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L'INDUSTRIE DE LA FORGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 134 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MET07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie de la forge en France emploie près de 10 000 personnes pour une production vendue de l’ordre de 1,7 Md€ en 2022. La tendance sur la dernière décennie est cependant à la baisse en raison des nombreuses fermetures et restructurations.
Les opérations de forge et de métallurgie des poudres consistent principalement à mettre en forme des métaux par application d’une force. Les professionnels du secteur interviennent essentiellement en qualité de sous-traitantes pour les constructeurs automobiles, aéronautiques et de machines et équipements (machines-outils, engins agricoles et de construction, etc.).
La profession est dominée par la société Aubert & Duval, groupe spécialisé dans les produits forgés à destination du marché de l’aéronautique. D’autres groupes nationaux, dont SIFCOR (Forges de Courcelles, AMIS) et Lisi Aerospace figurent également parmi les leaders. Farinia et Lebronze alloys sont aussi des acteurs importants du secteur, présents en fonderie et en forge. Aux côtés de ces majors évoluent par ailleurs de nombreuses TPE qui réalisent une part très limitée du chiffre d’affaires sectoriel.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de la forge

  • La production de l'industrie automobile française

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et innovations

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les techniques de forge

  • La structure de la production française

  • Les marchés clients du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • La production aéronautique et spatiale en France et en Europe

  • La production de l'industrie manufacturière en France et en Europe

  • La production de machines et équipements en France et en Europe

  • Les cours des métaux

  • L'essor de l'impression 3D

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production en volume de pièces forgées

  • Les prix à la production de la profession

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Le chiffre d'affaires à l'export de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de la filière de la forge française

  • La production automobile française

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le poids de la forge dans la sous-traitance de pièces métalliques

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • AUBERT & DUVAL

  • GROUPE SIFCOR

  • FARINIA

  • LEBRONZE ALLOYS

  • LISI AEROSPACE

  • HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES

  • WALOR

  • FORLAM

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements de ces derniers mois

  • Les principaux autres faits marquants des derniers mois

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACERTIM

ADF 60

ARNO

ATELIERS BADRE-DEROME

ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (AMIS)

AUBERT & DUVAL

AURIOL-FRAPPE A FROID

BADRE YVON

BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIES (BDI)

BEI ESVRES MATRICAGE

BOURGUIGNON BARRE PERE ET FILS

CARLIER

COUGNAUD FORGE-METALLERIE

DAGUIN ESTAMPAGE

DECAYEUX STI

ELECTROFORGE INDUSTRIES

ESTAMFOR

ETS RAYMOND BARRE

FEDERAL MOGUL OPERATIONS FRANCE

FELET ESTAMPAGE

FERRONNERIE DU NORD VAL DE SAMBRE

FOB

FORGE DE LA MAISON DIEU

FORGE ET COUTELLERIE

FORGE FRANCE

FORGEAVIA

FORGES D'ALBERT

FORGES DE COURCELLES

FORGES DE MONPLAISIR

FORGES DE NIAUX

FORGES DE SAINT MAURICE

FORGES DU SAUT DU TARN

FORGEX FRANCE

FORGINAL INDUSTRIE

FORGITAL DEMBIERMONT

FORGITAL FMDL

FRANCE

G MANQUILLET PARIZEL & CIE

GASCARD - MARTIN PROST

GRANGES POWDER METALLURGY

HMM FABRIQUE DE ROYE

HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES FRANCE

LA FOULERIE

L'ART DU FER-PLAY

LEBRONZE ALLOYS

LES FORGES DE TARBES

LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

LOIRE INDUSTRIE

MANUFACTURE POUR L'EXTRUSION D'ALLIAGES (MEA)

MARION-POURCHET SERRURERIE

MATHIO

MCT OSER ET CIE

METOPLAST

NTN TRANSMISSIONS EUROPE CREZANCY

OLORON PM

PEDERSEN CARBURE ET DIAMANT

PORAL

PRECIFORGE

PYLE INDUSTRIES

RODDIER RODDIER

SETFORGE BOUZONVILLE

SETFORGE EXTRUSION

SETFORGE GAUVIN

SETFORGE HOT FORMERS

SETFORGE LA CLAYETTE

SETFORGE L'HORME

SETFORGE NEAR NET

SINTERMAT

SPARTACUS3D

SPECIAL BRIDES SERVICE (SBS)

STÉ COLIN MILAS

STÉ D'ETUDES INDUSTRIELLES ET DE FABRICATIONS ARDENNAISES (SEIFA)

STÉ INTERNATIONALE DE FORGEAGE ET DE MATRICAGE

STEVENIN NOLLEVAUX FORGES ET ESTAMPAGE

T2I

TECHNO-WIRE

TOUT FER

UKAD

VAREL EUROPE

VIRGILE ERVALHO

WALOR BOGNY

WALOR EXTRUSION

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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