Le raffinage de pétrole
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Le raffinage français face aux défis de la transition énergétique
Malgré une hausse de la production en 2025, les raffineries françaises restent
confrontées à une équation de plus en plus complexe entre transition
énergétique, perte de compétitivité et baisse structurelle de la demande en
produits pétroliers. Le redressement partiel des débouchés industriels et la
progression des usages non énergétiques ne suffiront pas à compenser
durablement le recul des carburants traditionnels, pénalisés par
l’électrification et le durcissement des politiques environnementales. Dans ce
contexte, les raffineurs accélèrent leurs investissements dans les
biocarburants, les infrastructures bas carbone et les projets de décarbonation
afin d’adapter leurs modèles industriels. Mais la concurrence des complexes
géants du Moyen-Orient, d’Asie et des États-Unis continue de fragiliser les
sites français, tandis que les arbitrages entre souveraineté énergétique,
rentabilité et importations deviennent de plus en plus sensibles.
Cette étude décrypte les perspectives du raffinage, les transformations industrielles en cours et les enjeux stratégiques qui redessinent le secteur.
- Quelles sont les prévisions d’évolution de la production et des revenus du raffinage à l’horizon 2027 ?
- Comment les raffineurs adaptent-ils leurs capacités face à la baisse structurelle des carburants fossiles ?
- Quels impacts auront les bioraffineries, les contraintes environnementales et la concurrence internationale sur la compétitivité des sites français ?
Plan détaillé
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de produits pétroliers raffinés
- Le cours du pétrole
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière pétrolière
- Les processus de raffinage
- Les chiffres clés de la filière pétrolière
- Les produits pétroliers raffinés
- La structure du marché intérieur des produits pétroliers raffinés
- La répartition des ventes de produits pétroliers
Les déterminants de l'activité
Le marché français des produits raffinés jusqu'en 2025
- La consommation de produits pétroliers raffinés en France
- La consommation de carburants routiers en France
- La consommation de fioul en France
- La consommation de lubrifiants en France
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production chimique organique en France et en Europe
- Les importations françaises de produits pétroliers raffinés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de produits pétroliers raffinés
- Focus sur les volumes raffinés par le groupe TotalEnergies en France
- Le cours du pétrole brut « Brent »
- Les prix à la production
- Les exportations françaises de produits pétroliers raffinés
- La marge brute du raffinage de pétrole
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production française de produits pétroliers raffinés
- Le cours du pétrole
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Les capacités de raffinage en France
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des importations
- La structure des exportations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Les fiches d'identité
- TOTALENERGIES
- NORTH ATLANTIC ENERGIES
- PETROINEOS
- RHÔNE ÉNERGIES
- RUBIS
- MOTUL
- CIPELIA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principales acquisitions récentes dans le secteur
- Les autres principaux faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 52 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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