Le marché des déchets dangereux
Panorama de la concurrence, nouveaux marchés et perspectives de croissance d’ici 2027
Les perspectives de croissance dans la collecte et le traitement des déchets dangereux
Les tendances du marché et les défis à relever
Les classements des entreprises leaders par métier et débouchés
8 acteurs passés au crible et les ratios financiers de 189 sociétés
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
En plus des chiffres clés du marché en France, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des entreprises présentes dans la collecte, le traitement et l'élimination des déchets dangereux à l'horizon 2027. Elle intègre également un scénario prévisionnel sur l'évolution des prix des services de gestion des déchets dangereux à moyen terme. Quels sont les segments de marché les plus prometteurs ? Et quels modes de traitement et de valorisation des déchets seront privilégiés à l'avenir ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les principaux enjeux de la filière et les stratégies des leaders. Elle met notamment en évidence la nécessité de se positionner sur des segments à forte valeur ajoutée tel que le traitement des batteries usagées en France et à l'international. Au-delà, comment les acteurs peuvent-ils résister aux pressions tarifaires des donneurs d'ordres ? Et surtout, comment améliorer l'acceptabilité des installations de gestion des déchets dangereux ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principaux acteurs par grands segments d'activité. Outre les groupes leaders, l'étude met en lumière les principaux acteurs sur trois marchés clés : les D3E, les DASRI ainsi que la collecte et le traitement des déchets dangereux aqueux. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché en France ? Quelles seront les conséquences du renforcement des éco-organismes dans la collecte des déchets dangereux ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière de la gestion des déchets dangereux comprend plusieurs grandes activités : collecte, tri, traitement, valorisation (énergétique et matière) et recyclage. En France, elle rassemble quelques centaines d’entreprises comptant plus de 12 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d'euros. Très encadré par les pouvoirs publics, le marché des déchets dangereux est en plein développement porté par les enjeux liés à la transition environnementale des entreprises, mais aussi par la hausse des volumes d'équipements électriques et électroniques à traiter.
Le marché français des déchets dangereux est dominé par les géants des services à l’environnement tels que Veolia ou Suez, présents à la fois dans la collecte, le traitement et l’élimination de tous les types de déchets dangereux. Des challengers comme Séché Environnement, Paprec ou Ortec montent cependant en puissance et gagnent des parts de marché. Certains acteurs ont par ailleurs développé une véritable expertise dans le traitement de déchets dangereux spécifiques à l’image de Chimirec et Aurea pour les huiles noires et lubrifiants usagés ou de Proserve DASRI pour les déchets d’activités de soins à risque infectieux.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché des déchets dangereux en France d'ici 2027
- L'acceptabilité, un défi majeur pour la création de nouvelles unités de stockage des déchets dangereux
- Les majors visent désormais les marchés internationaux de gestion des déchets dangereux
- Les leaders renforcent leurs capacités de traitement des déchets dangereux en France
- Les batteries usagées, futur eldorado des gestionnaires de déchets dangereux
- L'essor des filières REP accentue le pouvoir de marché des éco-organismes
L'analyse du marché français des déchets dangereux jusqu'en 2027
- Le scénario Xerfi sur l'évolution des prix des services de gestion des déchets dangereux en France
- Le chiffre d'affaires des entreprises de collecte des déchets dangereux (2017-2027)
- Le chiffre d'affaires des entreprises dans le traitement et l'élimination des déchets dangereux (2017-2027)
Les fondamentaux et les chiffres clés du marché
- Les chiffres clés du marché des déchets dangereux en France
- L'organisation la filière et la classification des déchets
- La production de déchets dangereux et les principaux modes de traitement
- Le nombre d'établissements et les effectifs salariés au sein de la filière
- La cartographie des sites de stockage des déchets dangereux
- Les moteurs de la demande en services de gestion des déchets dangereux : développement des filières REP, taxe générale sur les activités polluantes, suivi obligatoire des déchets dangereux, etc.
Les groupes leaders
- Vue d'ensemble : le schéma de la chaîne de valeur des déchets dangereux en France
- L'écosystème et les leaders du marché des déchets dangereux en France
Les classements et le positionnement des sociétés par grands profils
- Le positionnement des leaders par segment : DID, D3E, DASRI, déchets dangereux des ménages, etc.
- Les autres acteurs de la collecte et du traitement des déchets dangereux
- Focus sur les spécialistes des déchets médico-pharmaceutiques
- Focus sur le traitement et le recyclage des déchets dangereux aqueux
- Focus sur la collecte et le traitement des D3E
Veolia, le géant mondial de la collecte et du traitement des déchets dangereux
Suez, un leadership retrouvé dans les déchets dangereux en France
Séché Environnement, un spécialiste français du traitement des déchets dangereux
Chimirec, un expert du traitement des huiles noires usagées
Aurea, un géant européen de la régénération des déchets dangereux aqueux
Proserve DASRI, un spécialiste des déchets de soins à risques infectieux
Paprec Group, un généraliste de la collecte et du traitement des déchets
ARF, un leader du traitement des déchets dangereux du Nord de la France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
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