L'industrie des métaux non ferreux
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
S’adapter à la recomposition des débouchés industriels dans la métallurgie des non ferreux.
La croissance se joue désormais sur de nouveaux fronts. Alors que la demande venue du bâtiment reste atone, l’industrie française des métaux non ferreux bénéficie d’un regain porté par l’essor de la mobilité électrique, des projets de gigafactories ou encore de la relance aéronautique. Mais dans un contexte de tensions sur l’énergie, d’envolée des cours et de pression concurrentielle, les positions se reconfigurent. Les grands groupes misent sur la sécurisation de leurs approvisionnements, l’optimisation énergétique et l’essor du recyclage pour consolider leurs marges.
Cette étude vous permet d’identifier les moteurs de croissance à moyen terme, d’évaluer l’impact des mutations sectorielles sur la demande et de cartographier les stratégies des principaux acteurs.
Quelles sont les prévisions de production de métaux non ferreux selon les débouchés ?
Quels segments industriels tireront la croissance dans un contexte de recomposition de la demande ?
Comment les leaders adaptent-ils leur outil industriel pour sécuriser leurs approvisionnements et optimiser leurs marges ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le groupe Constellium, spécialiste de l’aluminium, domine le secteur en France devant Aluminium Dunkerque, la société qui exploite le premier site de transformation d’aluminium primaire d’Europe, le Luxembourgeois Aperam et le Norvégien Norsk Hydro, qui possède 4 sites de production dans l’Hexagone. HME Brass France (contrôlé par le Chinois Hailiang) s’impose comme un poids lourd des produits en laiton, tandis que VM Building Solutions (détenu par le Belge Fedrus International) produit du zinc laminé.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de logements en France
- La production de la métallurgie de l'aluminium
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les grandes caractéristiques des métaux non ferreux
- La structure des facturations de l'industrie des métaux non ferreux
- Les procédés de transformation des métaux non ferreux
- Les débouchés des métaux non ferreux
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production automobile en France et dans l'UE
- La construction de logements en France
- La construction de bâtiments non résidentiels en France
- Le marché de l'entretien rénovation des logements
- La production aéronautique et spatiale en France et dans l'UE
- L'industrie ferroviaire en France et dans l'UE
- La production de fils et de câbles électriques et de communication
- Les importations françaises de métaux non ferreux
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de la métallurgie de l'aluminium et du cuivre
- La production de la métallurgie des autres métaux non ferreux
- Le cours de l'aluminium et du cuivre
- Le cours des autres métaux non ferreux
- Les prix spot de l'électricité et du gaz
- L'indice de prix de la métallurgie de l'aluminium et du cuivre en France
- L'indice de prix de la métallurgie des autres métaux non ferreux
- Les exportations françaises de métaux non ferreux
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La construction de logements en France
- La production de la métallurgie de l'aluminium
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les principaux pays producteurs de métaux non ferreux
- Les principaux pays producteurs de métaux non ferreux : focus sur la Chine
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes de la métallurgie de l'aluminium
- Constellium
- Aluminium Dunkerque
- Trimet Aluminium
- Norsk Hydro
Un spécialiste des alliages à base de nickel et de cobalt
- Aperam
Un métallurgiste du zinc
- Fedrus International
Un métallurgiste du cuivre
- United Metal Corporation (UMCOR)
Un spécialiste du laiton
- Hailiang Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, rachats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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