L'industrie des métaux non ferreux
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les producteurs de métaux non ferreux peuvent-ils rebondir malgré la pression sur leurs marges ?
Après une année 2025 difficile sur la plupart des segments, la production française devrait retrouver une trajectoire plus favorable, portée par de nouvelles capacités industrielles et des débouchés mieux orientés. Cette amélioration intervient toutefois dans un environnement toujours contraint par le coût élevé des approvisionnements, la volatilité des cours, la concurrence internationale et une forte dépendance à certaines matières premières importées. Face à ces tensions, les industriels accélèrent le recyclage, investissent dans leurs capacités de production et se positionnent sur des segments stratégiques à forte valeur ajoutée. L’étude analyse les perspectives de production et d’activité, les déterminants des marges, les stratégies d’investissement et de sécurisation des approvisionnements ainsi que les évolutions concurrentielles du secteur.
Quelles sont les prévisions de production et d’activité des métaux non ferreux en France à l’horizon 2027 ?
Comment les industriels font-ils évoluer leurs stratégie d'approvisionnement et leurs capacités face aux tensions sur les matières premières ?
Quels mouvements d’investissement et de consolidation redessinent la structure concurrentielle du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le groupe Constellium, spécialiste de l’aluminium, domine le secteur en France devant Aluminium Dunkerque, la société qui exploite le premier site de transformation d’aluminium primaire d’Europe, le Luxembourgeois Aperam, et le Norvégien Norsk Hydro, qui possède 4 sites de production dans l’Hexagone. VM Building Solutions (détenu par le Belge Fedrus International) produit du zinc laminé.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de logements en France
- La production de la métallurgie de l'aluminium
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants récents du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les grandes caractéristiques des métaux non ferreux
- La structure des facturations de l'industrie des métaux non ferreux
- Les procédés de transformation des métaux non ferreux
- Les débouchés des métaux non ferreux
- Les enjeux internationaux dans la filière des métaux non ferreux
Les déterminants de l'activité
L'environnement économique et les marchés clients jusqu'en 2025
- La production de l'industrie automobile en France et en Europe
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché français de l'entretien-rénovation de logements
- La production de l'industrie aéronautique en France et en Europe
- L'industrie ferroviaire en France et dans l'UE
- La production de fils et de câbles électriques et de communication
L'environnement mondial
- La demande mondiale en aluminium et en cuivre
- La demande mondiale en zinc et plomb
- L'évolution réglementaire concernant les droits de douane
- Les importations françaises de métaux non ferreux
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de la métallurgie de l'aluminium et du cuivre
- La production de la métallurgie des autres métaux non ferreux
- Le cours de l'aluminium et du cuivre
- Le cours des autres métaux non ferreux
- Les prix de la métallurgie des métaux non ferreux
- Les exportations françaises de métaux non ferreux
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La construction de logements en France
- La production de la métallurgie de l'aluminium
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les caractéristiques de l'industrie à l'échelle mondiale
- Les principaux pays producteurs de minerais et métaux non ferreux
- Focus sur la Chine
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes de la métallurgie de l'aluminium
- Constellium
- Aluminium Dunkerque
- Trimet Aluminium
- Norsk Hydro
Un spécialiste des alliages à base de nickel et cobalt
- Aperam
Un métallurgiste du zinc
- Fedrus International
Les métallurgistes du cuivre
- United Metal Corporation (UMCOR)
- Hailiang Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements dans l'industrie des métaux non ferreux
- Les rachats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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