Le marché des jeux de société à l'horizon 2028
Performances et perspectives des éditeurs à l’heure de l’ultra segmentation de l’offre
Les chiffres clés du marché et nos prévisions à l'horizon 2028
Les tendances de consommation et les défis à relever
Le panorama complet des éditeurs et des distributeurs de jeux de société
5 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028
En plus de prévisions exclusives sur le marché des jeux de société en France, l'étude analyse la dynamique des éditeurs et leurs performances financières. Entre les jeux de cartes, les puzzles ou les jeux de plateau, ce secteur ne cesse d'innover et de se réinventer. La période des fêtes constitue un enjeu stratégique et les éditeurs multiplient les offres dans l'espoir de sortir le prochain best-seller. Comment évolueront les ventes de jeux de société en France à l'horizon 2028 ? Ce segment surperformera t'il le marché des jeux et jouets dans son ensemble ?
Comprendre les tendances de consommation de jouets
L'étude met en lumière les principaux enjeux du secteur et analyse les grandes tendances du marché des jeux et jouets. Elle explore l'essor des ventes de seconde main et leur influence sur les modes de consommation, le rôle des licences et du « made in France » dans la structuration du marché, ainsi que le phénomène des « kidultes » et son impact sur la demande de jeux de société.
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un tour d'horizon complet de l'écosystème français des jeux de société. Il dresse une cartographie détaillée des principaux éditeurs présents sur le territoire, des grandes enseignes de jouets, des boutiques et sites de vente en ligne spécialisés. Comment les éditeurs de livres se sont fait une place sur le marché des jeux de société ? Quel est le maillage territorial des boutiques de jeux de société ? Quelles sont les cybermarchands spécialisés ayant la plus forte visibilité en ligne ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des jeux de société regroupe l’ensemble des jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d’ambiance, jeux coopératifs, jeux de stratégie, jeux de rôles ainsi que les puzzles commercialisés sur le territoire. En forte croissance depuis plusieurs années, le marché a atteint 1,16 milliard d’euros en 2025.
Le secteur est largement dominé par Asmodee Group, devant Louis Hachette Group (Gigamic, Blackrock Games) et les grands acteurs internationaux du jouet comme Mattel et Hasbro. Le groupe Ravensburger s’impose pour sa part comme le leader du segment des puzzles. La France compte plus de 180 éditeurs de jeux de société, un nombre qui a doublé en dix ans. Si les leaders concentrent une part importante des ventes, l’édition indépendante reste très présente, notamment sur les segments des jeux stratégiques et des jeux de rôles. Côté distribution, le marché s’appuie sur un réseau de plus de 275 boutiques spécialisées, majoritairement indépendantes, qui constitue une spécificité forte du secteur.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des jeux de société en France d'ici 2028
L'analyse du marché des jeux de société et de ses perspectives à l‘horizon 2028
- L'analyse rétrospective de longue période du marché des jeux et jouets
- Nos prévisions exclusives sur les ventes en valeur de jeux de société et de puzzles en France d'ici 2028
- Les importations françaises de jeux de cartes et de puzzles (2015-2025e)
- Le chiffre d'affaires des éditeurs de jeux de société (2020-2025e)
- Les exportations françaises de jeux de cartes et de puzzles (2015-2025e)
- Les principaux ratios financiers des éditeurs de jeux de société : charges externes, frais de personnel, taux de marge commerciale, taux d'excédent brut d'exploitation
Les spécificités et les grandes tendances du marché des jeux et jouets
- Le rôle des éditeurs et des distributeurs de jeux de société
- La distribution progressive et le financement participatif sur le marché des jeux de société
- Les principaux circuits de distribution des jeux et jouets
- L'impact des prix et récompenses sur les ventes de jeux de société
- La saisonnalité des ventes de jeux et jouets
- La montée en puissance de la seconde main sur le marché des jeux et jouets
- Le succès des jeux sous licence
- Le phénomène des « kidultes »
L'environnement macro-économique
- Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages d'ici 2027
- L'évolution de la natalité jusqu'en 2025
- L'évolution de la population d'enfants âgés de moins de 12 ans
Les éditeurs de jeux de société en France
- Le classement des groupes leaders en France
- Le nombre d'éditeurs de jeux de société en France
- Le classement des principaux éditeurs de jeux de société en France
- Le classement des éditeurs de puzzles en France
- Panorama des acteurs misant sur le made in France
Les circuits de distribution des jeux de société et des puzzles
- Le panorama des principaux circuits de distribution de jeux et jouets
- L'évolution du parc de magasins de jeux et jouets et des surfaces de vente
- Le classement des principales enseignes de jeux et jouets
- L'offre de jeux de société des grandes surfaces culturelles
- Le nombre de boutiques spécialisées dans les jeux de société et leur implantation
- Le classement des principaux cybermarchands et enseignes spécialisées
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- Asmodee Group
- Ravensburger
- Louis Hachette Group
- Clementoni
- Jumbo Group
Les ratios financiers de 18 éditeurs de jeux de société : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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