Offensives des acteurs du luxe : seconde main, déstockage, location
Vers de nouveaux modes de croissance
Nos estimations des marchés du déstockage, de la seconde main et de la location de produits de luxe en France
Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
La cartographie détaillée des acteurs présents sur les différents segments
L'analyse des enjeux, opportunités et offensives des groupes de luxe
Les leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
2760 € HT
Les groupes de luxe (LVMH, Richemont, Kering, Prada Group…) sont clairement passés à l'offensive sur des nouvelles tendances de fond : consommation responsable, seconde main, location. Ils multiplient les innovations dans les services autour de la réparation, de l'authentification, de la revente ou encore du recyclage (upcycling). Avec pour objectifs de créer de nouvelles interactions avec leurs clients et conquérir les jeunes générations, ce qui nécessite une maîtrise de leur transition digitale et des codes des réseaux sociaux. Leurs initiatives bouleversent les positions établies des entreprises présentes sur ces marchés (maisons de ventes aux enchères comme Sotheby's ou Christie's, plateformes d'occasion et de location telles que Vestiaire Collective ou Chronext et Vinted, villages de marques, sites de ventes privées…). Cette nouvelle étape favorisera également de nouvelles alliances et coopérations avec les acteurs du net, notamment les plateformes de seconde main et de location. Dans ce contexte, comment les maisons de luxe tentent-elles de s'imposer en chefs d'orchestre et d'intégrer ces nouvelles pratiques à leur modèle économique ? Et quelles sont les nouvelles perspectives de croissance pour les acteurs à court et moyen terme ?
Estimer les marchés et analyser leurs perspectives de croissance
En plus d'une analyse de la demande au travers de divers profils d'acheteurs de luxe personnel, l'étude vous propose une estimation chiffrée des marchés « secondaires » du luxe (déstockage, occasion, location) en France. Quels sont les moteurs et freins au développement de chaque segment ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à moyen terme ?
Comprendre les enjeux et opportunités pour les groupes de luxe
Le rapport vous permet d'appréhender au mieux les raisons poussant les groupes de luxe à accélérer sur le terrain de l'économie circulaire. Comment cette nouvelle orientation se traduit dans leur approche des marchés secondaires du luxe ainsi que dans leur offre de produits et services ? Quels sont leurs ambitions, leurs avancées concrètes et leurs leviers de croissance privilégiés ? Et qui sont les acteurs les plus offensifs ?
Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
L'étude propose une cartographie détaillée des forces en présence, start-up et acteurs traditionnels, ainsi qu'une analyse de leurs positionnements, business models et axes de développement. Alors que l'arrivée des groupes de luxe sur les marchés secondaires bouleverse les positions actuelles, quelles sont les mutations à venir ? A quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Plan détaillé
LES MARCHÉS SECONDAIRES DU LUXE ET LEURS PERSPECTIVES
La dynamique du marché mondial du luxe personnel
• Evolutions entre 2000-2020
L'analyse de la demande sur les marchés secondaires du luxe personnel (déstockage, occasion, location)
• Les motivations écologiques, financières et expérientielles des consommateurs
• Les profils-types d'acheteurs de luxe et leur appétence pour les marchés secondaires du luxe
Les estimations et perspectives de croissance des marchés secondaires du luxe en France
• Le marché du déstockage : un développement attendu de l'offre sur Internet à l'initiative de distributeurs multimarques
• Le marché de l'occasion : une dynamique qui va se renforcer avec l'essor de la certification numérique du luxe
• Le marché de la location : un segment émergent amené à se développer avec l'implication des marques et les modèles peer-to-peer
LES GROUPES ET MARQUES DE LUXE : ENJEUX ET STRATEGIES
Le classement 2020 des groupes de luxe
• Chiffre d'affaires, portefeuille de marques et répartition de l'activité
Les enjeux et défis des acteurs du luxe
• Intégrer la RSE au cœur des modèles économiques du luxe
• Renforcer la lutte anti-contrefaçon sur un marché de plus en plus digitalisé
• Conquérir de nouvelles clientèles grâce à de nouveaux usages et services
Les stratégies des groupes de luxe pour développer la circularité des produits et saisir de nouvelles opportunités de croissance
• Le renforcement et la durabilité des produits : l'amélioration de l'accessibilité des services après-vente et de réparation
• L'adaptation de la gestion des invendus dans le respect de l'image des marques et de considérations écologiques et morales : de la destruction (bientôt interdite) des produits à l'upcycling en passant par la vente en circuits de déstockage (outlet)
• L'innovation sur les marchés de l'occasion et le suivi de la seconde vie des produits : les innovations blockchain au service de la certification de l'authenticité des articles, les rapprochements avec des plateformes de luxe de seconde main
• Les premières initiatives sur le marché de la location : construire des propositions de services autour de l'usage plutôt que de l'acquisition
Focus : les axes de développement et initiatives de LVMH, Richemont, Kering
Études de cas : The Aura Blockchain Consortium, une association entre Louis Vuitton, Prada et Cartier
LES POSITIONNEMENTS ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
Les spécialistes de la seconde main
• Les maisons de ventes aux enchères : diversification dans la vente à prix fixes d'articles de luxe
Étude de cas : Sotheby's lance Buy Now dans le but de conquérir une clientèle non experte des ventes aux enchères
• Les plateformes de luxe d'occasion : alliance avec les marques de luxe, ouvertures de boutiques physiques, levées de fonds
Études de cas : Vestiaire Collective accède au statut de Licorne ; Watchfinder collabore avec les maisons horlogères de Richemont
• Les autres spécialistes : initiatives et positionnement des marketplaces CtoC, sites d'annonces, acteurs de l'achat/dépôt-vente
Les spécialistes de la location
• Une poignée de TPE sur un marché de niche
Étude de cas : Les Cachotières, un modèle BtoC et BtoB
Les spécialistes du déstockage
• Les centres de marques : transformation digitale et e-commerce
Étude de cas : le virtual shopping de Value Retail pour ses villages
• Les plateformes de ventes privées : élargissement de l'offre à la seconde main
Les distributeurs multimarques
• Positionnement et initiatives des grands magasins, e-commerçants pure players spécialistes du luxe et de la mode
Étude de cas : le britannique Selfridges transforme son offre avec « Projet Earth »
LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION A MOYEN TERME
Les forces en présence sur les marchés secondaires du luxe personnel
• Cartographie détaillée des acteurs, positionnements, business models, forces et faiblesses
Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles mutations à venir ?
• Les groupes et maisons de luxe : futurs chefs d'orchestre de l'essor des marchés secondaires du luxe
• De nouvelles alliances scellées entre maisons de luxe et start-up de l'économie circulaire et collaborative
• La concurrence s'intensifie sur le marché de l'occasion sous l'influence des grandes marketplaces généralistes
• Vers un afflux des offres et une structuration progressive de la concurrence sur le segment de la location
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
UNE ANALYSE DÉTAILLÉE DES FORCES EN PRÉSENCE PAR PROFIL
• Des classements détaillés pour chaque catégorie d'acteurs : chiffres clés, positionnement…
• Des études de cas pour illustrer les initiatives récentes sur les marchés secondaires du luxe
DES FOCUS SUR 11 ACTEURS
BREITLING
KERING
RALPH LAUREN
RICHEMONT
VALUE RETAIL
VESTIAIRE COLLECTIVE
LES CACHOTIÈRES
SELFRIDGES
WATCHFINDER
LVMH
SOTHEBY'S
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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