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LA FABRICATION DE MOULES ET MODÈLES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 07/04/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 236 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26MAC16

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la fabrication de moules et modèles représente près de 850 millions d’euros en France. Sous-traitants de second rang, les fabricants de moules et de modèles conçoivent et réalisent des moules, des modèles et des prototypes industriels sur-mesure utilisés pour la production de pièces en série. Ces équipements sont principalement destinés aux industriels de la plasturgie (environ deux tiers des facturations de moules industriels).
Essentiellement composé de TPE, le secteur est très atomisé en raison de la diversité des débouchés ainsi que de la nature de la demande (productions techniques et sur-mesure) et de l’activité (importance des services nécessitant une présence de proximité). Le secteur comprend de nombreuses sociétés familiales indépendantes. À leurs côtés évoluent des filiales de groupes spécialisés dans les outillages industriels, dont une majorité est à capitaux français : Plastisud, EMI Wissler, Mecapole, Actuaplast, etc. Ces dernières côtoient des filiales de groupes étrangers, parmi lesquels l’Italien Mech-I-Tronic ou le Belge Construx.


TENDANCES ET ENJEUX


La filière des moules et modèles tente un rebond… sans écarter le spectre du déclin.


Après une chute marquée en 2024, l’activité des moulistes et modélistes devrait légèrement se redresser en 2025, portée par la reprise de certains marchés comme la plasturgie ou l’automobile. Mais ce sursaut ne suffira pas à compenser une décennie d’érosion industrielle et une conjoncture toujours dégradée. Entre la pression des concurrents étrangers, la montée des technologies de rupture comme l’impression 3D, et la multiplication des défaillances, les acteurs doivent repenser leurs modèles pour survivre.


L’étude décrypte les dynamiques concurrentielles à l’œuvre, les mouvements de consolidation récents et les leviers activés pour gagner en productivité.

  • Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires pour les fabricants de moules et modèles en 2025 ?
  • Quels profils d’acteurs sont les plus exposés au risque de défaillance dans un marché sous tension ?
  • Comment les industriels repensent-ils leur stratégie face à l’automatisation, à la 3D et à la concentration du secteur ?
PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

  • Chiffre d'affaires de la fabrication française de moules et modèles

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les rachats, investissements et défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La segmentation du marché des moules et modèles

  • Les catégories de moules industriels

  • La structure du marché français

  • La structure des facturations industrielles du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le taux d'utilisation des capacités de production des industries clientes

  • La production des industries du caoutchouc et du plastique

  • La production de la fonderie

  • La production des industries du verre

  • Les importations françaises de moules et modèles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de moules et modèles

  • Focus sur les facturations de moules pour le caoutchouc-plastique

  • Les exportations françaises de moules et modèles

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication française de moules et modèles

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les formes juridiques et l'ancienneté du secteur

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fabricants de moules pour la plasturgie

  • EMI Wissler

  • Plastisud

  • Mech-I-Tronic

  • Mecapole

  • Actuaplast

  • Novatra

Un fabricant de moules pour les structures en béton

  • Construx Group

Un groupe diversifié de sous-traitance

  • Groupe MPO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants dans le secteur

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3D METAL INDUSTRIE

3D NORD FACTORY

3MO PERFORMANCE

ACTUAPLAST

ADOP FRANCE

ADVANCED CUSTOMER SERVICE-FRANCE (ACS)

AKWEL TOOLING FRANCE

ALMAY TECHNOLOGIES

AM INDUSTRIE

ANJOU PLAST'INDUS

ANNECY MECANIQUE GENERALE (AMG)

ARRK LCO PROTOMOULE

ARTOIS MODELAGES

ATC INDUSTRIES

ATELIER DES TECHNICIENS MOULISTES (ATMO)

ATELIER FABRICATION OUTILLAGE PLASTIQUES (AFROPLAST)

ATELIER FRIQUET-JOFFRES

ATELIER MECANIQUE ET TECHNIQUE (AMT)

ATELIER TECHNIQUE D'EQUIPEMENTS MOULE (ATTEM)

ATELIERS JP BAGLIN

ATHISIENNE MECANIQUE MOULE ET OUTILLAGE

ATLANTIC MODELAGE ET COMPOSITES

ATM MECAMOLD

ATN MOLDS & PARTS

AXIS

BARDOT NEXT

BERTRAND MAINTENANCE OUTILLAGE (BMO)

BIEZANEK NOYAUTAGE

BSM PRECISION

BUREAU SERVICE INTERNATIONAL (BSI)

C2MINDUSTRIE

CATOIRE-SEMI

CD PLAST ENGINEERING

CGS PLASTIQUE

CIS PLASTI MOULES

CLER

CMPR

COMPETEK

CONCEPT-NUM

COOBER

CORIMA TECHNOLOGIES

CORPORATE MACHINING MANAGEMENT (CMM)

CREAFORM

CRESILAS

CROMES BEAUCE

CROMES BRECH

CURTIL

DEBARGES

DEBRAY

DEVAUX

DIXENCE

DPH INTERNATIONAL

DRUGUET

DUFETRE ET MICHAT

DUTHEL MAINTENANCE MOULE (DMM)

ECOLOR

ECOM

ENTREPRISE DE MOULES ET OUTILLAGES (EMO)

ENTREPRISE LEPRINCE BOREL

ER3M

ERMES

ERMO

ETS CHAPUT GUY

ETS GEORGES PERNOUD

ETS GILBERT

ETS MARIE FRERES

ETS MEON

ETS NOCENTE

ETS PAUL BOUDIN

ETS PEZIN

ETS SIMON

ETUDE CONSTRUCTION METAL ET BOIS (ECMB)

ETUDE MOULE INJECTION (EMI)

EUCLIDE SOLUTION

EUROMOULE

EXXEL TECH

F3B-MOULDS

FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES (FAMO SN)

FABRICATION REPARATION DE MOULES PLASTIQUES (FARMOP)

FALKOM

FAMIP

FAST HEAT INTERNATIONAL

FERO

FJP MECA

FMC 18

FRANCE MOULE ET OUTILLAGE (FMO)

GAILLARDET-SOFEBA

GANEX

GB MOULES

GC PLASTIC

GRAVURE ASSISTEE PAR ORDINATEUR (GAO)

HERATEC

HEYR-MOULES

HLC MODELAGE EBROICIEN

IMCP

INITIAL

INJEK FRANCE

INNOMOLDS

INOVAPLAST

ISERE MOLD USINAGE (IMU)

JEGOU INDUSTRIE

JOMAIN FORAY

JULIEN

KANTEMIR MECANIQUE DE PRECISION

LALLOT PICARDIE

LE COFFRAGE BETON (LCB)

LECOCHE ETS

LETANG FILS 1832

LIMOGES USINAGE MECANIQUE (LUM)

LNA PROTOTYPES

LOROUTIL

LYOMOULE SR

M2R

MAGITEK

MARCEL SARL (SE)

MARCEL TESTAERT

MARTINEAU P

MECA 72

MECA GLASS

MECA MODELE 71

MECA MOULE

MECAGIRY

MECALEX

MECANIQUE ET CONCEPTION DAVID (MCD)

METRA GLASS MOULDS (MGM)

MODELAGE 3D

MODELAGE DIEPPOIS

MODELAGE DU CENTRE

MODELAGE DUBOIS MAUBEUGE (MDM)

MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES (MTD)

MODELAGE FASQUELLE

MODELAGE HP

MODELAGE INDUSTRIEL LESAGE

MODELAGE MAGNIN

MODELAGE MECANIQUE DE ST JUST (MMJ)

MODELAGE MECANIQUE DU DAUPHINE (MMD)

MODELAGE PLISSON

MODETEC

MOUL'ANJOU INDUSTRIE

MOULE NORD ISERE

MOULE TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE

MOULES CONCEPT BETON (MCB)

MOULES DU VAL DE LOIRE (MVL)

MOULES ET MODELES INDUSTRIELS (MMI)

MOULES ET OUTILLAGES DE L'OUEST

MOULES FERRY ROGER ET FILS

MOULES METALL MECANIQ MODERNES (4M)

MOULES OUTILLAGES MECANIQUES (MOM)

MOULISTE LYONNAIS

MPO

MTCIV

NAEL MODELAGE

NOVATRA

NUSBAUMER SN

OBE

ON MOULD

OPMM DE L'ARTOIS

OUTILLAGE PRESSE - AUZOU LAVOINE (OPAL)

OUTINOV

PALICOT

PAOLINI

PASSOT INNOVATION

PLASTISUD

POLYFORM

POLYPROFILS

POLYREPRO

POULIN MOULES CONCEPT (PMC)

PRECIS 2000

RAYMOLD

RMB

ROCTOOL

ROUXEL MOLD

SACMO

SANNIER MOULE INDUSTRIEL (SMI)

SAVOY MOULAGE

SCOP OLABERRIA

SERVAL MULTITECH

SHAPERS' FRANCE

SMP

SMPA-SOCIETE DE MECANIQUE DE PRECISION

SOLUTECH INDUSTRIES

SOMAVA

SOTECPLAST

STÉ CMO

STÉ DE COMMERCE INTERNATIONAL DE LAMES ACCESSOIRES ET MACHINES (SCILAM)

STÉ DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS (SOFAMI)

STÉ DE MOULES ET MECANIQUE DE PRECISION PROVENCALE (SOMMEPP)

STÉ NOUVELLE CAULONQUE

STÉ NOUVELLE DE MOULES

STÉ RAPHARIN

STÉ SLL

SUBLINVEST

SUMMOP 86

SVO MOULES

TARAZED

TECHNI MOULAGE

TECMA GLOBAL S0LUTIONS

VARLOTEAUX

VOLUM-E

ZEDES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DORIAN BAILLS

Spécialiste des marchés industriels au sein de Xerfi, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile. Ses travaux portent sur des secteurs confrontés à des mutations technologiques majeures, comme l’électrification des flottes, la décarbonation des systèmes productifs et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Il étudie les stratégies d’acteurs, les dynamiques concurrentielles et les impacts industriels de ces transitions.

Ses analyses s’inscrivent dans une lecture internationale des marchés, attentive aux enjeux de compétitivité, d’implantation industrielle et de recomposition géographique des activités. Il conduit des analyses sectorielles et stratégiques intégrant comparaisons internationales, trajectoires d’investissement et contraintes réglementaires, afin d’éclairer les décisions de positionnement et de développement des entreprises.

Avant de rejoindre Xerfi, Dorian Baills a acquis une expérience opérationnelle en gestion de projets chez Airbus, renforçant sa compréhension des réalités industrielles. Il est diplômé d’un master en management stratégique, complété par une formation en administration des affaires à l’international.

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07/04/2026 | 236 pages | FR 990 €HT
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