Le marché des jouets à l'horizon 2028
Comment faire face à la baisse de la natalité et tirer parti des nouvelles tendances ?
Prévisions à 2028
Ventes de jeux et jouets en France
Tendances de consommation
Licences, seconde main, phénomène des « kidultes »
Stratégies des marques
Ventes directes, jouets sous licence, gammes adultes/collectionneurs Initiatives des distributeurs
Cartographie de la concurrence
Enseignes spécialisées, GSA, marketplaces, bazars, marques.
2950 € HT
Tendances et enjeux
Porté par une vitalité exceptionnelle en 2025, le marché des jeux et jouets doit pourtant composer avec des fragilités structurelles qui menacent sa trajectoire future. Comment alors sécuriser la croissance à moyen terme ?
Le secteur fait face à une équation délicate : chute de la natalité, hausse des coûts liés aux licences, essor de la seconde main et pression de discounters tels qu'Action ou Temu. Le marché se polarise ainsi entre produits à bas prix et jouets premium. Pour maintenir l'attention des consommateurs, certaines marques accélèrent le renouvellement de leurs gammes ou multiplient les offres exclusives destinées à la collection, au risque d'alourdir encore leurs coûts. Dans ce contexte, élargir sa clientèle, accroître la fréquence d'achat et retrouver une croissance durable deviennent des enjeux majeurs pour les acteurs des jeux et jouets.
Notre nouvelle étude apporte des réponses opérationnelles en identifiant :
Les segments porteurs et les perspectives d'évolution du marché d'ici 2028.
Les stratégies gagnantes pour séduire les « kidultes ».
Les modèles d'offre et de pricing permettant de rivaliser avec la seconde main et les produits petits prix.
Les stratégies permettant d'enrichir l'offre et de générer des achats récurrents grâce aux licences.
Un éclairage indispensable pour comprendre où se joue désormais la compétitivité, renforcer son positionnement et anticiper les perspectives de développement qui s'ouvrent aux marques/fabricants et distributeurs de jeux et jouets.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des jeux et jouets s’élève à plus de 4,3 milliards d'euros en France. Il couvre une très grande diversité de produits tels que les jeux de société, les puzzles, les jouets 1er âge, les jeux de construction, les poupées ou encore les véhicules. Malgré l’érosion de la natalité, la demande en jeux et jouets en France résiste, portée notamment par le phénomène des « kidultes » et l’engouement pour les jeux et jouets sous licence et à collectionner.
Le marché français est dans l’ensemble dominé par les jeux et jouets des grandes marques étrangères, comme LEGO, Mattel et Playmobil. Les marques françaises ont en revanche un poids important sur le segment des jeux de société. Asmodee Group et Louis Hachette Group (Gigamic et Blackrock Games) s’imposent comme deux des trois principaux éditeurs et distributeurs de jeux de société en France avec le groupe allemand Ravensburger.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché français des jeux et jouets d'ici 2028 et décrypter les stratégies des marques et des enseignes spécialisées
Des chiffres clés sur le marché français des jeux et jouets et ses principaux segments
Le marché des jeux et jouets jusqu'en 2028
- Les ventes en valeur de jeux et jouets d'ici 2028
- L'évolution des ventes par catégorie jusqu'en 2025 : construction, jeux de société et puzzles, peluches, figurines d'action et véhicules
- Les prix à la consommation des jeux et jouets jusqu'en 2025
- Le poids des ventes de jeux et jouets sous licence jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés et les ventes de jeux et jouets des GSA jusqu'en 2025
- L'activité des fabricants de jeux et jouets localisés en France : chiffre d'affaires, prix à la production et exportations jusqu'en 2025
La demande et l'environnement : évolution de la natalité et de la population d'enfants âgés de moins de 12 ans, essor de la seconde main, évolution des principaux critères d'achat, phénomène des « kidultes », importations
Le panorama des marques et éditeurs de jeux et jouets présents sur le marché français : classement par chiffre d'affaires des éditeurs de jeux de société et de puzzles, des marques de jeux et jouets 1er âge, des marques de jeux de construction et d'imitation, des marques de peluches et de poupées
Focus sur les fabricants implantés en France : classement par chiffre d'affaires, évolution du nombre d'établissement et des effectifs salariés, localisation géographique de l'activité, répartition des exportations par pays et taux d'export des leaders
Les stratégies des marques et fabricants : développement de la vente directe, lancement de jeux et jouets sous licences, élargissement des gammes de jeux dédiée aux « kidultes »
La présentation détaillée de 7 acteurs clés du marché : LEGO, Asmodee Group, Mattel, Simba Dickie Group, Ravensburger, Playmobil, Louis Hachette Group
Les ratios financiers de 52 entreprises du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Le panorama des principaux circuits de distribution : évolution du parc de magasins, classements des enseignes selon le chiffre d'affaires et l'audience des cybermarchands
- Les enseignes spécialisées dans les jeux et jouets
- Les spécialistes de la vente en ligne de jeux et jouets
- Les grandes surfaces alimentaires (GSA)
- Les grandes marketplaces généralistes
- Les grandes surfaces culturelles
- Les grands magasins
- Les enseignes de bazar et de déstockage
Les axes de développement des spécialistes des jeux et jouets
- L'élargissement de l'offre de jeux et jouets sous marques propres et le développement d'une offre de seconde main
- L'ouverture de corners et de concepts store dédiés aux « kidultes »
- La mise en avant des jeux et jouets made in France
La présentation détaillée de 5 acteurs clés du marché : JouéClub, King Jouet, Smiths Toys, Amazon, E.Leclerc
Les ratios financiers de 100 distributeurs de jeux et jouets : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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