Les centres de santé à l'horizon 2030
Les leviers de productivité et de diversification dans un secteur en tension
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le réseau de centres de santé d'ici 2030
Les parts de marché des centres de santé par segment
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les centres de santé peuvent-ils gagner en productivité et développer l'offre de services dans un environnement plus contraint, notamment depuis la loi Khattabi ? En plus de prévisions exclusives sur le secteur, notre étude identifie les leviers clés pour optimiser leur modèle économique.
Les centres de santé sont paradoxalement en grande difficulté alors que le vieillissement de la population et le virage ambulatoire devraient garantir leur prospérité. Depuis le Ségur de la santé, leurs charges progressent bien plus vite que leurs recettes, fragilisant encore davantage des structures déjà financièrement précaires — qu'elles soient médicales, polyvalentes ou infirmières. Même les centres dentaires ne sont pas épargnés, malgré la rentabilité relative de certains actes à tarification libre. Pour surmonter cette situation, un impératif s'impose : améliorer la productivité des praticiens et diversifier les sources de revenus. Une approche qui suppose de combler leur retard en téléconsultation, de professionnaliser la gestion des facturations et, le cas échéant, de rejoindre des réseaux de soins capables de leur adresser un volume supplémentaire de patients assurés. D'autres pistes d'optimisation existent selon nous. Mais le temps presse. La concurrence s'intensifie, portée par l'essor des plateformes de téléconsultation et la multiplication des maisons de santé qui maillent désormais le territoire. Dès lors, comment accroître la file active de patients par praticien ? Quelles stratégies privilégier pour développer les soins non remboursés ? Et comment restaurer durablement la confiance avec les pouvoirs publics, les médecins et les patients ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité qui dispensent des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Ils peuvent être polyvalents, en rassemblant plusieurs disciplines, ou spécialisés, comme c’est le cas des centres dentaires, ophtalmologiques, médicaux ou infirmiers. Leur création peut être impulsée par des mutuelles, des caisses d’Assurance maladie, des collectivités territoriales, des associations à but non lucratif ou encore des cliniques. Mais entre le début des années 2010 et le vote de la loi Khattabi en 2023, les nouveaux centres spécialisés dans le dentaire ou l’ophtalmologie ont majoritairement été portés par des associations. Des associations qui entretiennent parfois des liens étroits avec des sociétés privées ou des acteurs financiers, tels que Tikehau Capital pour Dentego, MBO+ pour Dentylis-Ophtalys ou M80 Partners pour Accès Vision.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants des centres de santé
Les insights détaillés pour améliorer la productivité des médecins, renforcer un modèle économique fragile et bâtir une relation de confiance durable avec les praticiens, les patients et les pouvoirs publics
Des chiffres exclusifs sur le parc de centres de santé et ses perspectives d'ici 2030
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Notre scénario sur l'évolution du nombre de centres de santé (CDS) d'ici 2030
- La dynamique des soins remboursés par l'Assurance maladie aux centres de santé d'ici 2030
- Le poids des centres de santé dans les soins de ville d'ici 2030
La dynamique du secteur des CDS jusqu'en 2024
- L'évolution du réseau de centres de santé (2015-2024) : ouvertures annuelles, densité par région
- L'évolution de la structure du réseau selon le profil des centres (dentaire, ophtalmologique, médical, infirmier, polyvalent) et leur statut (associatif, mutualiste, public, etc.) (2015-2024)
- L'activité des centres de santé : soins remboursés par l'Assurance maladie aux centres et poids des centres dans l'ensemble des soins de ville et par grand segment (soins dentaires, soins médicaux et soins infirmiers)
- Les piliers du business models des centres dentaires et ophtalmologiques
- Les changements impulsés par la loi Khattabi
- Les évolutions des consommations de soins de ville par grand segment (dentaire, médical et soins infirmiers) et les moteurs de la demande (vieillissement de la population, virage ambulatoire, difficulté d'accès aux soins, etc.)
Les enjeux et défis clés des centres de santé
- L'augmentation de la productivité pour augmenter la file active de patients
- Le question du recrutement face à un marché médical en forte tension
- L'adaptation d'une partie des CDS aux exigences de la loi Khattabi
- L'amélioration de la qualité des soins pour préserver sa liberté d'action (et éviter une nouvelle régulation de l'activité)
Les logiques de croissance et d'optimisation
- La digitalisation du parcours patient et des process : utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et recours aux téléconsultations
- Les initiatives pour renforcer la visibilité des centres et recruter des praticiens
- L'élaboration de nouvelles tarifications en collaboration avec les pouvoirs publics
Le panorama complet des gestionnaires de centres de santé
- Les principaux acteurs selon le nombre de centres en gestion et leur statut (association, mutuelle, acteur public, etc.)
- Les principaux réseaux des centres de santé selon leur couverture géographique
- Les principaux réseaux des centres de santé selon le type de centres détenus (dentaire, médical, infirmier, polyvalent)
La dynamique concurrentielle en cours et à venir
- Les réseaux associatifs entrent dans une phase de correction après l'euphorie
- Les fermetures de centres se multiplient du fait d'un modèle économique fragile
- La concurrence des maisons de santé s'accélère sur l'ensemble du territoire
- Les géants de l'hospitalisation privée font leurs premiers pas sur le marché
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Accès Vision, Aésio Mutuelle, Dentego, Dentelia, Denteka, Dentylis-Ophtalys, Docali, Filieris, Groupe VYV, Oxance, Ramsay Santé et SoMeD
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Cathy Alegria
Directeur d'études
Cathy Alegria est spécialiste des services de santé et du grand âge. Elle analyse les transformations des parcours de soins, les modèles économiques et les acteurs, et encadre l'équipe d’analystes.
Études connexes
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