LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus de l'analyse des performances financières des entreprises de diagnostic immobilier, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2027. Porté par un cadre réglementaire favorable, qui lui ouvre de nouveaux débouchés, le secteur attend avec impatience une reprise du marché du bâtiment. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du secteur ? Quel est potentiel de développement des diagnostiqueurs sur les segments de la rénovation énergétique et des copropriétés ?

Comprendre les tendances et défis clés

Ce rapport revient sur plusieurs enjeux auxquels sont confrontées les entreprises de diagnostic, notamment concernant la professionnalisation du métier. Entre déficit d'attractivité et complexification des parcours de certification, l'inquiétude grandit autour de leur capacité à recruter. Par ailleurs, comment les acteurs recourent au digital pour gagner en productivité et améliorer leur offre ? Et quelles sont les stratégies employées pour mieux adresser la cible des copropriétés ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

L'étude dresse un panorama complet de la concurrence dans le diagnostic immobilier avec des classements, des tableaux de positionnement et une présentation de l'écosystème dans son ensemble : fournisseurs, prescripteurs et autres partenaires. Qui sont les groupes intégrés et réseaux de franchises leaders ? Sur quels types de diagnostics et services connexes se positionnent-ils ? Et qui sont les principaux intervenants sur le marché du diagnostic BtoB ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français du diagnostic immobilier d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les diagnostiqueurs renforcent leur implication dans la rénovation énergétique

• La professionnalisation du secteur autour du DPE reste un enjeu majeur

• Le manque de personnel inquiète et s'intensifie

• Le digital prend une place croissante dans le diagnostic immobilier

• La consolidation du marché s'accélère

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2027

• Le chiffre d'affaires des diagnostiqueurs immobiliers (2019-2027p)

• Les performances financières des diagnostiqueurs (2018-2024e) : consommations intermédiaires, frais de personnel, taux d'EBE et structure du compte de résultat

• Les opportunités et menaces à moyen terme

Le marché de la construction et l'environnement réglementaire

• Les transactions de logements anciens (2018-2026)

• La construction de logements (2018-2026)

• L'activité dans la démolition (2018-2024)

• Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments (2019-2025)

• Les évolutions réglementaires récentes

Les fondamentaux du marché

• Les chiffres clés du diagnostic immobilier

• Les dates fondatrices et la réglementation encadrant l'accès à la profession

• Le nombre de diagnostiqueurs et les certifications actives

• Les formes d'exercice de la profession et le profil des diagnostiqueurs

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama de la concurrence

• Le schéma de filière du diagnostic immobilier

• L'écosystème du diagnostic immobilier et les rapports de force qui s'exercent

• La cartographie des intervenants dans le secteur

• Le classement des groupes intégrés et réseaux de diagnostiqueurs

• Le positionnement des leaders par types de diagnostic et sur des prestations connexes

• Le classement des réseaux de franchise

• Les groupements d'indépendants

• Les spécialistes des diagnostics BtoB

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

AC Environnement, un spécialiste historique des relevés amiante

Socotec, un leader de la gestion des risques QHSE

ADX Groupe, un bureau d'études expert des diagnostics immobiliers

Bureau Veritas, un géant mondial des TIC

Qualiconsult, un leader du contrôle technique construction

Groupe Ex'Im, deux réseaux de diagnostiqueurs spécialistes du résidentiel

Agenda Diagnostics, un réseau initialement spécialisé dans les états des lieux

Diagamter, une enseigne franchisée généraliste