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La fabrication de fibres de verre et de verre technique

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence25BAT17Pages143FormatPDF
Dernière mise à jour12/05/2025Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Les facturations des industriels français en fibres de verre et verre technique avoisinaient 850 millions d’euros entre 2020 et 2023. L’industrie des fibres de verre et du verre technique comprend deux segments distincts disposant de leurs propres marchés clients. Très concentré, en raison notamment d’importantes barrières à l’entrée (investissements lourds, coûts de la R&D, etc.), le secteur de la fabrication de fibres de verre ne comptait que 17 établissements d’au moins un salarié en 2023. Les principaux débouchés de ces opérateurs sont le bâtiment, l’automobile et l’aéronautique. De son côté, le tissu industriel de la fabrication et du façonnage d’autres articles en verre, y compris le verre technique, est plus étoffé. Les articles en verre technique sont destinés à divers marchés (chimie, pharmacie, équipements informatiques, optiques et électroniques, etc.). Saint-Gobain est de loin le leader sur le segment des laines de verre isolantes en France, suivi par le Belge Etex et l’Allemand Knauf. Quant au groupe américain Owens Corning, il fabrique de la laine de verre de renforcement destinée aux matériaux composites. Enfin, l’Américain Corning est le leader en France dans l’industrie du verre technique.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de fibres de verre

  • La production d'autres articles de verre (dont verre technique)

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants du secteur

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le panorama des principaux débouchés des fabricants

  • Les dispositifs de soutien aux travaux de rénovation thermique

  • La RE2020

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • La technique utilisée par les ménages ayant réalisé des travaux d'isolation

  • La production de l'industrie automobile en France et dans l'UE

  • La production de l'aéronautique et spatiale en France et dans l'UE

  • La production des industries chimiques et pharmaceutiques

  • La production de produits informatiques, électroniques et optiques

  • Les importations françaises de fibres de verre

  • Les importations françaises de verre technique

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française de fibres de verre

  • La production française d'autres articles en verre (dont le verre technique)

  • Le prix à la production du verre et des articles en verre

  • Les exportations françaises de fibres de verre

  • Les exportations françaises de verre technique

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production de fibres de verre

  • La production d'autres articles de verre (dont verre technique)

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité de fabrication de fibres de verre

  • La localisation géographique de l'activité de fabrication de verre technique

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Saint-Gobain

  • Etex

  • Knauf

  • Corning

  • Owens Corning

  • Fysol

  • Nipro

  • Morgan Advanced Materials

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements, mouvements de capitaux et ouvertures de sites

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
ACGM
ALC QUARTZ
ALCHIMIE DU VERRE (AV)
ARGOLIGHT
ARLY
ATELIER ART VITRAIL
ATELIER BERECZ
ATELIER EMMANUEL BARROIS
ATELIER JULIETTE BOUZOU (AJB)
ATELIER LOIRE-CHARTRES
ATELIER PAROT VITRAUX D'ART
ATELIER SIMON MARQ
ATELIER ST
ATELIER THOMAS VITRAUX
ATELIER VITRAIL FELZINE
ATELIERS DUCHEMIN
ATELIERS PIERRE BROUARD (ARCAV)
B
BATAILLER-LABO
BICHJERU
BREHAT VERRERIE
C
CAMUS VERRERIE SOUFFLEE (CVS)
CAPTEURS DE LUMIERE
CHAVANOZ INDUSTRIE
CORNING
CORSE DOUBLE VITRAGE (CDV)
CTVM OU COMPOSANTS TECHNIQUES VERRE METAL
CULIMETA FRANCE

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ALI BENJELLOUN

Ali Benjelloun

Analyste Expert

Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.

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