La nouvelle dynamique des greentech en France
Perspectives et stratégies des start-up de la transition écologique face aux enjeux de compétitivité et de financement
Notre analyse exclusive sur les perspectives du secteur à l'horizon 2028
La dynamique des levées de fonds par acteur et par segment
L'examen détaillé de la concurrence sur 7 grands marchés
L'analyse de l'environnement des greentech
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment renforcer la compétitivité des greentech face aux défis économiques et industriels actuels ? En plus de passer au crible une centaine de start-up spécialistes de la transition écologique, notre étude exclusive analyse leurs perspectives ainsi que leurs stratégies pour s'adapter à un environnement plus compliqué, et se développer.
Nous mettons en lumière les initiatives récentes visant à diversifier les sources de financement des greentech et à assurer leur passage à l'échelle industrielle. En effet, la baisse des levées de fonds et la prudence des investisseurs obligent les start-up à trouver des alternatives au capital-investissement alors que leurs besoins financiers vont croissants. Beaucoup d'entre elles abordent la phase critique de l'industrialisation, un processus coûteux surtout pour les entreprises à forte intensité de capital comme celles de l'hydrogène vert ou de la fabrication de batteries. Le secteur doit par ailleurs s'adapter aux évolutions réglementaires et politiques parfois contradictoires, oscillant entre des mesures incitatives ambitieuses et des annonces de renoncements. Parallèlement, la concurrence s'intensifie. Les grands groupes renforcent leur présence sur les marchés clés de la transition écologique, tandis que de nombreuses nouvelles greentech émergent. Dès lors, quelles stratégies permettent de concilier innovation, rentabilité et résilience dans un environnement plus délicat ? Quels sont les marchés les plus prometteurs pour ces entreprises ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur des greentech à l'horizon 2028 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les Greentech rassemblent des start-up et PME innovantes spécialisées dans le développement de technologies durables visant à mesurer, prévenir et réduire les impacts environnementaux. Ces entreprises adressent des problématiques variées telles que la pollution de l'eau, de l'air et des sols, ainsi que la gestion des déchets, la réduction du bruit et la préservation des écosystèmes.
Principaux domaines d'intervention des Greentech :
Gestion intelligente de l’énergie ;
Efficacité énergétique ;
Mobilité durable et électrification des transports ;
Recyclage et valorisation des déchets ;
Décarbonation industrielle.
En 2023, les levées de fonds des Greentech françaises ont atteint 2,8 milliards d'euros, confirmant la dynamique forte de ce secteur porté par des investissements publics et privés. Cette croissance favorise notamment l'électrification des transports, l'économie circulaire et le développement des énergies renouvelables.
Parmi les acteurs majeurs des Greentech en France figurent des entreprises reconnues au niveau européen comme Verkor (fabrication de batteries), NW (solutions de recharge et stockage énergétique), Deepki (efficacité énergétique des bâtiments), Carbios (technologie de recyclage du plastique) et Waga Energy (valorisation du biogaz). Les Greentech françaises jouent un rôle central dans la transition écologique et s'affirment comme des leviers essentiels vers une économie plus durable et responsable.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des greentech françaises, l'évolution de l'environnement ainsi que les stratégies des acteurs
Des chiffres clés sur l'écosystème français des greentech
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les perspectives d'évolution à l'horizon 2028
- Les moteurs et freins au développement des greentech à moyen terme
- Les engagements des pouvoirs publics en matière de transition écologique et de soutien aux greentech
- La dynamique du capital-investissement et de la finance durable : quel impact sur le financement des greentech ?
- Les perspectives des marchés des greentech : recharge de véhicules électriques, efficacité énergétique, gestion des déchets, hydrogène vert et bas carbone, etc.
L'analyse et la dynamique des greentech
- Les caractéristiques des greentech et les différences par rapport aux cleantech
- Le modèle de revenus des greentech
- La place des greentech au sein de la French tech
- L'analyse d'un panel de près de 500 greentech : levées de fonds, segment d'activité, origine géographique, ancienneté
Le financement des start-up et leur écosystème en France
- Les différents acteurs de l'écosystème des start-up et leurs actions
- L'analyse du capital-investissement en France et de sa dynamique
Les caractéristiques et la dynamique des principaux marchés des greentech
- La gestion et le recyclage des déchets
- La gestion de l'énergie (focus sur le photovoltaïque et le biogaz) et la production et la distribution d'hydrogène
- La filière des batteries et la recharge de véhicules électriques
- Les services d'efficacité énergétique
Les forces en présence, les classements de plus de 100 start-up par marché et les priorités stratégiques des acteurs
- La gestion de l'énergie (production, distribution, stockage) : Carbon, Waga Energy, mylight150, etc.
- L'efficacité énergétique et la mesure de l'empreinte carbone : Deepki, Accenta, Greenly, etc.
- La recharge de véhicules électriques : Electra, NW Storm, Driveco, etc.
- La filière des batteries : Verkor, Tiamat, ITEN, etc.
- La production et la distribution d'hydrogène vert et bas carbone : Lhyfe, Hysetco, HDF Energy, etc.
- La gestion des déchets (collecte, recyclage, réemploi, etc.) : Carbios, Néolithe, Fairmat, etc.
- Le traitement de l'eau et des sols : Osmosun, Acwa Robotics, Bioceanor, etc.
La présentation détaillée de greentech leaders
- Accenta, Carbios, Deepki, Electra, Lhyfe, Naarea, Osmosun, Verkor, Waga Energy
Les principaux axes de développement
- La recherche de financement : essor des subventions et des fonds verts, introduction en Bourse, développement du financement participatif, recours aux incubateurs et accélérateurs de start-up
- La recherche de notoriété : leviers d'amélioration de la visibilité, clusters et pôles de compétitivité
- L'extension de l'activité : ajout de briques technologiques, croissance externe, diversification des débouchés, internationalisation
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
Études connexes
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