Le marché des insectes à l'horizon 2030
Les perspectives dans l’alimentation animale et humaine et les défis de l’industrialisation de la filière
Les chiffres clés du secteur et nos prévisions par segment d'ici 2030
Les modèles d'affaires décryptés et les défis à relever
Le panorama des forces concurrentielles et le classement des leaders
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
Les experts de Xerfi vous livrent leur estimation exclusive de la taille du marché des insectes en France et en Europe, en valeur comme en volume. Ils vous proposent également leur scénario sur l'évolution de l'activité des fabricants à l'horizon 2030, avec notamment la prise en compte des projets industriels en cours et à venir. Quelles sont les réelles perspectives de croissance en fonction des principaux segments du marché : aquaculture et alimentation animale, petfood, alimentation humaine, etc. ? Quels sont les véritables moteurs du marché ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude apporte un éclairage sur les stratégies d'industrialisation déployées par les start-up du secteur ainsi que sur les différents business model qui caractérisent les acteurs de la filière. Elle aborde également les nombreux freins qui restent à lever pour favoriser la croissance du marché, ainsi que les différentes stratégies des entreprises pour sécuriser leurs approvisionnements en intrants. Organisation intégrée ou décentralisée auprès d'exploitations agricoles, vers de farine ou mouche soldat noire : quel sera le modèle économique gagnant ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un panorama complet des acteurs de la filière insecte en France et en Europe. Cette cartographie s'accompagne d'un classement des entreprises françaises en fonction de leur offre, de leur levée de fonds, de leur positionnement et de leur intégration sur la filière. Comment se compose le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quelles sont les start up les plus prometteuses ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production d’insectes comestibles devrait atteindre 122 ktonnes en 2025, pour grimper à 870 ktonnes d’ici 2030, dont près de la moitié sous forme de farine riche en protéines. À ce rythme, la valorisation du marché pourrait représenter environ 3,2 milliards d’euros à l’échelle européenne, faisant de l’entomophagie un secteur stratégique pour l’alimentation animale et humaine.
Dans un contexte de forte augmentation de la population mondiale, l’entomophagie (consommation d’insectes) s’impose comme une source de protéines durable et d'avenir. Les insectes comestibles se commercialisent aujourd’hui sous diverses formes : entiers pour l’alimentation animale et humaine, mais surtout sous forme de farine, qui gagne rapidement en popularité dans les produits protéinés.
Ces insectes présentent de nombreux avantages nutritionnels : riches en protéines de haute qualité, en vitamines et en acides aminés essentiels, ils constituent une alternative performante aux sources traditionnelles. Leurs dérivés trouvent également des usages complémentaires : les déjections riches en azote (frass) servent d’engrais naturels, tandis que certaines huiles, notamment celles riches en acide laurique, complètent les rations alimentaires de la volaille et d’autres animaux.
Le marché, en pleine industrialisation, est dominé par des acteurs majeurs comme Ÿnsect et Innovafeed, qui ont levé respectivement 480 M€ et 450 M€ depuis 2011 et 2016. La levée progressive des verrous réglementaires sur la consommation d’insectes a largement contribué à l’essor de la filière française, aujourd’hui composée d’une vingtaine de start-up spécialisées dans l’entomophagie et les protéines alternatives.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité de la filière insecte d'ici 2030
- Les start-up cherchent à identifier le modèle gagnant : organisation décentralisée ou intégration de toute la chaîne de valeur (reproduction, élevage, transformation) ?
- La sécurisation des approvisionnements en intrants devient une priorité stratégique
- Une industrialisation des procédés à grande échelle particulièrement complexe
- La réglementation et l'acceptation des consommateurs : deux freins à lever en alimentation humaine
Les chiffres clés du marché et les indicateurs d'activité des start-up de la filière insecte
- Les levées de fonds des entreprises françaises dans le secteur jusqu'en 2023
- La production de l'industrie européenne des insectes en 2022 et 2023 et les perspectives à l'horizon 2030
- Focus sur les perspectives d'évolution de l'activité sur les segments de la nutrition animale, de l'aquaculture, du petfood et de l'alimentation humaine
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- Les chiffres clés de la filière
- Les principales sources de protéines d'insecte et les principales applications
- Les éléments clés de la transition protéique dans le monde
- La réglementation Novel Food et ses conséquences
Le panorama général de la filière insecte en France et en Europe
- Le schéma de la filière
- L'évolution du nombre de start-up dans le secteur
- Les principaux acteurs en Europe
Les classements et tableaux de positionnement
- Notre classement exclusif des acteurs de la filière en fonction des fonds levés
- Le positionnement des principaux acteurs en fonction de leur stade de développement (R&D, pilote, industrie), de leur débouché (Feed, Pet food, food, engrais) et de leur source protéique (Tenerbio Molitor, Hermetia Illucens, autres)
Ÿnsect, après les levées de fonds record, une restructuration et un virage stratégique
Innovafeed s'apprête à changer de dimension avec l'ouverture du site de Décatur
Agronutris passe à l'échelle industrielle à Rethel
Invers, un modèle industriel décentralisé
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Mutatec, en quête de fonds pour construire une nouvelle ferme
Jimini's, un spécialiste des insectes comestibles
Nutriearth mise sur les ingrédients fonctionnels
Cycle Farm le fournisseur spécialisé dans les larves à engraisser
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
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