de la demande de vélos

  • L'action des pouvoirs publics (aménagements cyclables, primes à l'achat, soutien aux investissements, etc.)

  • Le développement de la pratique du « vélotaf » (utilisation quotidienne et utilitaire du vélo)

  • L'essor des solutions de location (libre-service, location longue durée classique, vélo de fonction, etc.)

  • Le développement de l'offre de VAE, plus divers et plus performants

Les indicateurs clés du marché et des acteurs de la filière

  • Le marché français du vélo en valeur et en volume (2018-2023)

  • L'indicateur Xerfi de chiffre d'affaires des spécialistes de la distribution de vélos (2016-2023)

  • La production de vélos classiques et électriques en France (2021-2023)

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de vélos produisant en France (2016-2023)

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

Le renforcement des capacités de production

  • Les investissements dans la production de vélos en France

  • Le renouveau de la production d'équipements et composants (moteurs, batteries, freins, cadres, etc.)

L'enrichissement de l'offre

  • Le lancement de nouvelles gammes et de nouveaux produits

  • Le développement de nouveaux services pour les clients particuliers et professionnels

  • Focus sur l'essor de l'offre de vélos de fonction

Le développement des réseaux de distribution et de l'omnicanalité

  • L'extension du maillage territorial

  • Le développement de l'e-commerce et de l'omnicanalité

Le développement de l'économie circulaire et du marché de l'occasion

  • L'essor de l'éco-conception et du recyclage

  • L'envolée de l'offre de VAE reconditionnés

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des acteurs de la filière : tableaux de classement et de positionnement des fabricants, distributeurs spécialisés, enseignes multisports, spécialistes du e-commerce, acteurs de la LLD, réparateurs, etc.

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

  • L'intensification de la concurrence dans la production comme la distribution de VAE

  • L'arrivée de nouveaux entrants issus de l'automobile (constructeurs, équipementiers, loueurs et concessionnaires)

  • La structuration rapide d'un marché des VAE d'occasion reconditionnés

  • L'essor des offres de vélos de fonction

Les fiches d'identité et l'analyse des stratégies des leaders de différents segments de la filière en France

  • Accell

  • Cyclable

  • Cyclelab

  • Decathlon

  • Fifteen

  • Grimaldi Industri

  • Intersport

  • Keolis

  • Mavic

  • Moustache Bikes

  • Sport 2000

  • Upway

  • ZEG

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ACCELL

ADRISPORT

ALIBABIKE

ALLTRICKS

ALTERMOVE

ANGELL MOBILITY

ANOD

ARCADE CYCLES

ARVAL

AXA STENMAN

AZFALTE

B2EBIKE

BATTERIE PROD

BAUER PARIS

BEE.CYCLE

BEWEEEL

BIKE MOBILITY SERVICES

BIRD

BONTAZ

BOUTICYCLE

C DU CYCLE

CÉLÉRIFÈRE

CHOPARD

CIBOX

CULTURE VÉLO

CYCLABLE

CYCLES BERTIN

CYCLES LAPIERRE

CYCLEUROPE INDUSTRIES

CYCLOFIX

DANCE

DECATHLON

DOTT

DOUZE CYCLES

DVÉLOS

ECOX

EKOÏ

EN SELLE MARCEL

EOVOLT

F2J BIKE

GAYA

GBOOST

GCK BATTERY

GIANT

GRIMALDI INDUSTRI

GROUPE REBIRTH

GROUPE SAVOY

HOLLAND BIKES

HUMBIRD

INTERSPORT

IWEECH

JCDECAUX

JEAN FOURCHE

JEAN LAIN

JETLANE

KILOW

KLEUSTER

LAPIERRE

LARRUN

LEPAPE

LIME

LOEWI

LOOK CYCLE

MACH1

MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE

MATERIEL-VELO.COM

MAVIC

MILC

MINT BIKES

MONDOVÉLO

MOTTO

MY VÉLO

O2FEEL

ORIGINE CYCLES

OVELO

PONY

PROBIKESHOP

RED-WILL

REINE BIKE

REPAIR AND RUN

RUTILE.BIKE

SPORT 2000

SWAPFIETS

TANDEM

TEEBIKE

TIER

TIM SPORT

TIM SPORTS

TRANSDEV

TRIBE SPORT GROUP

TUVALUM

UNICY

UPWAY

VALEO

VANMOOF

VEBO

VELO & OXYGEN

VÉLO STATION

VÉLOGIK

VELOLAND

VELONAUTE

VELOX

VIRVOLT

VUF BIKES

YAMAHA

YMAGINE BIKES

YOOZE

YUBA

ZEFAL

ZENRIDE

ZYCLORA

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train arrivant dans une gare

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

PIERRE PATUREL

Collaborateur de Xerfi depuis plus de 10 ans et aujourd'hui directeur d'études, Pierre Paturel est expert énergie et environnement et spécialiste de l'automobile. Il intervient également dans la rédaction de la note Xerfi Prévisis. Pierre Paturel est titulaire d’un master en intelligence économique de l’Université Lyon III.

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