Le raffinage de pétrole
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le raffinage
français est condamné à se réinventer.
Confronté à une demande en déclin, à des marges sous pression et à la concurrence des méga-raffineries asiatiques, le secteur du raffinage engage une transformation à marche forcée. Cessions d’actifs, modernisation des installations, virage vers les biocarburants : les industriels réajustent leurs positions dans un marché durablement déséquilibré. En 2025, la production repartira à la hausse, portée par une légère accalmie conjoncturelle et la montée en puissance des bioraffineries. Mais le rebond restera fragile, freiné par l’érosion continue de la demande mondiale et la stagnation des cours.
Cette étude exclusive décrypte les dynamiques à l’œuvre, anticipe les perspectives de production et de marges en 2025, et cartographie les stratégies d’adaptation des principaux opérateurs.
Quelles perspectives de production et d'utilisation des capacités pour les raffineries françaises en 2025 ?
Comment les acteurs se repositionnent-ils face à la contraction des marges et à la concurrence internationale ?
Quels leviers de compétitivité offre la diversification vers les biocarburants et les nouvelles chaînes de valeur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les industriels du raffinage transforment le pétrole brut, massivement importé, en produits raffinés (gazole, essence, lubrifiants, fioul, etc.). La France comptait 7 raffineries de pétrole en service fin 2024, dont 6 en métropole, pour une capacité de production totale de 57 millions de tonnes par an. La production nette des raffineries en France s’élevait à 46 Mt en 2024. Le tissu économique étant relativement restreint, il ne parvient pas à répondre à la consommation française de produits raffinés (61 Mt en 2024).
En pleine restructuration, le secteur a enregistré 6 fermetures et reconversions de raffineries de pétrole depuis 2010 : TotalEnergies à Dunkerque (59), La Mède (13) et récemment Grandpuits (77), Petroplus à Reichstett (67) et Petit-Couronne (76) et LyondellBasell à Berre (13).
Le groupe TotalEnergies est le leader incontesté de la profession, avec 3 raffineries pétrolières en métropole. Depuis la faillite de Petroplus et le retrait de LyondellBasell, ses principaux concurrents dans le raffinage en France sont le Canadien North Atlantic et la joint-venture Petroineos. Du côté de la fabrication de lubrifiants, TotalEnergies doit composer avec des acteurs spécialisés comme Cipelia, Motul, Condat ou l’Allemand Fuchs.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de produits pétroliers raffinés
- Le cours du pétrole
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière pétrolière
- Les processus de raffinage
- Les chiffres clés de la filière pétrolière
- Les produits pétroliers raffinés
- La structure du marché intérieur des produits pétroliers raffinés
- La répartition des ventes de produits pétroliers
Les déterminants de l'activité
Le marché français des produits raffinés jusqu'en 2025
- La consommation de produits pétroliers raffinés en France
- La consommation de carburants routiers en France
- La consommation de fioul en France
- La consommation de lubrifiants en France
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production chimique organique en France et en Europe
- Les importations françaises de produits pétroliers raffinés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de produits pétroliers raffinés
- Focus sur les volumes raffinés par le groupe TotalEnergies en France
- Le cours du pétrole brut « Brent »
- Les prix à la production
- Les exportations françaises de produits pétroliers raffinés
- La marge brute du raffinage de pétrole
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production française de produits pétroliers raffinés
- Le cours du pétrole
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Les capacités de raffinage en France
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des importations
- La structure des exportations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Les fiches d'identité
- TOTALENERGIES
- NORTH ATLANTIC ENERGIES
- PETROINEOS
- RHÔNE ÉNERGIES
- RUBIS
- MOTUL
- CIPELIA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principales acquisitions récentes dans le secteur
- Les autres principaux faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 52 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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