Le marché des batteries à l'horizon 2030
Assurer l’avenir de la filière européenne des batteries : un défi industriel et stratégique
Les défis et enjeux clés identifiés par nos consultants
Nos prévisions sur la demande et la production en 2030
Les tendances par segment de marché et région
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment la filière européenne et française des batteries peut-elle se développer face à la concurrence asiatique ? En plus de notre scénario sur les perspectives de cette industrie d'ici 2030, notre étude met en lumière les défis et opportunités stratégiques pour renforcer les positions des entreprises sur ce marché.
La filière européenne des batteries se trouve à un tournant critique. Tandis que les groupes asiatiques consolident leur avance, les nouveaux fabricants européens affrontent une phase à haut risque : faillite de Northvolt, montée en cadence laborieuse, guerre des prix des entreprises chinoises. Dans ce climat de défiance, investisseurs et donneurs d'ordres hésitent entre soutenir les acteurs locaux ou favoriser l'installation de champions étrangers. Or, la demande augmentera fortement à l'avenir, portée par l'automobile électrique et le stockage stationnaire. Ce décalage entre fragilités industrielles et explosion des besoins fait de la batterie bien plus qu'un enjeu de compétitivité. Elle devient une question de souveraineté stratégique pour l'Europe et de création de milliers d'emplois industriels. En France, l'effort est considérable pour bâtir une véritable industrie : gigafactories, sites de composants, extraction de lithium, recyclage. Les investissements se chiffrent en milliards. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Pour les industriels, chaque retard accroît le risque d'éviction. Pour les pouvoirs publics, chaque échec affaiblit l'autonomie du continent. Dès lors, quel avenir pour cette filière en France et en Europe ? Comment évoluera la demande en batteries d'ici 2030 ? Et comment les entreprises locales renforceront-elles leur position ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’étude Xerfi analyse en profondeur la filière des batteries lithium-ion, au cœur de deux marchés en très forte croissance : l’automobile électrique et le stockage stationnaire de l’énergie. Portés par la transition énergétique et les politiques publiques de décarbonation, ces segments concentrent aujourd’hui l’essentiel des investissements industriels dans le monde, et notamment en France.
À ce jour, près de 80% des capacités mondiales de production de batteries sont localisées en Chine. Mais un vaste mouvement de relocalisation en Europe et aux États-Unis est en cours, soutenu par des plans massifs d’investissement et des politiques industrielles volontaristes.
En Europe, la France se positionne comme un pôle stratégique de la production de batteries grâce à l’émergence de la « Vallée de la batterie ». La filière se structure rapidement :
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deux gigafactories déjà en service (ACC et AESC),
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une troisième (Verkor) opérationnelle dès 2026,
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plusieurs projets innovants dans les batteries de nouvelle génération, qu’il s’agisse du tout solide (Prologium, Blue Solutions) ou du sodium-ion (Tiamat).
Ces projets entraînent des investissements sur l’ensemble de la chaîne de valeur : extraction et raffinage du lithium, production de matériaux actifs de cathode, construction d’usines de recyclage, etc.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour comprendre les réelles perspectives du marché ainsi que les défis spécifiques à relever par la jeune filière européenne des batteries
Des chiffres clés détaillés sur le marché des batteries et ses perspectives à l'horizon 2030 en France et dans le monde
La demande et les capacités de production de batteries dans le monde à l'horizon 2030
- L'évolution des prix des batteries
- La demande de batteries pour les voitures particulières et les utilitaires légers
- La demande de batteries pour les deux-roues, les bus/cars et les poids lourds
- La demande en batteries pour le stockage stationnaire de l'énergie
- L'évolution des capacités de production de batteries lithium-ion dans le monde à l'horizon 2030
La filière française des batteries à l'horizon 2030
- Les principaux projets en développement en France et l'analyse des forces et des faiblesses de la filière
- Les capacités de production des gigafactories françaises (2024-2030)
- Le développement des activités d'extraction et de production de matériaux pour batteries en France
- Le développement du recyclage des batteries en France
L'essentiel à savoir sur la situation actuelle : organisation de la filière, présentation des technologies, évolution des marchés clients, localisation géographique de la demande et de la production, prix des batteries, rôle des pouvoirs publics, etc.
La massification de la production et la course à la taille
- Étude de cas : l'offensive de CATL sur le sol européen
La sécurisation et la diversification des débouchés
- Étude de cas : Tiamat mise sur les marchés « de niche » pour décoller
La formation et la fidélisation de la main-d'œuvre
- Étude de cas : le projet Electro'Mob
L'intégration de la chaîne de valeur par les constructeurs
- Étude de cas : la stratégie multipartenariale de Stellantis dans les batteries
La sécurisation des approvisionnements en matériaux critiques
- Étude de cas : la stratégie d'approvisionnement « locale » de Renault
L'innovation incrémentale et de rupture
- Focus sur les batteries lithium-ion « tout-solide »
Le développement du recyclage et du réemploi
- Étude de cas : la fabrication de BESS à partir de batteries usagées par Marny Energy
Le paysage concurrentiel mondial
- Les leaders mondiaux des batteries pour l'automobile (top 10) et pour le stockage stationnaire (top 7)
- Les exploitants de gigafactories en service et en développement en Europe (30 sites de plus de 15 GWh/an)
La filière française des batteries
- Les fournisseurs de matières premières et de composants : 23 acteurs analysés, dont Axens, Orano, Viridian, etc.
- Les projets de gigafactories de batteries pour l'automobile en France : analyse détaillée des 5 projets
- Les autres fabricants de cellules et de packs de batteries : 22 acteurs analysés, dont Saft, EnerSys, ASB, etc.
- Les projets et les entreprises de recyclage et de la régénération de batteries en France : 15 acteurs analysés
- Focus sur les start-up françaises : 15 acteurs analysés, dont : Tiamat, Iten, Wattalps, etc.
Les fiches d'identité des leaders en France : ACC, AESC, Blue Solutions, Forsee Power, Imerys, ProLogium, Saft, Verkor
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
Études connexes
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