La fabrication de moules et modèles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La filière des moules et modèles tente un rebond… sans écarter le spectre du déclin.
Après une chute marquée en 2024, l’activité des moulistes et modélistes devrait légèrement se redresser en 2025, portée par la reprise de certains marchés comme la plasturgie ou l’automobile. Mais ce sursaut ne suffira pas à compenser une décennie d’érosion industrielle et une conjoncture toujours dégradée. Entre la pression des concurrents étrangers, la montée des technologies de rupture comme l’impression 3D, et la multiplication des défaillances, les acteurs doivent repenser leurs modèles pour survivre.
L’étude décrypte les dynamiques concurrentielles à l’œuvre, les mouvements de consolidation récents et les leviers activés pour gagner en productivité.
- Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires pour les fabricants de moules et modèles en 2025 ?
- Quels profils d’acteurs sont les plus exposés au risque de défaillance dans un marché sous tension ?
- Comment les industriels repensent-ils leur stratégie face à l’automatisation, à la 3D et à la concentration du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la fabrication de moules et modèles représente près de 850 millions d’euros en France. Sous-traitants de second rang, les fabricants de moules et de modèles conçoivent et réalisent des moules, des modèles et des prototypes industriels sur-mesure utilisés pour la production de pièces en série. Ces équipements sont principalement destinés aux industriels de la plasturgie (environ deux tiers des facturations de moules industriels).
Essentiellement composé de TPE, le secteur est très atomisé en raison de la diversité des débouchés ainsi que de la nature de la demande (productions techniques et sur-mesure) et de l’activité (importance des services nécessitant une présence de proximité). Le secteur comprend de nombreuses sociétés familiales indépendantes. À leurs côtés évoluent des filiales de groupes spécialisés dans les outillages industriels, dont une majorité est à capitaux français : Plastisud, EMI Wissler, Mecapole, Actuaplast, etc. Ces dernières côtoient des filiales de groupes étrangers, parmi lesquels l’Italien Mech-I-Tronic ou le Belge Construx.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Chiffre d'affaires de la fabrication française de moules et modèles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les rachats, investissements et défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La segmentation du marché des moules et modèles
- Les catégories de moules industriels
- La structure du marché français
- La structure des facturations industrielles du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le taux d'utilisation des capacités de production des industries clientes
- La production des industries du caoutchouc et du plastique
- La production de la fonderie
- La production des industries du verre
- Les importations françaises de moules et modèles
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de moules et modèles
- Focus sur les facturations de moules pour le caoutchouc-plastique
- Les exportations françaises de moules et modèles
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Le chiffre d'affaires de la fabrication française de moules et modèles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les formes juridiques et l'ancienneté du secteur
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fabricants de moules pour la plasturgie
- EMI Wissler
- Plastisud
- Mech-I-Tronic
- Mecapole
- Actuaplast
- Novatra
Un fabricant de moules pour les structures en béton
- Construx Group
Un groupe diversifié de sous-traitance
- Groupe MPO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants dans le secteur
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
