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La fabrication de colles et adhésifs

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026/2027

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence26CHE20Pages134FormatPDF
Dernière mise à jour16/03/2026Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

L’industrie française des colles et adhésifs comptait seulement 45 établissements en 2024, un nombre stable depuis 2019. Les fabricants de colles et d’adhésifs s’adressent à de nombreux débouchés, dont les principaux sont le BTP et les acteurs de l’industrie (automobile, ameublement, maroquinerie, électronique, etc.). Les colles et les adhésifs sont généralement utilisés en remplacement ou en complément des boulons, rivets ou soudures dans de nombreuses applications industrielles. Les colles grand public (bâtons de colle, rubans adhésifs, etc.) représentent aussi une part non négligeable des débouchés de certains acteurs du secteur. En raison notamment d’importantes barrières à l’entrée (complexité technique des procédés de fabrication, forte intensité capitalistique de l’activité, normes de sécurité exigeantes, etc.), le secteur présente une structure oligopolistique. L’activité est ainsi fortement concentrée entre les mains des filiales de grands groupes internationaux de chimie fine, en particulier l’Américain 3M, le Suisse Sika et le Français Arkema (Bostik).

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les exportations françaises de colles et adhésifs

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de colles et adhésifs

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principaux produits

  • Les principaux débouchés du secteur

  • La structure des ventes industrielles en France

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • L'activité dans la construction en France et en Europe

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • La production d'emballages en France

  • La consommation de colles en grandes surfaces

  • Le marché des adhésifs de bureau

  • Les importations françaises de colles et adhésifs

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Les coûts de production des colles et adhésifs

  • Les prix à la production des colles et adhésifs

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de colles et adhésifs

  • Les exportations françaises de colles et adhésifs

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de colles et adhésifs

  • Le prix des colles et adhésifs

La structure et les caractéristiques clés du secteur

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Sika

  • 3M Company

  • Dow

  • Arkema Adhésifs

  • Novacel

  • Mapei

  • H.B. Fuller

  • Hexis

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et mouvements de capitaux

  • Les investissements produits et capacitaires et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

0-9
3M BRICOLAGE ET BATIMENT
3M FRANCE
A
A RAYBOND
AC MARCA IDEAL
ADDEV MATERIALS AEROSPACE
ADESIA
ADHESIFS ET COMPOSITES POLYMERS
ADHEX TECHNOLOGIES
B
BOSTIK

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CLAIRE PEDARROS

Claire Pedarros

Analyste Expert

Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.

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