La vente par abonnement et la location sur les marchés B2C
Panorama des business models, des acteurs et des offres - Perspectives de croissance par marché d’ici 2024
Le potentiel de croissance des offres d'abonnement/location sur 8 marchés clés du B2C d'ici 2024
Toutes les clés pour comprendre les tendances de l'économie de l'usage et les nouveaux modes de consommation
Une cartographie complète des offres et services d'abonnement/location, anciens et nouveaux
Un décryptage complet des 5 principaux modèles d'abonnement
Un panorama des initiatives récentes des distributeurs, plateformes, marques, acteurs du luxe, box…
2200 € HT
Levier incomparable pour rendre les cash flows des entreprises plus prévisibles, la vente par abonnement et la location prennent de l'ampleur dans l'univers B2C. Ces formules séduisent désormais les marchés des biens de consommation, comme l'offre Darty Max pour l'entretien/réparation des équipements en illimité. La location, testée entre autres par Decathlon, apparaît de surcroît comme une pratique plus vertueuse pour l'environnement.
Avec l'envolée de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, un tournant décisif pourrait s'amorcer en 2023-2024. Certes, les ménages optimisent leur budget, voire renoncent à consommer et résilient les services superflus. Mais certaines enseignes et marques voient dans ces formules un puissant remède anti-crise, en proposant de récompenser financièrement la fidélité. Plusieurs géants de la grande distribution alimentaire — Casino, Carrefour et Monoprix — ont ainsi franchi le pas ou accéléré dans ce domaine, tout comme des acteurs issus des marchés des lentilles de contact ou de l'alimentation animale. Dès lors, quels sont les secteurs les plus prometteurs pour l'abonnement et la location et ceux pour lesquels les risques sont plus élevés d'ici 2024 ? Où en sont les enseignes et marques avec ces modèles de vente, notamment le secteur du luxe ?
Une étude pour :
Anticiper le potentiel de croissance de ces modèles de revenus
Après s'être imposés dans les services de vidéo et musique à la demande, l'abonnement et la location se démocratisent dans le B2C. Quel est le poids de ces formules et leurs perspectives d'évolution d'ici 2024 sur les 8 marchés clés analysés : Biens de grande consommation et d'équipement, Box, Livraison à domicile, Presse, Télévision payante, Services de vidéo à la demande, Musique, Jeux vidéo ? Quel impact attendre du ralentissement économique sur ces formules ? L'univers du luxe est-il compatible avec ces approches ?
Comprendre les différentes approches de l'abonnement/location
L'étude analyse les spécificités des modèles d'abonnement et de location commercialisés en France (box, club privé, services ou produits par abonnement, location par abonnement, banque de données), selon leur contenu, leur mode de facturation ou encore leur degré d'engagement. Quels sont leurs avantages et inconvénients ? Sur quels marchés sont-ils déployés ?
Identifier les acteurs traditionnels, les suiveurs et les innovateurs
L'étude propose une cartographie détaillée des acteurs ayant une offre de location/abonnement sur les principaux marchés des biens et des services. Au travers d'études de cas, le rapport examine les facteurs clés de succès des leaders historiques de l'économie de l'abonnement et les stratégies des nouveaux acteurs. Quels sont les distributeurs à s'être récemment lancés dans l'abonnement ou la location ? Quelles sont les spécificités de leur offre ?
Plan détaillé
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives de croissance des formules d'abonnement et de location, décrypter l'impact de l'inflation sur l'attractivité de ces modèles de revenus et identifier les mutations à venir
Des chiffres clés sur les marchés de l'abonnement et de la location en France
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les perspectives de l'abonnement et de la location sur 8 marchés clés
- Le scoring exclusif du potentiel de croissance de ces formules sur chacun des marchés analysés : Biens de grande consommation et d'équipement, Box, Livraison à domicile, Presse, Télévision payante, Services de vidéo à la demande, Musique, Jeux vidéo
- Le contexte macro-économique : quelles perspectives pour ces formules à l'heure du ralentissement économique ?
- La consommation des ménages d'ici 2024 : inflation et pouvoir d'achat
- La consommation des ménages : quels arbitrages de consommation se dessinent ? Comment a évolué récemment le poids des dépenses pré-engagées ?
La dynamique récente de ces formules
- Le chiffre d'affaires et le poids de l'abonnement pour chaque marché clés jusqu'en 2022 : Biens de grande consommation et d'équipement, Box, Livraison à domicile, Presse, Télévision payante, Services de vidéo à la demande, Musique, Jeux vidéo
- Les principaux modèles d'abonnement et les avantages/inconvénients pour les marques
- L'historique de la diffusion de l'abonnement et de la location en France
- Les grandes tendances de consommation : développement du e-commerce, aspiration à une consommation plus responsable, propension des Français à louer, avantages et inconvénients de l'abonnement pour les consommateurs
Les « nouveaux » marchés de l'abonnement
- Les services de livraison à domicile : panorama des formules d'abonnement des géants du e-commerce
- Les jeux vidéo en ligne : évolution et répartition du chiffre d'affaires software du marché des jeux vidéo en France, poids de l'abonnement et panorama des principales plateformes de cloud gaming par abonnement
- Les livres numériques et audio : ventes et poids des livres numériques sur le marché français du livre, panorama des principales offres d'abonnement des acteurs
- Les contrats d'entretien : offre des leaders sur les marchés de l'entretien automobile et de l'électrodomestique
- Les services à la personne : offres d'abonnement des principaux acteurs intervenant sur les services à domicile, la téléassistance, la télésurveillance, les instituts de beauté, les salons de coiffure…
Les marchés historiques des formules d'abonnement
- La presse : poids et évolution du chiffre d'affaires de l'abonnement dans la presse, classement des principaux titres
- La télévision payante et les plateformes de SVOD : évolution des dépenses en abonnement à une offre de télévision payante, évolution du marché de la SVOD et du poids de l'abonnement, classement des plateformes de SVOD Étude de cas : Netflix, leader du streaming vidéo par abonnement (chiffres clés, investissements, formules)
- La musique : origine des revenus du marché français de la musique, évolution du chiffre d'affaires des abonnements streaming audio en France, classement des principales plateformes de streaming musical Étude de cas : comment Spotify diversifie ses contenus
Le phénomène des « box » : origine et singularité du concept, chiffres clés du marché des « box » en France et panorama des principales « box » commercialisées en France
Étude de cas : Le Petit Ballon mise sur l'ouverture de points de vente
La vente de produits alimentaires
- Les kits à cuisiner : analyse de l'offre des principaux spécialistes des kits à cuisiner
- Les initiatives des grandes surfaces alimentaires : panorama des formules d'abonnement proposées par les GSA
La vente de produits de grande consommation : hygiène-beauté, produits d'entretien, alimentation animale, fleurs et plantes, lentilles de contact… Ces nouveaux terrains d'expérimentation des formules d'abonnement
Étude de cas : Joone, le succès d'une DNVB qui a misé sur l'abonnement
La location de biens d'équipement de la personne : smartphones et électronique grand public, articles de sport, mode et articles de luxe
Étude de cas : Decathlon déploie des offres de location de courte et de longue durée
Étude de cas : Une Robe Un Soir, la référence de la location d'articles de luxe
La location de biens d'équipement de la maison : articles de bricolage, électroménager, multimédias et ameublement
Étude de cas : Leroy Merlin se lance dans la location de kits d'outils clé en main
Étude de cas : Boulanger, le précurseur de la location d'électroménagers
LES PLATEFORMES DE STREAMING
- GOOGLE STADIA
- NETFLIX
- SPOTIFY
LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION ET D'ÉQUIPEMENTS
- AMAZON
- BOULANGER
- CORA
- DARTY
- DECATHLON
- LEROY MERLIN
LES SPECIALISTES DE L'ABONNEMENT OU DE LA LOCATION DE BIENS
- JOONE
- LE PETIT BALLON
- UNE ROBE UN SOIR
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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