Livraison de repas en entreprise : la nouvelle donne

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter la dynamique du marché, le foisonnement des nouvelles offres et la structuration des acteurs entre leaders traditionnels et nouveaux entrants

• Des chiffres clés autour du marché et des levées de fonds des foodtechs de la livraison de repas en entreprise

• Une sélection de pages clés pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET LE NOUVEAU PAYSAGE CONCURENTIEL

Les fondamentaux de la livraison de repas en entreprise

Cadrage et dynamique de la restauration hors foyer, profil de la clientèle de la livraison de repas en entreprise, chaîne de valeur et business models des acteurs de la livraison

La cartographie de l'offre

Les 6 grands profils d'acteurs présents sur le marché, panorama des services proposés et couverture géographique de 24 sociétés de livraison de repas leaders sur leur segment

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Le marché des livraisons de repas en entreprise jusqu'en 2021

• Les déterminants de l'activité de la livraison de repas et l'historique des créations d'entreprises (2010-2021)

• Les levées de fonds des Foodtechs de la livraison de repas en entreprises (2015-2021) et l'évolution de l'audience des cantines digitales (2017-2021)

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• La courbe de cycle de vie et le positionnement des 6 grands profils d'acteurs du secteur

• Focus sur les perspectives des plateformes de livraison de repas, des restaurants virtuels et des cantines digitales

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse de la demande et des pratiques alimentaires

Les principaux facteurs influençant les habitudes alimentaires des Français, le rapport des Français à la pause déjeuner et un focus sur l'essor de l'alimentation non conventionnelle

L'environnement économique et réglementaire

La démographie des entreprises et l'évolution de la population active en France (2014-2021e), l'impact du télétravail sur le marché de la pause déjeuner, l'évolution de la trésorerie des entreprises et des dépenses consacrées au MICE (2008-2021), le durcissement de la réglementation sur les emballages plastiques et la question du statut des travailleurs des plateformes

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU SECTEUR

Accroître les occasions de contact avec les consommateurs

L'extension du périmètre de livraison et le déploiement d'un service de livraison à domicile

• Étude de cas : Class'Croute, le recours à la franchise et le rachat de So Good pour s'étendre

• Étude de cas : Dejbox, le redéploiement vers la livraison à domicile pour résister à la crise sanitaire

Adapter l'offre aux nouvelles tendances de consommation

Le recours à des produits bio et locaux et la mise en avant d'une cuisine saine et « faite maison »

• Étude de cas : i-lunch, la cantine digitale qui déploie le nutri-score sur l'ensemble de ses recettes

S'engager dans une démarche RSE

L'amélioration de l'empreinte environnementale et la promotion d'une livraison « éthique »

• Étude de cas : Frichti, un bad buzz suite à la révélation de la présence de livreurs sans papiers parmi les équipes

• Étude de cas : Just Eat Takeway, 4 500 embauches de livreurs en CDI prévues en 2021

Tirer parti des avancées technologiques

L'optimisation de la logistique de livraison grâce aux algorithmes et l'utilisation du digital pour améliorer l'expérience client et fidéliser la clientèle

• Étude de cas : Frank, l'algorithme d'allocation de Deliveroo

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES

Le panorama complet des forces en présence

• Les traiteurs et restaurants traditionnels : démographie des entreprises et offre B2B

• Les acteurs des plateaux-repas et des buffets en entreprises : Class'croute, La Table de Cana, Room Saveurs, St Once, etc.

• Les plateformes de services de traiteur : Chefing, Genius Catering, Monbanquet, Monsieurgourmand.com, etc.

• Les plateformes de livraison de plats de restaurants : Uber Eats, Deliveroo, Just Eat Takeway, etc.

• Les restaurants virtuels (dark kitchens) : Foodchéri, Frichti, Nestor, Dévor et Taster

• Les cantines digitales : Dekbox, Foodles, i-lunch, Melchior, Popchef, etc.

Les nouvelles dynamiques concurrentielles

• La cartographie des substituts à la livraison de repas en entreprise et le décloisonnement du marché de la livraison de repas

• Le renouvellement de l'offre de restauration en entreprise par les SRC

Étude de cas : Sodexo, comment le groupe a élargi son offre vers les services de livraison aux salariés

• L'incursion de géants de l'alimentaire sur le segment des frigos connectés

Étude de cas : Picard et Sodebo, des distributeurs automatiques très proches des frigos connectés

• L'offensive des GSA sur le marché de la pause déjeuner

Étude de cas : Hana group, un spécialiste des kiosques en GSA

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES LEADERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

COMPASS

ELIOR

SODEXO

LES SPÉCIALISTES DES RESTAURANTS ET CANTINES VIRTUELS

DEJBOX (CARREFOUR)

FOODLES ET FRICHTI

LES PLATEFORMES DE LIVRAISON DE PLATS DE RESTAURANTS

DELIVEROO

JUST EAT TAKEWAY

UBER TECHNOLOGIES (UBER EATS)

LES TRAITEURS ET AUTRES GROUPES DE LA RESTAURATION

CLASS'CROUTE

FLEURY MICHON

ST ONCE (CASINO RESTAURATION)

RIEM BECKER

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 110 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.