Les marchés de la robotique industrielle et logistique
Panorama des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française d’ici 2027
Les chiffres clés du marché et nos prévisions d'ici 2027
Les défis à relever pour les entreprises de la robotique industrielle et logistique
La cartographie de la concurrence et le classement des principaux acteurs
Les principaux acteurs passés au crible
Performance, positionnement, stratégie
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Cette étude propose un scénario exclusif sur la dynamique des ventes de robots industriels et logistiques, en France comme dans le monde. Le rapport décrypte également l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants français et des intégrateurs à l'horizon 2027. Les ventes de robots industriels en France connaîtront-elles un rebond après la forte chute enregistrée en 2024 ? Quels potentiels de croissance pour la robotique logistique ? Dans quelle mesure la pénurie de main-d'œuvre qualifiée stimule-t-elle la demande en solutions robotisées ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grandes tendances qui façonnent le secteur. Elle examine en particulier la montée en puissance de l'intelligence artificielle embarquée, le développement des robots humanoïdes, l'offensive des concurrents chinois et les difficultés d'accès aux financements. Entre innovation, diversification et alliances industrielles, quelles stratégies les fabricants de robots privilégient-ils pour faire face aux défis du moment ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie complète des forces en présence, tant dans la robotique industrielle que logistique : fabricants français et étrangers, intégrateurs, technoproviders et start-up. Cette analyse met en évidence les dynamiques concurrentielles à l'œuvre, les recompositions capitalistiques et les différents positionnements adoptés. Qui sont les acteurs les plus dynamiques sur le marché français ? Le segment de la robotique logistique est-il encore accessible à de nouveaux entrants ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de la robotique industrielle représente environ 210 M€. Il regroupe les systèmes robotisés déployés au cœur des processus de production, notamment les bras articulés, les cellules robotisées, les robots collaboratifs (cobots) et plus largement les solutions d’automatisation intégrant de plus en plus d’intelligence artificielle. En plein essor, la robotique logistique désigne quant à elle les robots utilisés dans les entrepôts pour automatiser le déplacement de charges, la préparation de commandes ou le tri de colis, soutenue par des niveaux d’investissement en forte hausse.
La France compte plusieurs pépites dans la robotique logistique, à l'instar d'Exotec, de Scallog, d’Isybot ou encore de BA Systèmes. Des acteurs étrangers comme AutoStore ou Locus Robotics opèrent également sur ce marché, tout comme des équipementiers traditionnels (Kion par exemple). Les leaders asiatiques (Fanuc, Yaskawa, etc.) dominent quant à eux nettement le paysage français des robots industriels.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les défis et les perspectives du marché de la robotique industrielle et logistique d'ici 2027
- Les robots humanoïdes vont bientôt bouleverser le marché
- Les fabricants s'appuient sur l'IA pour améliorer la performance et l'autonomie des robots
- L'accès aux financements demeure difficile
- Les robots constituent une réponse au manque de main-d'œuvre
- La concurrence chinoise s'accélère et pourrait fragiliser à terme la filière française
L'analyse de l'activité et du marché à l'horizon 2027
- Le parc et les achats de robots industriels en France (2016-2027)
- Les ventes mondiales de robots industriels et logistiques (2020-2027)
- Le chiffre d'affaires de notre panel exclusif de fabricants de robots industriels (2019-2027)
- Le chiffre d'affaires de notre panel exclusif de fabricants français de robots logistiques (2019-2027)
- Le chiffre d'affaires de notre panel exclusif d'intégrateurs de robots (2019-2027)
L'analyse de l'environnement et la dynamique de la demande
- Les principaux dispositifs de soutien public à la filière : France 2030, EFRA, KETs, Bpifrance, etc.
- Les ouvertures et fermetures d'usines (2011-2024)
- Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie (2018-2024)
- La construction d'entrepôts en France (2016-2024)
- Le recours des entreprises françaises à la robotique
- Les importations et exportations françaises de robots industriels (2015-2024)
Notre panorama des différents acteurs de la filière robotique
- Les principaux fabricants de robots industriels à l'échelle mondiale
- Les principaux technoproviders français de robots industriels
- Les principaux constructeurs de robots industriels en France
- Les principaux intégrateurs français de robots industriels
- Les principaux fabricants de robots logistiques présents en France
Les fiches d'identité de 9 acteurs clés
Fanuc, le leader mondial de la robotique industrielle
Yaskawa, un fabricant d'équipement industriel très présent sur la robotique
ABB, un grand groupe international de la robotique industrielle
Kuka, le dernier « Big Four » de la robotique industrielle
Sepro Group, le plus important fabricant français de robots industriels
Stäubli, un groupe industriel suisse produisant en Haute-Savoie
Autostore, un pionnier norvégien de l'intralogistique robotisée
Exotec, la scale-up championne française de l'automatisation des entrepôts
Alstef Group, un fabricant bien positionné sur les robots autoguidés
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
