Perspectives à l’horizon 2026 – Analyse de la stratégie des acteurs et du jeu concurrentiel
Collection : Precepta
Date de parution : 10/01/2024
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 316 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23SCO27
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’activité de réhabilitation des sites et des sols consiste à rendre apte un site ou un sol pollué à un nouvel usage industriel, tertiaire, logistique ou résidentiel. Cette activité regroupe plusieurs métiers : diagnostic, ingénierie et travaux. La réglementation oblige dans un certain nombre de cas à diagnostiquer la présence de polluants sur un site et à les traiter, donnant lieu au processus complexe de dépollution. Par exemple, la loi prévoit qu’en cas d’arrêt définitif d’une activité industrielle, l’exploitant d’installations classées protection de l'environnement (ICPE) a l’obligation de remettre le site en état.
D’après les estimations du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2,3 Md€ ont été consacrées pour la protection des sols et des eaux en France en 2020. La filière est dominée en amont par les majors du BTP (Vinci, Bouygues et Eiffage). Ces derniers sont des acteurs intégrés, maitrisant l’ensemble de la chaîne de valeur. On retrouve également parmi les leaders les grands groupes de services environnementaux (Suez, Veolia, Séché, etc.), les cabinets d’ingénierie et de conseil en maîtrise des risques (Socotec, Antea, Artelia, Apave, etc.) et des acteurs de l’énergie (TotalEnergies, Orano, etc.) qui ont développé historiquement cette activité pour leurs propres besoins.
TENDANCES ET ENJEUX
La dépollution des bâtiments et terrains va devenir une étape incontournable de tout projet de construction. La pression démographique et les limites à l'artificialisation des sols obligent désormais les promoteurs à réhabiliter des friches industrielles pour développer leurs programmes. Le marché tire aussi avantage de la réindustrialisation et de l'essor de la logistique, les infrastructures nouvelles étant construites de préférence sur d'anciens sites. Il bénéficie également de l'intérêt croissant envers les projets de recyclage urbain.
Mais le coût élevé de la dépollution grève encore la rentabilité de ces opérations immobilières. Pour améliorer leur retour sur investissement, il s'avère essentiel de mieux maîtriser la phase de traitement des matières polluées ainsi que l'activité « études-ingénierie ». Ce dernier maillon cristallise actuellement l'attention des acteurs en aval de la filière qui multiplient les acquisitions de bureaux d'études. Dans ce contexte, comment le jeu concurrentiel peut-il encore évoluer ? Quels sont les autres leviers pour réduire les délais et les coûts des opérations ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2026 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Analyser les perspectives du marché jusqu'en 2026
Le rapport fournit des prévisions sur l'activité des spécialistes de la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP). Elles tiennent compte des récentes évolutions réglementaires, de la conjoncture sur les principaux secteurs clients ainsi que des nouveaux dispositifs de soutien financier. Le rapport intègre également une analyse des performances financières d'un panel de diagnostiqueurs-ingénieristes et d'acteurs de travaux de dépollution.
Évaluer l'intensité de la concurrence et ses évolutions
L'étude passe au crible environ 50 acteurs de la réhabilitation de SSP : classements par profil ou segment, présentation détaillée des leaders tous profils confondus : diagnostiqueurs, ingénieristes, opérateurs de travaux, tiers demandeurs. Quelles sont les grandes caractéristiques du paysage concurrentiel, de l'amont à l'aval ? Quelles sont les barrières à l'entrée ? Sur quel segment sont-elles les plus élevées ?
Comprendre les enjeux et les stratégies d'adaptation des acteurs
L'étude décrypte les principaux axes de développement des acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas. Quelles sont les orientations pour développer l'offre ? Quelles sont les stratégies d'intégration verticale à l'œuvre et qui sont les acteurs les plus offensifs en la matière ? Comment les intervenants améliorent-ils la qualité des prestations et leur compétitivité ? Où se situent les gisements de croissance les plus prometteurs ?
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives d'activité des spécialistes de la réhabilitation des sites et sols pollués (SSP) jusqu'en 2026, appréhender l'impact de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols et les enjeux qui se posent au secteur
Des chiffres clés concernant la filière de la réhabilitation des SSP en France
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
Les tendances du marché jusqu'en 2023
Les drivers de la demande et l'analyse des marchés clients et des freins à l'activité
Proposer une offre « clé en main »
Améliorer les procédés
S'attaquer aux marchés porteurs
Diversifier ses débouchés géographiques : l'extension de l'activité en France et à l'étranger
Le jeu concurrentiel au sein de la filière de la dépollution en France
Le panorama des acteurs de la réhabilitation des SSP en France par segment
LES MAJORS DU BTP
LES GROUPS DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
LES AUTRES ACTEURS
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)
3D SERVICES
ABO ERG ENVIRONNEMENT
ABSIDE
AC ENVIRONNEMENT
ADC DEMOLITION IDF
ADNE FRANCE
ADX GROUPE
AECOM FRANCE
AGENCE COMMERCIALE ECONOMIE ENERGIE
ALISA D
AMETEN
AMIANTE DEMOLITION SERVICE LOCATION
AMIANTE PLOMB SERVICES
AMIANTECH
ANTEA FRANCE
APAVE
APROTECT
AQUASTOP
ARCADIS ESG
AUVERGNE ASSISTANCE
AXE
AXE ETANCHEITE
BAT TRAVAUX PUBLICS SCE ATLANTIQUE
BATTAGLINO DECONSTRUCTION
BELFOR FRANCE
BERENGIER DEPOLLUTION
BEYLAT T P
BG INGENIEURS CONSEILS
BORDEAUX DEMOLITION SERVICE
BREZILLON
BUREAU ALPES CONTROLES
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
C3B
CAP COMBLES
CARDEM
CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION
CATRA BTP
CEBAT
CEDILOR
CEIBAC
CESAM
CHARIER TP
CODDEVILLE
CODEPA
COLAS ENVIRONNEMENT
COMBET ENVIRONNEMENT
COURTEC
CTCV TP
CURIUM
DDM
DEHE CENTRE VAL DE LOIRE
DEKRA INDUSTRIAL
DEM 7
DEMCY
DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD
DEMOLITION PICARDE
DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION
DESNEUX TP
DESQUESNES
DFD OUEST
DI ENVIRONNEMENT
DMA
DOMMERY DESAMIANTAGE
ECO HAB
ECOLEX TECHNOLOGIES
EG D
EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES
ENGLOBE FRANCE
ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT
ENTREPRISE SEMPERE ET FILS
ENTREPRISE VITSE
ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX
ENVISAN FRANCE
ENVISOL
EODD INGENIEURS CONSEILS
EOD-EX
ERM FRANCE
ETS TCHOULFIAN
EURODEM
EUROFINS ANALYSES
EUROPEENNE DE DECONTAMINATION D'ALSACE
EUROVIA MIDI-PYRENEES
EX IM EXPLOITATION
EXTRACT
FONDASOL
FRANCK FER
GAIAL
GANTELET GALABERTHIER
GBA
GEOTEC
GINGER BURGEAP
GINGER DELEO
GLOBAL DEPOLLUTION
GRIM
HANAU
HAZMAT CONSULTING
HEITMANN ET FILS
HELFAUT TRAVAUX
HPC ENVIROTEC
IDDEA
IDRA ENVIRONNEMENT
INAXE
KALIES
KLC ENVIRONNEMENT
KOALYS
LE FLOCH DEPOLLUTION
LHOTELLIER DEPOLLUTION
LINGENHELD ENVIRONNEMENT
LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE
LITTORAL BOIS SERVICE
LIZIARD ENVIRONNEMENT
MANAGEMENT CONSEIL DEPOLLUTION
NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX
NEODYME
NEOM
OBOUSSIER TP
ORANO DS
ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION
PACAMIANTE
PREMY
QUALICONSULT EXPLOITATION
RAMERY ENVIRONNEMENT
RB DEPOLLUTION
REDEBAT
REMEA
REMOVE
RETIA
SARPI REMEDIATION FRANCE
SARPI THINKTECH
SAS CARLIER
SAT FRANCE
SDC DE COLNET
SECHE ECO SERVICES
SECHE URGENCES INTERVENTIONS
SERFIM
SERPOL
SETEC HYDRATEC
SNADEC
SNEF DESAMIANTAGE
SOCOTEC ENVIRONNEMENT
SOLER IDE
SOTRAV
SOVEAMIANT
SUD EST MINAGE
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
TAUW FRANCE
TERSEN
TREDI
VALGO
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE
VERDIPOLE
WESSLING FRANCE
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