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LE MARCHÉ DES ESPACES BIEN-ÊTRE À L'HORIZON 2030

Les concepts prometteurs pour bâtir une offre différenciante et fidéliser de nouveaux publics

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • La concurrence passée au crible : spas urbains-hôteliers, centres thermaux, thalassothérapie…
  • Des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2030
  • L'analyse des tendances clés : médispas, partenariats exclusifs, expérience immersive, etc.
  • Un décryptage des nouvelles pratiques de consommation
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Collection : Focus

Date de parution : 30/09/2025

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 324 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SME83

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Le marché français des espaces bien-être regroupe les prestations de services visant la relaxation et l’amélioration du bien-être corporel. Ce marché de plus de 3 milliards d'euros se compose de deux grands segments : d’une part, les soins manuels de bien-être (massages de relaxation, soins corporels intégrant des technologies comme les lampes à infrarouge lointain – IRL, « div spa », soins du visage, etc.) ; d’autre part, les prestations nécessitant des équipements et installations spécifiques (hammams, saunas, spas, jacuzzis, thermes, centres de balnéothérapie ou de thalassothérapie, dispositifs de flottaison ou de cryothérapie, douches hydro-massantes, etc.).

 

Le secteur concerne principalement les spas urbains et hôteliers, les établissements de thalassothérapie, les centres thermaux et les salons de massage et centres de remise en forme. Quelques groupes ont structuré l’offre des espaces bien-être, en particulier dans le thermalisme (La Chaîne Thermale du Soleil), la thalassothérapie (Thalazur, Accor, etc.) ou encore les spas hôteliers (Accor, Relais & Châteaux, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Comment se positionner dans un marché des espaces de bien-être en pleine mutation, fragmenté et hautement concurrentiel ? Notre étude exclusive décrypte les dernières tendances, les perspectives et stratégies des acteurs : spas urbains, centres thermaux, instituts de thalassothérapie, spas hôteliers et centres de remise en forme.

Le secteur repose encore sur des moteurs solides — population vieillissante, essor du tourisme, quête de mieux-être —, mais ces atouts ne suffisent plus : la demande évolue. Les clients ne recherchent plus seulement une parenthèse de détente récréative. Ils attendent des offres plus médicalisées, intégrant prévention, accompagnement santé et expériences personnalisées. Cette transformation redéfinit les contours du marché et nécessite un repositionnement entre bien-être et santé, devenu levier de différenciation. À cette recomposition s'ajoute un défi clé, celui de conquérir de nouvelles clientèles. Bien que les seniors restent un segment essentiel, les relais de croissance se jouent ailleurs. Millennials et Gen Z imposent leurs attentes et leurs codes, tandis qu'une clientèle internationale séduite par l'image premium du savoir-faire français ouvre de nouvelles perspectives. L'équation se complique toutefois pour les acteurs historiques. Les pressions concurrentielles s'intensifient avec les concepts émergents, comme les div spas, mais aussi avec les resorts étrangers aux politiques tarifaires agressives. Dès lors, quels axes de différenciation permettront de se démarquer ? Comment séduire et fidéliser de nouveaux publics ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché à l'horizon 2030 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives des acteurs d'ici 2030 : spas urbains ou hôteliers, établissements de thalassothérapie, centres thermaux et de remise en forme, salons de massage…

Des chiffres clés sur l'activité et les marges des spécialistes du bien-être

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Les dernières tendances du marché et nos prévisions à l'horizon 2030

  • Le chiffre d'affaires des espaces de bien-être jusqu'en 2030

  • L'activité et les marges selon le profil des acteurs jusqu'en 2030 : spas hôteliers et urbains, instituts de thalassothérapie, établissements thermaux et centres de remise en forme par l'eau

  • Les prix des prestations réalisées dans les espaces bien-être (2016-2025)

  • Les moteurs de la demande : vieillissement de la population, déplacements touristiques des Français dans le pays, arrivées de touristes étrangers, intérêt croissant des Français pour leur bien-être, etc.

  • Le cadrage macro-économique : pouvoir d'achat, consommation, inflation, épargne des ménages

  • Les caractéristiques des espaces bien-être : tissu économique, réglementation spécifique

  • L'activité des principaux circuits concurrents : instituts de beauté, salons de coiffure et salles de sport

  • La taille du marché mondial du bien-être (2019-2025) et segmentation par région

L'analyse financière détaillée de 200 entreprises du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

3. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES EXPLOITANTS D'ESPACES BIEN-ÊTRE

Les initiatives autour de l'offre : élargissement des prestations bien-être et diversification de l'offre, différenciation par l'expérience client, transformation en destination à part entière

  • Études de cas : L'intégration d'hôtels spa chez Brit Hotel pour soutenir la stratégie de montée en gamme l Accor et sa stratégie globale pour inciter les gestionnaires à ouvrir des spas hôteliers

Les grandes orientations des stratégies RSE des acteurs du bien-être : tableau récapitulatif des principales actions, focus sur les initiatives des stations thermales

  • Étude de cas : La Chaîne Thermale du Soleil et sa stratégie écoresponsable globale

La présence des acteurs du bien-être sur les réseaux sociaux : audit de la présence des principaux spécialistes du bien-être sur les réseaux sociaux

  • Étude de cas : Accor et sa stratégie à l'échelle du groupe sur le marketing d'influence

4. LE JEU CONCURRENTIEL : ÉTAT DES LIEUX ET TENDANCES À VENIR

Les classements et tableaux de positionnement selon le profil des principaux spécialistes du bien-être :

  • Les instituts de thalassothérapie

  • Les centres thermaux

  • Les spas hôteliers

  • Les autres acteurs spécialisés : salons de massage, centres de remise en forme par l'eau et autres centres

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

  • Vue d'ensemble des pressions concurrentielles selon la cible de clientèle (touristes vs. clientèle locale)

  • Les évolutions récentes et à venir du parc d'établissements des acteurs spécialisés

  • Panorama des principales pressions concurrentielles des circuits alternatifs (domicile , centres aquatiques, etc.)

  • L'intermédiation de la commercialisation des prestations bien-être

  • Les importantes difficultés financières de plusieurs stations thermales

Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : Accor, Arenadour, Caliceo, Groupe Barrière, La Chaîne Thermale du Soleil, Relais & Châteaux, SCIH (Thalazur), Snow Group, Spas de France, Teritoria, Valvital – Cie Européenne des Bains

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES SPÉCIALISTES DU THERMALISME ET DE LA THALASSOTHÉRAPIE

ARENADOUR

EUROTHERMES

FOR-BZH

FRANCE THERMES

LA CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

RELAIS THALASSO

SAMSIC

THALASSA SEA & SPA

THALASSO & SPA

THALASSO & SPA BARRIÈRE

THALAZUR

THERMES MARINS DE SAINT-MALO

VALDYS

VALVITAL – CIE EUROPÉENNE DES BAINS


LES GROUPES HÔTELIERS ET CASINOTIERS

ACCOR

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

GROUPE BARRIÈRE

HILTON

LOGIS HÔTELS

MARRIOTT INTERNATIONAL

PARTOUCHE

RELAIS & CHÂTEAUX

SOCIÉTÉ CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER (SCIH)

TERITORIA

THE ORIGINALS, HUMAN HOTEL & RESORTS


LES AUTRES SPÉCIALISTES DU BIEN-ÊTRE

AQUATONIC

CALICEO

CINQ MONDES

DEEP NATURE

GROUPE RAULIC

LES CENT CIELS

SNOW GROUP

SPAS DE FRANCE

ZEÏN


AUTRES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS

AIRELLES

AMH

ATALANTE

ATLANTHAL

BORDEAUX MARITIME RESORT

CHABICHOU PARTICIPATIONS

CHÂTEAU DE VILLIERS LE MAHIEU

CHÂTEAU SAINT-JUST

CHEZ JULIEN

CIE EUROPÉENNE DES BAINS (CEB)

CIE FERMIÈRE ETS THERMAL DU MONT DORE

CIE THERMALE DE NANCY

CLOS BELLEVARDE

COLSPA

CÔTE OUEST

CRÉOLE BEACH

DREAM OPCO

EVERGREEN LAUREL HÔTEL PARIS

FLOCONS DE SEL

GOLF - RESORT TERRE BLANCHE

GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES

GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES

GROUPE HÔTELIER SEGERIC

HELIANTHAL

HOME PLAZZA

HÔTEL ALPINA

HÔTEL ANNAPURNA

HÔTEL DABICAM PARIS

HÔTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ

HÔTEL DU PARC

HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

HÔTEL GRAY D'ALBION

HOTEL LA FALAISE DINARD

HÔTEL LE BRISTOL

HÔTEL LE LANA

HÔTEL LYON METROPOLE

HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE

HÔTEL TRIANON DE VERSAILLES

HÔTELIÈRE DE BEAUGRENELLE

HOTEXCO

HOTHACAP

LA COQUILLADE

LA MARGERIDE SERVICES

LA SOURCE

L'APOGÉE COURCHEVEL

LE BYBLOS

LE GRAND MAZARIN

LES ÉTANGS DE COROT

LES JARDINS DE GRAND'ANSE

MIRAMAR

NOLINSKI PARIS

OLLANDINI AGOSTA HÔTELLERIE

PARIS CLICHY

PARIS MADELEINE PALACE

ROISSY CYBM

ROYAL SCANDINAVIA HÔTEL NICE

SASIH

SEMETHERM DÉVELOPPEMENT

SESMAS

SET BRIDES

SH MANAGEMENT

SHPH

SITH LA BAULE

SOBALTO

SOCOMIX

STÉ DE LUXE D'HÔTELLERIE FRANÇAISE

STÉ DE THALASSOTHÉRATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON

STÉ D'EXPLOITATION DU CHÂTEAU DE PIZAY

STÉ D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU

STÉ D'EXPLOITATION LES FERMES DE MARIE

STÉ HÔTELIÈRE DE VALRUGUES

STÉ HÔTELIÈRE PARIS RÉPUBLIQUE

STÉ NOUVELLE DE L'HÔTEL ATLANTIC

STÉ PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS

STÉ THERMALE DE ROCHEFORT

THACAZ

THALABAULE

THALAMER

THANOR

THERMADOUR

THERMES DE ROYAT

THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS

VILLAGE MONTANA

WESTMINSTER FRANCE MANAGEMENT (WFM)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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