Le prêt-à-porter pour enfants
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le modèle des spécialistes est à bout de souffle
Baisse de la natalité, concurrence écrasante de la fast fashion et explosion de la seconde main : le marché du prêt-à-porter pour enfants entre dans une nouvelle ère de turbulences. Malgré la stabilisation relative des prix, la demande continue de se replier, pénalisant surtout les enseignes spécialisées, prises en étau entre repositionnements stratégiques et restructurations à la chaîne. Pour enrayer l’érosion de leurs parts de marché, certains acteurs élargissent leur offre à la famille ou misent sur la location, quand d’autres s’aventurent sur le segment de l’occasion, au prix d’un modèle encore difficilement rentable.
Cette étude vous livre une analyse rigoureuse des dynamiques de marché à l’œuvre en 2025, décrypte les modèles économiques en crise et identifie les véritables relais de croissance.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du marché de l’habillement pour enfants en 2025 ?
Quels leviers stratégiques permettent encore aux enseignes spécialisées de résister face aux acteurs de la fast fashion ?
Comment les enseignes se structurent-elles pour capter la demande croissante sur le marché de la seconde main ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’habillement pour enfants est en déclin structurel sur moyenne période. Après un rebond en 2021 suite à la crise sanitaire survenue en 2020, le marché recule de nouveau depuis 2022 (à l’exception de 2024).
Cinq principaux circuits se partagent la distribution de prêt-à-porter pour enfants en France : les chaînes spécialisées dans le PAP pour enfants, les chaînes de de PAP familiales et mixtes, les spécialistes de la vente à distance, les magasins de sport et les grandes surfaces alimentaires. Ce nombre important d’intervenants illustre l’intensité de la concurrence intrasectorielle.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché de l'habillement pour enfants
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le poids de l'habillement pour enfants dans l'habillement total
- Les principaux circuits de distribution
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- L'allocation de rentrée scolaire (ARS)
- La natalité et la structure de la population française
L'environnement du marché jusqu'en 2025
- La consommation collaborative
- Le recours aux soldes et promotions dans les achats
- Le chiffre d'affaires de la vente en ligne
Les tendances du marché
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs du marché jusqu'en 2025
- Le marché de l'habillement pour enfants
- Les prix à la consommation
La dynamique des circuits de distribution jusqu'en 2025
- L'évolution des parts de marché des circuits de PAP pour enfants
- Le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le marché de l'habillement pour enfants
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente
- Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées
- Les enseignes de puériculture
- Les principaux pure players spécialisés
Les circuits concurrents
- À retenir
- Les principales enseignes de PAP proposant une offre pour les enfants
- Les principales enseignes de sport multi-univers
- Les grandes surfaces alimentaires
- Les principaux pure players spécialisés dans la mode
- Les pure players généralistes
- Les spécialistes de l'occasion
Les faits marquants de la vie des entreprises
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les groupes multi-enseignes
- Association Familiale Mulliez (AFM)
- ÏdKids
- Générale pour l'Enfant (GPE)
- Éram
Un acteur mono-enseigne spécialisé dans le prêt-à-porter pour enfants
- NewOrch
Un spécialiste du sport
- Intersport
Un véadiste spécialisé
- Vertbaudet
Un spécialiste de l'occasion
- Vinted
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
