Les réseaux de soins et plateformes de santé à l'horizon 2026
Les nouveaux leviers d’attractivité face aux grandes recompositions de l’assurance santé
Les chiffres clés des réseaux de soins et nos prévisions d'ici 2026
Les tendances du marché et défis à relever
L'analyse des forces concurrentielles et le classement des leaders
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026
Xerfi vous propose une grille de lecture exclusive pour comprendre l'activité des réseaux de soins face aux reconfigurations du marché de l'assurance santé. Dérive des dépenses de santé, extension du 100% Santé à de nouveaux postes de soins, transferts de charges de l'Assurance maladie : les prestations versées par les organismes complémentaires progressent fortement. Dans ce contexte, et alors que les hausses de primes menacent d'encourager le renoncement aux soins, quelles sont les perspectives d'évolution de l'activité des réseaux de soins d'ici 2026 ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les nouvelles initiatives des réseaux de soins ainsi que les grands défis auxquels ils sont confrontés. Alors que leur principale plus-value, la négociation de tarifs préférentiels, est amoindrie par le 100% Santé, quels nouveaux leviers mobilisent-ils pour gagner en attractivité ? Quelles sont les pistes pour améliorer les parcours de soins et l'accompagnement des patients ? Et dans quelle mesure les réseaux de soins parviennent-ils à élargir leur offre sur de nouveaux terrains de différenciation comme la médecine douce et le bien-être ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse le panorama détaillé des grands réseaux de soins à travers plusieurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, nombre de professionnels de santé partenaires et de bénéficiaires, poids sur les principaux postes de soins… Il passe également en revue les sources de pression concurrentielle. Comment la régulation accrue des dépenses de santé, la concurrence entre OCAM et leurs efforts de maîtrise des coûts de gestion impactent-ils les réseaux de soins ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les réseaux de soins désignent des dispositifs contractuels établis entre les organismes d’assurance maladie complémentaire (OCAM) et les professionnels de santé, visant à encadrer les prestations de soins proposées aux assurés. Nés au début des années 2000, les réseaux de soins sont devenus un maillon essentiel du système de santé complémentaire en France. Leur rôle est d’optimiser les parcours de soins des adhérents tout en réduisant le reste à charge.
Aujourd’hui, les principaux réseaux de soins – Santéclair, Carte Blanche Partenaires, Itelis, Kalixia et Sévéane – couvrent plus de 55 millions de bénéficiaires, avec plus de 5 millions d’actes de soins pris en charge chaque année. Les réseaux de soins fonctionnent sur un modèle économique financé par les mutuelles et les complémentaires santé, qui leur versent une rémunération généralement forfaitaire, située entre 1 et 4 euros par assuré et par an.
Les réseaux de soins facilitent l’accès à des soins de qualité à des tarifs négociés, en particulier dans des secteurs comme l’optique, le dentaire, l’audioprothèse ou encore l’hospitalisation. Ils permettent également le recours au tiers payant, évitant ainsi aux patients l’avance des frais. En parallèle, ces réseaux imposent à leurs professionnels partenaires des critères de qualité précis, garantissant un niveau de service élevé.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis, et les perspectives d'activité des réseaux de soins d'ici 2026
- L'implication croissante des réseaux de soins dans les parcours 100% Santé
- L'accompagnement dans les postes de soins hors 100% Santé : les offensives autour du paramédical
- Le renforcement des dispositifs de prévention en santé : l'exemple de « Bien dans ma tête » (Santéclair)
- La sécurité des données de santé face aux menaces cyber : retour sur l'attaque contre Viamedis/Almerys
- Les stratégies anti-fraude : revue des principales actions mises en place par les réseaux de soins
- Le recours à l'intelligence artificielle progresse : de premières expérimentations dans l'autodiagnostic
Les grandes évolutions du marché de l'assurance santé
- L'évolution de la consommation de soins et de biens médicaux
- L'évolution de la part des dépenses financées par les OCAM et du reste à charge des ménages
- Les impacts du 100% Santé sur les soins optiques, dentaires et audio
Le scénario prospectif de Xerfi sur l'activité des réseaux de soins à l'horizon 2026
- L'évolution des cotisations en assurance santé (2018-2026)
- L'analyse des grands drivers du marché : niveaux de couverture, champ d'activité des OCAM, etc.
- Le chiffre d'affaires des réseaux de soins (2017-2026)
Les fondamentaux du modèle des réseaux de soins
- L'influence des réseaux de soins sur les professionnels de santé, les assureurs et les assurés
- Les trois domaines d'action des réseaux de soins : conventionnement, services santé, tiers-payant
- Le modèle d'affaires des réseaux de soins : fonctionnement et sources de revenus
Les forces en présence et leur positionnement
- La filière de l'assurance santé, les familles d'OCAM et leurs principaux acteurs
- Les liens entre les réseaux de soins et les principaux OCAM
- Le classement des principaux réseaux de soins
- Le positionnement des principaux réseaux par postes de soins
L'analyse du jeu concurrentiel
- Le pouvoir de marché des plateformes par postes de soins
- La certification du rapport qualité-prix des biens et prestations de santé
- Les « nouveaux entrants » dans la gestion du risque santé
Les fiches d'identité des réseaux de soins et plateformes de gestion du tiers-payant
Carte Blanche Partenaires, le réseau de soins adossé à Swiss Life
Itelis, le « partenaire santé » d'Axa
Santéclair, la « société de gestion du risque santé » détenue par Allianz et Covéa
Kalixia, le réseau de soins de Vyv et Malakoff Humanis
Sévéane, le réseau de soins de Groupama et ProBTP
Cegedim Insurance Solutions, le leader français de la gestion du tiers-payant
Be-Almerys, le spécialiste de la gestion du tiers-payant du groupe Be-Ys
Viamedis, la plateforme de gestion du tiers-payant de Malakoff Humanis
Actil, la plateforme de gestion du tiers-payant d'Apicil
Paymed, le spécialiste de l'encaissement des professionnels de santé libéraux
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
Études connexes
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