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LE MARCHÉ DE LA RÉHABILITATION DES SITES ET DES SOLS POLLUÉS

Perspectives à l’horizon 2026 – Analyse de la stratégie des acteurs et du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché de la dépollution des sols jusqu'en 2026
  • Un panorama complet des acteurs de la filière par profil et par segment
  • L'analyse des performances financières des entreprises du secteur
  • De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
  • Toutes les clés pour comprendre les mutations de l'environnement : lutte contre l'artificialisation des sols, soutien des pouvoirs publics, etc.
  • Environ 50 acteurs passés au crible
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Date de parution : 10/01/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 316 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SCO27

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La dépollution des bâtiments et terrains va devenir une étape incontournable de tout projet de construction. La pression démographique et les limites à l'artificialisation des sols obligent désormais les promoteurs à réhabiliter des friches industrielles pour développer leurs programmes. Le marché tire aussi avantage de la réindustrialisation et de l'essor de la logistique, les infrastructures nouvelles étant construites de préférence sur d'anciens sites. Il bénéficie également de l'intérêt croissant envers les projets de recyclage urbain.

Mais le coût élevé de la dépollution grève encore la rentabilité de ces opérations immobilières. Pour améliorer leur retour sur investissement, il s'avère essentiel de mieux maîtriser la phase de traitement des matières polluées ainsi que l'activité « études-ingénierie ». Ce dernier maillon cristallise actuellement l'attention des acteurs en aval de la filière qui multiplient les acquisitions de bureaux d'études. Dans ce contexte, comment le jeu concurrentiel peut-il encore évoluer ? Quels sont les autres leviers pour réduire les délais et les coûts des opérations ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser les perspectives du marché jusqu'en 2026

Le rapport fournit des prévisions sur l'activité des spécialistes de la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP). Elles tiennent compte des récentes évolutions réglementaires, de la conjoncture sur les principaux secteurs clients ainsi que des nouveaux dispositifs de soutien financier. Le rapport intègre également une analyse des performances financières d'un panel de diagnostiqueurs-ingénieristes et d'acteurs de travaux de dépollution.

Évaluer l'intensité de la concurrence et ses évolutions

L'étude passe au crible environ 50 acteurs de la réhabilitation de SSP : classements par profil ou segment, présentation détaillée des leaders tous profils confondus : diagnostiqueurs, ingénieristes, opérateurs de travaux, tiers demandeurs. Quelles sont les grandes caractéristiques du paysage concurrentiel, de l'amont à l'aval ? Quelles sont les barrières à l'entrée ? Sur quel segment sont-elles les plus élevées ?

Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs

L'étude décrypte les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas. Quelles sont les orientations pour développer l'offre ? Quelles sont les stratégies d'intégration verticale à l'œuvre et qui sont les acteurs les plus offensifs en la matière ? Comment les intervenants améliorent-ils la qualité des prestations et leur compétitivité ? Où se situent les gisements de croissance les plus prometteurs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives d'activité des spécialistes de la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP) jusqu'en 2026, appréhender l'impact de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols et les enjeux qui se posent au secteur

Des chiffres clés concernant la filière de la réhabilitation des SSP en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA DÉPOLLUTION DES SOLS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • L'évolution des déterminants du marché

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP) (panel Xerfi)

  • Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

Les tendances du marché jusqu'en 2023

  • L'évolution des prix des travaux de dépollution des SSP

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de la réhabilitation des SSP (panel Xerfi)

  • Le chiffre d'affaires des adhérents de l'Union Professionnelle des entreprises de Dépollution de Sites (UPDS)

  • Les performances financières des acteurs des travaux de dépollution

  • Les performances financières des acteurs du diagnostic-ingénierie

  • Les fondamentaux : organisation de la filière, décomposition par étape du procédé, modes de traitement des terres polluées, etc.

Les drivers de la demande et l'analyse des marchés clients et des freins à l'activité

  • Le rôle des pouvoirs publics : lutte contre l'artificialisation des sols, dispositifs de soutien, réindustrialisation, etc.

  • Le recensement des sites pollués : nombre total de sites susceptibles d'être pollués et leur localisation, nombre de sites et sols pollués appelant une action et leur localisation

  • L'analyse des principaux marchés clients : demande issue des industriels exploitants d'ICPE, de l'immobilier tertiaire, de l'immobilier de logements neufs, de l'entretien-amélioration de bâtiments et du secteur public

  • Les freins à la croissance : faisabilité financière et calcul des bénéfices, stratégies des entreprises pour maîtriser leurs dépenses de dépollution

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Proposer une offre « clé en main »

  • L'intégration de la chaîne de valeur et l'enrichissement de la palette de compétences

  • Étude de cas sur Ginger : exemple de l'extension des compétences d'un groupe d'ingénierie

Améliorer les procédés

  • Les axes d'amélioration des techniques de dépollution des SSP

  • Études de cas sur YpHen, Bioinspir et Tellux : la dépollution des sols par les champignons, les plantes et l'accélération de la dépollution des friches industrielles

S'attaquer aux marchés porteurs

  • La réhabilitation des sites énergétiques et le désamiantage des trains et navires

  • Études de cas sur Veolia Nuclear Solutions Europe, DI Environement et le groupement Cardem, NGE Guintoli, Chastagner

Diversifier ses débouchés géographiques : l'extension de l'activité en France et à l'étranger

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Le jeu concurrentiel au sein de la filière de la dépollution en France

  • Vue d'ensemble des principaux profils d'acteurs

  • Focus sur le positionnement des acteurs sur le segment du désamiantage

  • Les barrières à l'entrée de l'activité de réhabilitation des SSP

  • Une concurrence intra-sectorielle décroissante de l'amont à l'aval de la filière

  • Le renforcement du pouvoir de négociation tarifaire des donneurs d'ordres

  • La concurrence (para)publique

Le panorama des acteurs de la réhabilitation des SSP en France par segment

  • Le top 20 de la réhabilitation des SSP en France

  • Le classement des leaders des travaux de réhabilitation des SSP en France et leur positionnement

  • Les leaders de l'ingénierie et du diagnostic

  • Les acteurs du traitement et du stockage des sols pollués

  • Les entreprises certifiées LNE

  • Les plateformes d'investissement spécialisées

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES MAJORS DU BTP

  • VINCI

  • EIFFAGE

  • BOUYGUES

LES GROUPS DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

  • SUEZ

  • VEOLIA

  • SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

  • ORTEC

LES AUTRES ACTEURS

  • VALGO

  • ENGLOBE

  • GROUPE MP

  • ORANO

  • SOCOTEC

  • ARTELIA

  • ANTEA GROUP

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

3D SERVICES

ABO ERG ENVIRONNEMENT

ABSIDE

AC ENVIRONNEMENT

ADC DEMOLITION IDF

ADNE FRANCE

ADX GROUPE

AECOM FRANCE

AGENCE COMMERCIALE ECONOMIE ENERGIE

ALISA D

AMETEN

AMIANTE DEMOLITION SERVICE LOCATION

AMIANTE PLOMB SERVICES

AMIANTECH

ANTEA FRANCE

APAVE

APROTECT

AQUASTOP

ARCADIS ESG

AUVERGNE ASSISTANCE

AXE

AXE ETANCHEITE

BAT TRAVAUX PUBLICS SCE ATLANTIQUE

BATTAGLINO DECONSTRUCTION

BELFOR FRANCE

BERENGIER DEPOLLUTION

BEYLAT T P

BG INGENIEURS CONSEILS

BORDEAUX DEMOLITION SERVICE

BREZILLON

BUREAU ALPES CONTROLES

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE

C3B

CAP COMBLES

CARDEM

CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION

CATRA BTP

CEBAT

CEDILOR

CEIBAC

CESAM

CHARIER TP

CODDEVILLE

CODEPA

COLAS ENVIRONNEMENT

COMBET ENVIRONNEMENT

COURTEC

CTCV TP

CURIUM

DDM

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

DEKRA INDUSTRIAL

DEM 7

DEMCY

DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD

DEMOLITION PICARDE

DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION

DESNEUX TP

DESQUESNES

DFD OUEST

DI ENVIRONNEMENT

DMA

DOMMERY DESAMIANTAGE

ECO HAB

ECOLEX TECHNOLOGIES

EG D

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES

ENGLOBE FRANCE

ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ENTREPRISE SEMPERE ET FILS

ENTREPRISE VITSE

ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX

ENVISAN FRANCE

ENVISOL

EODD INGENIEURS CONSEILS

EOD-EX

ERM FRANCE

ETS TCHOULFIAN

EURODEM

EUROFINS ANALYSES

EUROPEENNE DE DECONTAMINATION D'ALSACE

EUROVIA MIDI-PYRENEES

EX IM EXPLOITATION

EXTRACT

FONDASOL

FRANCK FER

GAIAL

GANTELET GALABERTHIER

GBA

GEOTEC

GINGER BURGEAP

GINGER DELEO

GLOBAL DEPOLLUTION

GRIM

HANAU

HAZMAT CONSULTING

HEITMANN ET FILS

HELFAUT TRAVAUX

HPC ENVIROTEC

IDDEA

IDRA ENVIRONNEMENT

INAXE

KALIES

KLC ENVIRONNEMENT

KOALYS

LE FLOCH DEPOLLUTION

LHOTELLIER DEPOLLUTION

LINGENHELD ENVIRONNEMENT

LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE

LITTORAL BOIS SERVICE

LIZIARD ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT CONSEIL DEPOLLUTION

NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

NEODYME

NEOM

OBOUSSIER TP

ORANO DS

ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION

PACAMIANTE

PREMY

QUALICONSULT EXPLOITATION

RAMERY ENVIRONNEMENT

RB DEPOLLUTION

REDEBAT

REMEA

REMOVE

RETIA

SARPI REMEDIATION FRANCE

SARPI THINKTECH

SAS CARLIER

SAT FRANCE

SDC DE COLNET

SECHE ECO SERVICES

SECHE URGENCES INTERVENTIONS

SERFIM

SERPOL

SETEC HYDRATEC

SNADEC

SNEF DESAMIANTAGE

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

SOLER IDE

SOTRAV

SOVEAMIANT

SUD EST MINAGE

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

TAUW FRANCE

TERSEN

TREDI

VALGO

VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE

VERDIPOLE

WESSLING FRANCE

WIG FRANCE ENTREPRISES

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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