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LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 100 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 15/01/2024

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 121 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23CHE19

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La filière nucléaire française représente un marché de près de 50 Md€ en France. Elle rassemble les métiers liés au cycle du combustible, à la construction-maintenance des centrales et à leur démantèlement. Historiquement dominée par EDF et Areva, la filière nucléaire française a été profondément réorganisée en raison des difficultés financières rencontrées par ce dernier acteur. Les activités d’Areva dans la construction et la fabrication des réacteurs nucléaires ont été confiées à EDF qui exploite seul les 18 centrales françaises. Le nouvel Areva, rebaptisé Orano, se concentre désormais sur l’extraction, l’enrichissement, le transport et le recyclage du combustible.

Étant donné qu’EDF et Orano externalisent tous deux une grande partie de leurs activités (notamment dans la maintenance), la filière nucléaire nationale comprend également de nombreux sous-traitants appartenant à de multiples corps de métiers tels que General Electric (turbines), Vinci et SPIE (construction et maintenance) ou encore Onet et Ortec (nettoyage industriel, démantèlement, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELS DÉFIS POUR LA FILIÈRE ÉLECTRONUCLÉAIRE EN 2024 ?


L'amélioration relative du taux de disponibilité du parc nucléaire en 2023 n'a pas permis un redressement substantiel de la production d'énergie atomique. En 2024, EDF devra composer avec de nouveaux arrêts de maintenance liés à la fois au « Grand Carénage » et aux nombreuses visites décennales. Plusieurs réacteurs resteront affectés par des problématiques de corrosion. Si elles pèseront sur les capacités de production d'EDF, ces opérations continueront en revanche de soutenir l'activité des opérateurs de la maintenance aux premiers rangs desquels figurent Altrad, Onet ou encore TechnicAtome.

Par ailleurs, la relance du programme nucléaire français, annoncée début 2022, produira ses premiers effets dès 2024 avec le lancement des travaux préparatoires à l'implantation de nouvelles installations. La capacité d'EDF a les financer, grâce au redressement de sa rentabilité, constituera l'un des principaux défis de la filière afin de tirer pleinement profit des importantes perspectives de croissance. Dès lors, quelles seront les initiatives engagées par les entreprises du secteur pour surmonter ces épreuves ? Et quelles sont leurs réelles perspectives d'activité d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production d'électricité d'origine nucléaire et le chiffre d'affaires des acteurs du secteur pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 113 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LES SYNTHÈSES DE L'ÉTUDE (MAJ DÉCEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DÉCEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production d'électricité nucléaire

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DÉCEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les principaux modes de production de l'électricité en France

  • Les modes de production de l'énergie nucléaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'analyse PESTEL

  • La perception du nucléaire en France

  • Les grandes orientations de la politique énergétique française

  • Le volet nucléaire du plan France 2030

  • La taxonomie verte

  • Le programme Start 2025 d'EDF

  • Le parc de centrales nucléaires en service dans le monde

  • La production d'électricité nucléaire dans le monde

  • La production et la consommation d'uranium dans le monde

  • Les dépenses d'EDF dans la maintenance du parc nucléaire

  • La consommation d'électricité en France

  • La production d'électricité selon les sources d'énergie en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DÉCEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les visites décennales et la disponibilité du parc nucléaire du groupe EDF

  • La production d'électricité nucléaire

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance nucléaire

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DÉCEMBRE 2023)

  • La production d'électricité nucléaire

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés de la filière

  • La répartition du chiffre d'affaires de la filière

  • La répartition des effectifs de la filière

  • La sous-traitance dans la filière

  • La place et la dynamique de la France dans les exportations

  • La dynamique des exportations françaises de matériel nucléaire

  • L'emploi dans la filière

FOCUS SUR LE CYCLE DU COMBUSTIBLE

  • L'évolution des effectifs salariés et des établissements

  • Les principaux sites industriels en France

FOCUS SUR L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

  • La répartition géographique des centrales nucléaires en France

FOCUS SUR LES INSTALLATIONS DE DÉMANTÈLEMENT

  • La répartition géographique des sites d'EDF en cours de déconstruction

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux acteurs de la filière nucléaire française

  • Le panorama des principaux opérateurs mondiaux du nucléaire

  • Le positionnement des principaux acteurs de la filière

  • Focus sur les start-up françaises innovantes

  • Focus sur le marché du démantèlement

LE SPÉCIALISTE DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES

  • EDF

LE SPÉCIALISTE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

  • ORANO

LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA MAINTENANCE

  • GENERAL ELECTRIC

  • ALTRAD

  • EIFFAGE

  • VINCI

UN SPÉCIALISTE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES COMPACTS

  • TECHNICATOME

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements dans les technologies de rupture

  • La remontée en compétence et la sécurisation des activités stratégiques

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 113 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABTM

ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ADF RHONE ALPES

ADF TARLIN INDUSTRIES

ADF TECHNOLOGIES

ADF VAL DE SEINE

AEMCO

ALD FRANCE

ALPHATEST

APROLIS

ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES

ATLAS COPCO FRANCE

BERTIN TECHNOLOGIES

BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLÉAIRES

BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES

CEGELEC SDEM

CERAP

CMI MAINTENANCE EST

CMI MAINTENANCE NORD

CNIM SYSTÈMES INDUSTRIELS

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE SARTEC

CSTI INDUSTRIE

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE FRANCE

D&S AQMARIS

DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES (NCSF)

DAHER TECHNOLOGIES

DALKIA FROID SOLUTIONS

DÉMANTELEMENT SERVICES & INGÉNIERIE NUCLÉAIRE (DSIN)

DH KUBLER

EDVANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY (ESS - CLEMESSY)

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES (ESS - GAME INGÉNIERIE)

ENDEL

ENDEL SRA

ENRICHMENT TECHNOLOGY FRANCE

ÉTUDES GÉNÉRALES D'INSTALLATIONS (EGI)

FIVES MAINTENANCE

FRAMATOME

GE ENERGY SERVICES FRANCE

GE STEAM POWER SERVICE FRANCE

GE STEAM POWER SYSTEMS

GINGER DELEO

GROUPE GONZALES

HOWDEN BC COMPRESSORS

HYD&AU FLUID

ICARE-SYSTEMS

INEO NUCLÉAIRE

INTERCONTROLE

ISDEL

ISDEL ENERGY

JACOBS CLEAN ENERGY FRANCE

JEUMONT ELECTRIC

KAEFER WANNER

KELLAL MAINTENANCE

KELVION THERMAL SOLUTIONS

LABORATOIRE D'ÉTALONS D'ACTIVITÉ

LESENS ACTEA

MÉTHODES ET TRAVAUX INDUSTRIELS

MIDI SCIENCES

MIRION TECHNOLOGIES CANBERRA

MIRION TECHNOLOGIES IST FRANCE

MIRION TECHNOLOGIES MGPI

NEOM

NJE

NOVINTEC

NUCADVISOR

NUCLEAR ATKINS ASSYSTEM ALLIANCE

NUCLETUDES

NUVIA PRÉVENTION

NUVIA PROCESS

NUVIA STRUCTURE

OAKRIDGE

OGEPAR MOTEUR TECHNOLOGIE DUNKERQUE (OMTD)

ONET TECHNOLOGIES

ONET TECHNOLOGIES CN

ONET TECHNOLOGIES ND

ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR INTERNATIONAL (OTNI)

ONET TECHNOLOGIES TI

ORANO

ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT

ORANO DÉMANTÈLEMENT

ORANO DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES (STMI)

ORANO MINING

ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES

ORANO PROJETS

ORANO RECYCLAGE

ORANO TEMIS

ORYS

REEL

ROBATEL INDUSTRIES

SAMSIC

SDMS

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SERVICES ORGANISATION MÉTHODES (SOM)

SETEC ÉNERGIE ENVIRONNEMENT

SOCOTEC POWER SERVICES

SP DÉFENSE

SPIE NUCLÉAIRE

SPIE TURBOMACHINERY

STÉ DE MAINTENANCE ET D'ÉTUDES ÉLECTROMÉCANIQUE (SM2E)

STÉ D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN (SET)

STÉ ÉTUDE VENTE APPAREIL LEVAGE (SEVAL)

STÉ ÉTUDES CONSTR APPAR THERM (SECAT)

TECHNIQUE ÉNERGIE ATOMIQUE (TECHNICATOME)

TEMA

TNEX

TRACTEBEL ENGINEERING

TSI PRODUCTION

TUNZINI MAINTENANCE NUCLÉAIRE

TUNZINI NUCLÉAIRE

VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE

WARTSILA FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché de la réhabilitation des sites et des sols pollués Perspectives à l’horizon 2026 – Analyse de la stratégie des acteurs et du jeu concurrentiel
10/01/2024 | 316 pages | FR 2 200 €HT
usine réhabilitée
Les services de nettoyage aux entreprises
14/11/2023 | 158 pages | FR 2 100 €HT
serpillère sur un parquet
Le marché et la filière de l'électricité en France
07/11/2023 | 118 pages | FR 1 050 €HT
panneaux solaires et éoliennes
Engie
06/11/2023 | 77 pages | FR 600 €HT
immeuble avec une façade originale
La fabrication de générateurs de vapeur
16/10/2023 | 123 pages | FR 750 €HT
vue extérieure d'une usine
EDF
09/10/2023 | 80 pages | FR 600 €HT
immeuble moderne avec une façade en bois
EDF
09/10/2023 | 23 pages | EN 600 €HT
building with hood
Les défis du marché du stockage de l'énergie Scénarios prospectifs 2025-2035, stratégies des acteurs et transformations à venir du jeu concurrentiel
11/09/2023 | 142 pages | FR 2 950 €HT
voiture électrique en cours de chargement
Les services d'ingénierie, d'études et de conseils techniques
07/08/2023 | 175 pages | FR 2 100 €HT
salle de réunion

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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