Collection : Essential
Date de parution : 07/04/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 236 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MAC16
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché de la fabrication de moules et modèles représente près de 850 millions d’euros en France. Sous-traitants de second rang, les fabricants de moules et de modèles conçoivent et réalisent des moules, des modèles et des prototypes industriels sur-mesure utilisés pour la production de pièces en série. Ces équipements sont principalement destinés aux industriels de la plasturgie (environ deux tiers des facturations de moules industriels).
Essentiellement composé de TPE, le secteur est très atomisé en raison de la diversité des débouchés ainsi que de la nature de la demande (productions techniques et sur-mesure) et de l’activité (importance des services nécessitant une présence de proximité). Le secteur comprend de nombreuses sociétés familiales indépendantes. À leurs côtés évoluent des filiales de groupes spécialisés dans les outillages industriels, dont une majorité est à capitaux français : Plastisud, EMI Wissler, Mecapole, Actuaplast, etc. Ces dernières côtoient des filiales de groupes étrangers, parmi lesquels l’Italien Mech-I-Tronic ou le Belge Construx.
TENDANCES ET ENJEUX
La filière des moules et modèles tente un rebond… sans écarter le spectre du déclin.
Après une chute marquée en 2024, l’activité des moulistes et modélistes devrait légèrement se redresser en 2025, portée par la reprise de certains marchés comme la plasturgie ou l’automobile. Mais ce sursaut ne suffira pas à compenser une décennie d’érosion industrielle et une conjoncture toujours dégradée. Entre la pression des concurrents étrangers, la montée des technologies de rupture comme l’impression 3D, et la multiplication des défaillances, les acteurs doivent repenser leurs modèles pour survivre.
L’étude décrypte les dynamiques concurrentielles à l’œuvre, les mouvements de consolidation récents et les leviers activés pour gagner en productivité.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fabricants de moules pour la plasturgie
Un fabricant de moules pour les structures en béton
Un groupe diversifié de sous-traitance
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
3D METAL INDUSTRIE
3D NORD FACTORY
3MO PERFORMANCE
ACTUAPLAST
ADOP FRANCE
ADVANCED CUSTOMER SERVICE-FRANCE (ACS)
AKWEL TOOLING FRANCE
ALMAY TECHNOLOGIES
AM INDUSTRIE
ANJOU PLAST'INDUS
ANNECY MECANIQUE GENERALE (AMG)
ARRK LCO PROTOMOULE
ARTOIS MODELAGES
ATC INDUSTRIES
ATELIER DES TECHNICIENS MOULISTES (ATMO)
ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES (AFROPLAST)
ATELIER FRIQUET-JOFFRES
ATELIER MECANIQUE ET TECHNIQUE (AMT)
ATELIER TECHNIQUE D'EQUIPEMENTS MOULE (ATTEM)
ATELIERS JP BAGLIN
ATHISIENNE MECANIQUE MOULE ET OUTILLAGE
ATLANTIC MODELAGE ET COMPOSITES
ATM MECAMOLD
ATN MOLDS & PARTS
AXIS
BARDOT NEXT
BERTRAND MAINTENANCE OUTILLAGE (BMO)
BIEZANEK NOYAUTAGE
BSM PRECISION
BUREAU SERVICE INTERNATIONAL (BSI)
C2MINDUSTRIE
CATOIRE-SEMI
CD PLAST ENGINEERING
CGS PLASTIQUE
CIS PLASTI MOULES
CLER
CMPR
COMPETEK
CONCEPT-NUM
COOBER
CORIMA TECHNOLOGIES
CORPORATE MACHINING MANAGEMENT (CMM)
CREAFORM
CRESILAS
CROMES BEAUCE
CROMES BRECH
CURTIL
DEBARGES
DEBRAY
DEVAUX
DIXENCE
DPH INTERNATIONAL
DRUGUET
DUFETRE ET MICHAT
DUTHEL MAINTENANCE MOULE (DMM)
ECOLOR
ECOM
ENTREPRISE DE MOULES ET OUTILLAGES (EMO)
ENTREPRISE LEPRINCE BOREL
ER3M
ERMES
ERMO
ETS CHAPUT GUY
ETS GEORGES PERNOUD
ETS GILBERT
ETS MARIE FRERES
ETS MEON
ETS NOCENTE
ETS PAUL BOUDIN
ETS PEZIN
ETS SIMON
ETUDE CONSTRUCTION METAL ET BOIS (ECMB)
ETUDE MOULE INJECTION (EMI)
EUCLIDE SOLUTION
EUROMOULE
EXXEL TECH
F3B-MOULDS
FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES (FAMO SN)
FABRICATION REPARATION DE MOULES PLASTIQUES (FARMOP)
FALKOM
FAMIP
FAST HEAT INTERNATIONAL
FERO
FJP MECA
FMC 18
FRANCE MOULE ET OUTILLAGE (FMO)
GAILLARDET-SOFEBA
GANEX
GB MOULES
GC PLASTIC
GRAVURE ASSISTEE PAR ORDINATEUR (GAO)
HERATEC
HEYR-MOULES
HLC MODELAGE EBROICIEN
IMCP
INITIAL
INJEK FRANCE
INNOMOLDS
INOVAPLAST
ISERE MOLD USINAGE (IMU)
JEGOU INDUSTRIE
JOMAIN FORAY
JULIEN
KANTEMIR MECANIQUE DE PRECISION
LALLOT PICARDIE
LE COFFRAGE BETON (LCB)
LECOCHE ETS
LETANG FILS 1832
LIMOGES USINAGE MECANIQUE (LUM)
LNA PROTOTYPES
LOROUTIL
LYOMOULE SR
M2R
MAGITEK
MARCEL SARL (SE)
MARCEL TESTAERT
MARTINEAU P
MECA 72
MECA GLASS
MECA MODELE 71
MECA MOULE
MECAGIRY
MECALEX
MECANIQUE ET CONCEPTION DAVID (MCD)
METRA GLASS MOULDS (MGM)
MODELAGE 3D
MODELAGE DIEPPOIS
MODELAGE DU CENTRE
MODELAGE DUBOIS MAUBEUGE (MDM)
MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES (MTD)
MODELAGE FASQUELLE
MODELAGE HP
MODELAGE INDUSTRIEL LESAGE
MODELAGE MAGNIN
MODELAGE MECANIQUE DE ST JUST (MMJ)
MODELAGE MECANIQUE DU DAUPHINE (MMD)
MODELAGE PLISSON
MODETEC
MOUL'ANJOU INDUSTRIE
MOULE NORD ISERE
MOULE TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE
MOULES CONCEPT BETON (MCB)
MOULES DU VAL DE LOIRE (MVL)
MOULES ET MODELES INDUSTRIELS (MMI)
MOULES ET OUTILLAGES DE L'OUEST
MOULES FERRY ROGER ET FILS
MOULES METALL MECANIQ MODERNES (4M)
MOULES OUTILLAGES MECANIQUES (MOM)
MOULISTE LYONNAIS
MPO
MTCIV
NAEL MODELAGE
NOVATRA
NUSBAUMER SN
OBE
ON MOULD
OPMM DE L'ARTOIS
OUTILLAGE PRESSE - AUZOU LAVOINE (OPAL)
OUTINOV
PALICOT
PAOLINI
PASSOT INNOVATION
PLASTISUD
POLYFORM
POLYPROFILS
POLYREPRO
POULIN MOULES CONCEPT (PMC)
PRECIS 2000
RAYMOLD
RMB
ROCTOOL
ROUXEL MOLD
SACMO
SANNIER MOULE INDUSTRIEL (SMI)
SAVOY MOULAGE
SCOP OLABERRIA
SERVAL MULTITECH
SHAPERS' FRANCE
SMP
SMPA-SOCIETE DE MECANIQUE DE PRECISION
SOLUTECH INDUSTRIES
SOMAVA
SOTECPLAST
STÉ CMO
STÉ DE COMMERCE INTERNATIONAL DE LAMES ACCESSOIRES ET MACHINES (SCILAM)
STÉ DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS (SOFAMI)
STÉ DE MOULES ET MECANIQUE DE PRECISION PROVENCALE (SOMMEPP)
STÉ NOUVELLE CAULONQUE
STÉ NOUVELLE DE MOULES
STÉ RAPHARIN
STÉ SLL
SUBLINVEST
SUMMOP 86
SVO MOULES
TARAZED
TECHNI MOULAGE
TECMA GLOBAL S0LUTIONS
VARLOTEAUX
VOLUM-E
ZEDES
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
DORIAN BAILLS
Spécialiste des marchés industriels au sein de Xerfi, Dorian Baills analyse
les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique,
en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile. Ses travaux
portent sur des secteurs confrontés à des mutations technologiques majeures,
comme l’électrification des flottes, la décarbonation des systèmes productifs
et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Il étudie les stratégies
d’acteurs, les dynamiques concurrentielles et les impacts industriels de ces
transitions.
Ses analyses s’inscrivent dans une lecture internationale des marchés,
attentive aux enjeux de compétitivité, d’implantation industrielle et de
recomposition géographique des activités. Il conduit des analyses sectorielles
et stratégiques intégrant comparaisons internationales, trajectoires
d’investissement et contraintes réglementaires, afin d’éclairer les décisions
de positionnement et de développement des entreprises.
Avant de rejoindre Xerfi, Dorian Baills a acquis une expérience
opérationnelle en gestion de projets chez Airbus, renforçant sa compréhension
des réalités industrielles. Il est diplômé d’un master en management
stratégique, complété par une formation en administration des affaires à
l’international.
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07/04/2026 | 236 pages | FR 990 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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